DeFAI：AI与DeFi的融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关市场已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到各种基础设施，但DeFAI概念正成为一种新的突破趋势。目前，DeFAI主要可分为AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测三大类。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多层次的流程与技术，包括数据收集、模型推理、决策制定、托管和运行、互操作性以及钱包管理等方面。

1. 数据收集：从链上数据、链下数据和去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂推理和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管AI模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递实现与多个DeFi协议和平台的无缝交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是通过AI代理和各种AI平台，让用户能够自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"概念有着密切联系。在意图驱动的场景中，执行路径由求解器和AI共同匹配并最终确定，用户只需关注交易结果而非具体执行过程。

DeFAI不仅接近AI Agent的最终理念，也完美契合了实现意图的愿景。未来区块链大规模应用的究极版本可能是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的结合。

二、DeFAI相关项目概览

2.1 Griffain

创新平台，支持AI Agent发行、代币互换、流动性提供等功能。

2.2 Hey Anon

AI驱动的DeFi协议，简化交互并执行复杂操作。

2.3 Orbit

简化DeFi界面，支持多个区块链和协议。

2.4 Neur

专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。

2.5 Modenetwork

定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新平台。

2.6 The Hive

集成多个AI模型，实现复杂DeFi操作。

2.7 Bankr

AI驱动的加密货币伴侣，简化交易和钱包管理。

2.8 HotKeySwap

提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

2.9 Gekko AI

专注于预测市场的AI代理。

2.10 ASYM

提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

2.11 Wayfinder Foundation

为Agent提供链上环境导航和交互工具。

2.12 Slate

通用AI代理连接基础设施层。

2.13 Cod3x

提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略代理。

2.14 Almanak

具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

2.15 HIERO

多链智能工具，支持自然语言命令交易。

三、AI Agent的发展方向

当前AI Agent的发展主要面临两个方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是最具潜力的代表。然而，Game方向面临的主要挑战是，即便在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也是一个现实障碍。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。
• Hey Anon：采用多链模式，支持多个公链，由知名创始人Daniele带动。

四、结语

DeFAI的出现契合了区块链的强金融属性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出了巨大的市场潜力。GameFAI未来可能延续元宇宙概念，借助AI实现虚拟世界的自治和繁荣。DeFi方向则需要从情绪炒作逐步转向实际价值导向。AI Agent的发展不能仅依靠Meme炒作，而需要有实质性的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。