预言机:Web3发展的关键中间件

随着Vitalik近期文章提及终极预言机问题,预言机再次成为加密社区关注焦点。预言机在保险、金融、随机预测、物联网等多个领域发挥着不可替代的作用。只要链下数据仍有价值,预言机这类中间件将持续在整个Web3生态中扮演关键角色,主要表现在以下几个方面:

• 随着Web3生态系统不断发展,可以预见dapp和平台增加将带动对预言机调用数据源和API的需求膨胀。未来dapp尤其是DeFi交易所很可能会整合多个预言机(通常以一个为主要数据来源,1-2个作为交叉验证备份)来获取链下元数据,避免单个预言机延迟或被攻击造成重大损失。

• 投资机会方面,虽然传统DeFi以数据喂价功能为主的预言机短期内很难打破Chainlink的垄断,但剩余约10%的市场仍存在第二名的竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域的预言机也出现了值得关注的创新协议和叙事。

• 基于DEX和L1的经验,从增量市场需求和L2/ZK及新兴场景来看,预言机赛道长远来看不太可能被单一赢家垄断。链下计算场景、非标链上资产定价和AI/ML深度结合等方向仍有更大的发展潜力和市场空间值得探索。

预言机概念与分类

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。其主要作用是串联链上链下数据,为区块链注入更多信任。

预言机可按形式分为软件预言机和硬件预言机:

• 软件预言机:提供API/SDK等服务帮助访问第三方数据
• 硬件预言机:常用于IoT领域,如电子传感器等

按数据来源可分为中心化预言机和去中心化预言机:

• 中心化预言机:集成单个可信第三方数据源
• 去中心化预言机:从多个来源获取数据,更可靠无需信任

去中心化预言机由于具备多节点和交叉引用,更值得信赖且更安全。大多数DeFi应用选择采用Chainlink等第三方去中心化预言机,而非自建简单的中心化预言机。

预言机应用场景

预言机在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨链等多个Web3场景有广泛应用:

• DeFi:喂价(VWAP)、公平排序(anti-MEV)
• NFT:社区空投(VRF)、喂价(TWAP)
• GameFi:游戏内随机场景生成(VRF)
• Social:用户图谱、用户侧写(DID)
• DAO:社区空投、治理(DID)
• 跨链:跨链信息、资产转移

预言机分类维度

可从三个维度对预言机进行分类:

1. 具体功能:DeFi预言机、信用预言机、NFT预言机、DID预言机等

2. 数据来源:第一方预言机、第三方预言机、多方预言机

3. 数据处理方式:基于博弈论、声誉、质押、密码学、聚合等

投资机会预期

1. 传统DeFi数据喂价预言机短期内难以打破Chainlink垄断,但剩余10%左右市场仍存在第二名机会:

• 共识机制创新,如博弈论+PoS/PoW或DAO委员会形式
• 功能性价比大幅提升,如喂价成本降低80-100倍

2. L2、信用、NFT、DID等细分领域预言机有潜在机会:

• L2预言机:低延迟和安全性是核心,主要面向高频衍生品交易
• 信用预言机:结合链上信用扩张理论,可能在下一周期引爆
• NFT预言机:AI/ML结合的链下计算估值方案较有前景
• DID预言机:长期具有高价值,但目前多为中心化方案

3. 案例分析:

• Redstone(DeFi):永久存储在Arweave,喂价便宜
• HyperOracle(L2/ZK):基于ZK证明,提供独特的zkAutomation服务
• CanDID(DID):通过MPC反女巫,以ZK方式提供身份信息
• CreDA(信用):多链AI信用评级,集成链下信用数据
• Upshot(NFT):实时NFT估值,提供GMI钱包分级指数

总的来说,随着区块链技术发展,预言机在下一周期仍将扮演重要角色。链下计算、非标资产定价、AI/ML结合等方向仍有巨大发展空间和市场潜力值得探索。