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美降息預期升溫 以太坊ETF上線 加密市場情緒回暖
美國降息在即,以太坊迎來重要裏程碑,市場情緒逐步回暖
近期公布的美國經濟數據緩解了市場憂慮,目前市場預期9月降息的概率高達100%。美股正如預期進行風格切換,大型科技股集中瓦解,小盤股和非科技板塊迎來機遇。7月加密市場受情緒影響波動,但目前已趨於穩定。以太坊現貨ETF開始交易,雖然灰度的拋壓暫時給價格帶來壓力,但拋售速度較快,壓力可能不會持續太久。
7月25日,美國公布2024年二季度GDP環比折年率增長2.8%,超出預期的2.0%。PCE價格指數二季度增長2.6%,低於一季度的3.4%。联准会重點關注的核心PCE價格指數增長2.9%,也低於前值的3.7%。然而,市場對這些數據反應不一,美股當天出現大幅波動,顯示投資者對經濟前景存在分歧。
一些投資者質疑官方經濟數據的真實性,尤其是非農就業數據的頻繁修正引發爭議。過去5個月中有4個月就業數據被下修,這種做法引發了市場的各種猜測,甚至懷疑經濟數據被用作政策工具。
長期加息已對美國經濟造成顯著影響,市場普遍認爲當前經濟數據可能是爲降息鋪路。這一策略似乎非常有效:目前市場工具顯示9月開始降息的概率高達100%。
這種極端預期表明市場已開始爲降息週期重新定價各類資產。美國十年期國債利率整體呈下降趨勢,資金從加息週期的避險情緒開始轉變,爲降息週期中的資產重新定價。
觀察羅素2000小盤股指數與納斯達克綜指近期走勢,可以發現有趣的現象:7月11日納指見頂之時,恰是小盤股指數開始漲之際。這一天美國公布最新CPI數據,市場捕捉到通脹緩和信號,認爲9月可能開始降息。資金迅速從大盤股撤出,開始湧入小盤股。這種"大切小"的風格轉變在降息週期中是合理的,因爲小盤股波動性更大,更適合投機。
目前美股"七大科技巨頭"中,特斯拉和Alphabet已公布第二季度財報。特斯拉業績不及預期,而Alphabet整體超出預期但YouTube廣告收入未達預期。市場正在等待8月1日蘋果公司的財報。如果僅有英偉達一家公司在AI浪潮中受益,而其他巨頭表現平平,疊加投資風格轉換,美股可能面臨更多調整。
7月加密市場受多重因素影響出現大幅波動。比特幣價格一度跌破54000美元,隨後又突破7萬美元,月底回落至66000美元附近。比特幣波動率指數達到較高水平,顯示市場處於多空勢均力敵階段。
川普在一次加密貨幣會議上的講話引發市場短暫波動,但影響並未持續。市場似乎高估了川普當選總統的概率,其競爭對手哈裏斯也有較高支持率,而哈裏斯對加密貨幣的態度尚不明確。
7月23日,以太坊現貨ETF開始交易,恰逢以太坊首輪公開發售十周年。然而,市場反應平淡:開盤首日淨流入超1億美元,但隨後幾天出現持續淨流出。灰度產品持續大量流出,這與比特幣現貨ETF推出時的情況相似。灰度的高費率可能導致投資者轉向競爭對手產品。
不過,灰度ETFE的拋盤速度很快,拋壓可能很快減小。以太坊現貨ETF的推出表明加密資產正以超預期速度被傳統市場接納,長期前景依然樂觀。
總體來看,7月市場主要受情緒主導。加密市場目前可能缺乏新的牛市敘事,加上與美股走勢脫鉤,整體處於混沌期。但市場已開始消化情緒,呈現螺旋式上升的修復態勢。比特幣現貨ETF持續淨流入,顯示市場恐慌情緒並未持續,預示更大行情可能即將到來。
盡管宏觀經濟和傳統金融市場存在不確定性,但加密資產市場展現出獨立性和韌性,有望在多元化投資組合中發揮更重要作用。比特幣價格雖然出現波動,但長期趨勢未改。以太坊現貨ETF的推出爲市場帶來新的活力。加密市場的未來充滿挑戰,也充滿希望。