預言機:Web3發展的關鍵中間件

隨着Vitalik近期文章提及終極預言機問題,預言機再次成爲加密社區關注焦點。預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域發揮着不可替代的作用。只要鏈下數據仍有價值,預言機這類中間件將持續在整個Web3生態中扮演關鍵角色,主要表現在以下幾個方面:

• 隨着Web3生態系統不斷發展,可以預見dapp和平台增加將帶動對預言機調用數據源和API的需求膨脹。未來dapp尤其是DeFi交易所很可能會整合多個預言機(通常以一個爲主要數據來源,1-2個作爲交叉驗證備份)來獲取鏈下元數據,避免單個預言機延遲或被攻擊造成重大損失。

• 投資機會方面,雖然傳統DeFi以數據喂價功能爲主的預言機短期內很難打破Chainlink的壟斷,但剩餘約10%的市場仍存在第二名的競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機也出現了值得關注的創新協議和敘事。

• 基於DEX和L1的經驗,從增量市場需求和L2/ZK及新興場景來看,預言機賽道長遠來看不太可能被單一贏家壟斷。鏈下計算場景、非標鏈上資產定價和AI/ML深度結合等方向仍有更大的發展潛力和市場空間值得探索。

預言機概念與分類

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。其主要作用是串聯鏈上鏈下數據,爲區塊鏈注入更多信任。

預言機可按形式分爲軟件預言機和硬件預言機:

• 軟件預言機:提供API/SDK等服務幫助訪問第三方數據
• 硬件預言機:常用於IoT領域,如電子傳感器等

按數據來源可分爲中心化預言機和去中心化預言機:

• 中心化預言機:集成單個可信第三方數據源
• 去中心化預言機:從多個來源獲取數據,更可靠無需信任

去中心化預言機由於具備多節點和交叉引用,更值得信賴且更安全。大多數DeFi應用選擇採用Chainlink等第三方去中心化預言機,而非自建簡單的中心化預言機。

預言機應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個Web3場景有廣泛應用:

• DeFi:喂價(VWAP)、公平排序(anti-MEV)
• NFT:社區空投(VRF)、喂價(TWAP)
• GameFi:遊戲內隨機場景生成(VRF)
• Social:用戶圖譜、用戶側寫(DID)
• DAO:社區空投、治理(DID)
• 跨鏈:跨鏈信息、資產轉移

預言機分類維度

可從三個維度對預言機進行分類:

1. 具體功能:DeFi預言機、信用預言機、NFT預言機、DID預言機等

2. 數據來源:第一方預言機、第三方預言機、多方預言機

3. 數據處理方式:基於博弈論、聲譽、質押、密碼學、聚合等

投資機會預期

1. 傳統DeFi數據喂價預言機短期內難以打破Chainlink壟斷,但剩餘10%左右市場仍存在第二名機會:

• 共識機制創新,如博弈論+PoS/PoW或DAO委員會形式
• 功能性價比大幅提升,如喂價成本降低80-100倍

2. L2、信用、NFT、DID等細分領域預言機有潛在機會:

• L2預言機:低延遲和安全性是核心,主要面向高頻衍生品交易
• 信用預言機:結合鏈上信用擴張理論,可能在下一周期引爆
• NFT預言機:AI/ML結合的鏈下計算估值方案較有前景
• DID預言機:長期具有高價值,但目前多爲中心化方案

3. 案例分析:

• Redstone(DeFi):永久存儲在Arweave,喂價便宜
• HyperOracle(L2/ZK):基於ZK證明,提供獨特的zkAutomation服務
• CanDID(DID):通過MPC反女巫,以ZK方式提供身分信息
• CreDA(信用):多鏈AI信用評級,集成鏈下信用數據
• Upshot(NFT):實時NFT估值,提供GMI錢包分級指數

總的來說,隨着區塊鏈技術發展,預言機在下一周期仍將扮演重要角色。鏈下計算、非標資產定價、AI/ML結合等方向仍有巨大發展空間和市場潛力值得探索。