Hệ thống ý định: Giải pháp tiềm năng cho vấn đề phức tạp của Tài chính phi tập trung
Trước khi Luna sụp đổ, tôi đang chạy một chiến lược lợi nhuận stablecoin cho một người bạn, nhằm có được tỷ lệ lợi nhuận rất cao vào thời điểm đó. Người bạn của tôi biết rất ít về tiền điện tử và chưa từng thực hiện bất kỳ tương tác nào trên chuỗi. Cách hợp tác của chúng tôi rất đơn giản: anh ấy sẽ gửi tiền vào ví phần cứng, sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau qua video mỗi tuần, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh ấy cách thực hiện.
Chúng tôi phân bổ vốn vào hầu hết tất cả các giao thức DeFi có sẵn trên các chuỗi khác nhau. Trong các phiên từ 2-4 giờ, chúng tôi thực hiện hàng chục giao dịch, bao gồm ủy quyền, chuyển khoản, đổi tiền, gửi tiền, nhận thưởng và rút tiền. Vốn được chuyển vào các cặp giao dịch LP tùy chỉnh, khóa vốn, v.v., để đạt được tối đa các ưu đãi. Chúng tôi hầu như đã sử dụng tất cả các cầu nối chuỗi chéo, DEX và trình tổng hợp lợi suất chính để tối ưu hóa lợi suất từ bộ stablecoin của mình.
Quá trình này có thể nói là khiến anh ta mù quáng lao vào.
Phần thách thức nhất trong công việc là cố gắng giải thích chi tiết tất cả các bước cần thiết. Tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn, và anh ấy cần thực hiện và hiểu giao diện của các công cụ DeFi phức tạp khác nhau. Cuộc họp của chúng tôi đầy những chỉ dẫn như "nhấp vào đây", "đi đến đó", "đổi cái này". Lấy ví dụ về việc đổi USDC sang LP FRAX/DAI trên Polygon, toàn bộ quy trình bao gồm:
Chuyển đổi USDC sang DAI( trên DEX: 2 giao dịch: Ủy quyền + Chuyển đổi )
Chuyển USDC và DAI qua chuỗi sang Polygon(4 giao dịch: Ủy quyền + Chuyển chuỗi)
Gộp USDC và DAI(4 giao dịch trên Polygon DEX: Ủy quyền + Gộp )
Đưa LP vào bể thưởng (2 giao dịch: Ủy quyền + Gửi )
Chỉ một dòng tiền đơn giản như vậy cũng cần đến 12 giao dịch! Chúng ta phải thông qua giao diện cụ thể của giao thức để truy vấn, tạo và thực hiện từng giao dịch. Quá trình này vừa rườm rà vừa tốn thời gian, đặc biệt là đối với danh mục đầu tư quy mô lớn. Nhìn lại, những thao tác này chỉ đơn thuần là mô phỏng một vài ứng dụng canh tác lợi nhuận, nhưng việc thực hiện thủ công lại phức tạp vô cùng.
Xét từ một góc độ cao hơn, tất cả các quy trình mà chúng tôi thực hiện đều có kết quả mong đợi rõ ràng. Chúng tôi có tài sản và mong muốn sử dụng chúng để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Giống như ví dụ ở trên, mục tiêu của chúng tôi là "chuyển đổi USDC trên Ethereum thành LP FRAX/DAI trên Polygon và gửi vào pool staking". Đây là "ý định" của hoạt động của chúng tôi, và 12 giao dịch cụ thể là "phương pháp" để thực hiện ý định này. Từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc cần một loạt các bước rõ ràng và hợp lý, tất cả đều có thể đo lường được.
Thuật toán định tuyến giao dịch mạnh mẽ có thể đơn giản hóa quy trình này rất nhiều, giảm nó xuống còn 1-2 bước. Chúng ta chỉ cần thể hiện mục tiêu cuối cùng, thuật toán sẽ tính toán lộ trình tốt nhất cho chúng ta, thậm chí xử lý giao dịch trực tiếp. Cấu trúc lập kế hoạch lộ trình này được gọi là "ý định", là một phần trong tương lai của middleware đang phát triển nhanh chóng trên Ethereum. Mặc dù trong ngành đã có sự nhận thức rộng rãi về khái niệm ý định, nhưng vẫn chưa đạt được định nghĩa rõ ràng. Hiện tại có một số quan điểm phổ biến.
Đặc điểm cốt lõi của ý định là sự phơi bày dữ liệu. Ký kết thông điệp ý định có nghĩa là người dùng sẵn sàng trả giá cho sự thuận tiện bằng cách trích xuất MEV. Vì ý định không thể được phát sóng trực tiếp vào bộ nhớ Ethereum, chúng được lưu trữ trong một bể ý định ngoài chuỗi riêng tư. Những bể ý định này có thể là có giấy phép, không cần giấy phép hoặc sự kết hợp của cả hai.
Bể ý định không cần cấp phép sử dụng API phi tập trung, cho phép các nút hệ thống tự do chia sẻ ý định và cấp quyền truy cập không hạn chế cho người thực hiện. Bể ý định có cấp phép sử dụng API đáng tin cậy, có khả năng chống lại cuộc tấn công DDoS, không cần phát tán ý định. Giải pháp kết hợp cố gắng kết hợp lợi ích của cả hai.
Các pool ý định phổ biến nhất hiện nay là tập trung và cần có giấy phép, chúng không có động cơ để chia sẻ thông tin với các đối thủ cạnh tranh. Rủi ro tồn tại ở đây là một bên có thể hấp thụ phần lớn các giao dịch dựa trên ý định, lợi dụng vị thế độc quyền để đưa ra các khoản phí bổ sung và các hành vi chiếm đoạt khác.
Ý định có thể được coi là một dạng arbitrage MEV. Cơ hội arbitrage được tạo ra từ các đơn hàng chưa được thực hiện trong thời gian dài có thể có giá trị hơn so với việc thêm thủ công vào pool bộ nhớ, vì bộ giải có thể xác định con đường tối ưu thay vì cạnh tranh MEV với các giao dịch khác trong khối đã cho.
Các bộ giải không được quản lý và không minh bạch có khả năng cung cấp lộ trình kém nhất, vì lợi nhuận của chúng tỉ lệ nghịch với chất lượng thực hiện. Người dùng vẫn phải chọn bộ giải, họ có thể tận dụng khả năng thương lượng này để buộc các bộ giải cạnh tranh giá với nhau. Bộ giải mang lại lợi nhuận cao nhất cho người dùng dưới các điều kiện ràng buộc sẽ thắng cuộc đấu giá.
Hiện tại, một số giao thức đang phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên ý định để hỗ trợ các hệ thống lai. Mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận về người chiến thắng cuối cùng của ý định, nhưng đây là một phần của cuộc cách mạng lớp trung gian đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử, nhằm nâng cao tính thân thiện với người dùng. Ý định hiện tại chủ yếu được sử dụng cho việc hoán đổi token và xử lý đơn hàng hàng loạt, nhưng mục tiêu trong tương lai là làm cho nó có thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu chung rộng rãi hơn.
Điều này mở ra khả năng xây dựng các ứng dụng blockchain mới, vì tất cả các ví có thể mặc định là trừu tượng tài khoản. Lớp ý định mạnh mẽ có thể mở khóa các trường hợp sử dụng mới cho các sản phẩm blockchain và đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketMonk
· 08-02 14:01
Cám dỗ lợi nhuận quá lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiVeteran
· 08-01 19:50
Rủi ro lớn hơn lợi nhuận.
Xem bản gốcTrả lời0
NftRegretMachine
· 08-01 03:29
Luna một đi không trở lại
Xem bản gốcTrả lời0
RektHunter
· 07-31 23:19
Rủi ro quá lớn rồi, anh em ạ.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-bd883c58
· 07-30 22:21
Khó thoát khỏi hố sâu quá.
Xem bản gốcTrả lời0
DisillusiionOracle
· 07-30 22:20
Giao dịch tiền điện tử thật sự không bằng làm ruộng
Xem bản gốcTrả lời0
PumpStrategist
· 07-30 22:20
đồ ngốc chơi đùa với mọi người cơ chế
Xem bản gốcTrả lời0
MerkleDreamer
· 07-30 22:04
Đào hố cho người mới khá nghiêm trọng
Xem bản gốcTrả lời0
rugged_again
· 07-30 21:53
Tài chính phi tập trung quá phức tạp rồi phải không?
Hệ thống ý định DeFi: Đơn giản hóa các thao tác phức tạp Nâng cao trải nghiệm người dùng
Hệ thống ý định: Giải pháp tiềm năng cho vấn đề phức tạp của Tài chính phi tập trung
Trước khi Luna sụp đổ, tôi đang chạy một chiến lược lợi nhuận stablecoin cho một người bạn, nhằm có được tỷ lệ lợi nhuận rất cao vào thời điểm đó. Người bạn của tôi biết rất ít về tiền điện tử và chưa từng thực hiện bất kỳ tương tác nào trên chuỗi. Cách hợp tác của chúng tôi rất đơn giản: anh ấy sẽ gửi tiền vào ví phần cứng, sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau qua video mỗi tuần, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh ấy cách thực hiện.
Chúng tôi phân bổ vốn vào hầu hết tất cả các giao thức DeFi có sẵn trên các chuỗi khác nhau. Trong các phiên từ 2-4 giờ, chúng tôi thực hiện hàng chục giao dịch, bao gồm ủy quyền, chuyển khoản, đổi tiền, gửi tiền, nhận thưởng và rút tiền. Vốn được chuyển vào các cặp giao dịch LP tùy chỉnh, khóa vốn, v.v., để đạt được tối đa các ưu đãi. Chúng tôi hầu như đã sử dụng tất cả các cầu nối chuỗi chéo, DEX và trình tổng hợp lợi suất chính để tối ưu hóa lợi suất từ bộ stablecoin của mình.
Quá trình này có thể nói là khiến anh ta mù quáng lao vào.
Phần thách thức nhất trong công việc là cố gắng giải thích chi tiết tất cả các bước cần thiết. Tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn, và anh ấy cần thực hiện và hiểu giao diện của các công cụ DeFi phức tạp khác nhau. Cuộc họp của chúng tôi đầy những chỉ dẫn như "nhấp vào đây", "đi đến đó", "đổi cái này". Lấy ví dụ về việc đổi USDC sang LP FRAX/DAI trên Polygon, toàn bộ quy trình bao gồm:
Chỉ một dòng tiền đơn giản như vậy cũng cần đến 12 giao dịch! Chúng ta phải thông qua giao diện cụ thể của giao thức để truy vấn, tạo và thực hiện từng giao dịch. Quá trình này vừa rườm rà vừa tốn thời gian, đặc biệt là đối với danh mục đầu tư quy mô lớn. Nhìn lại, những thao tác này chỉ đơn thuần là mô phỏng một vài ứng dụng canh tác lợi nhuận, nhưng việc thực hiện thủ công lại phức tạp vô cùng.
Xét từ một góc độ cao hơn, tất cả các quy trình mà chúng tôi thực hiện đều có kết quả mong đợi rõ ràng. Chúng tôi có tài sản và mong muốn sử dụng chúng để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Giống như ví dụ ở trên, mục tiêu của chúng tôi là "chuyển đổi USDC trên Ethereum thành LP FRAX/DAI trên Polygon và gửi vào pool staking". Đây là "ý định" của hoạt động của chúng tôi, và 12 giao dịch cụ thể là "phương pháp" để thực hiện ý định này. Từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc cần một loạt các bước rõ ràng và hợp lý, tất cả đều có thể đo lường được.
Thuật toán định tuyến giao dịch mạnh mẽ có thể đơn giản hóa quy trình này rất nhiều, giảm nó xuống còn 1-2 bước. Chúng ta chỉ cần thể hiện mục tiêu cuối cùng, thuật toán sẽ tính toán lộ trình tốt nhất cho chúng ta, thậm chí xử lý giao dịch trực tiếp. Cấu trúc lập kế hoạch lộ trình này được gọi là "ý định", là một phần trong tương lai của middleware đang phát triển nhanh chóng trên Ethereum. Mặc dù trong ngành đã có sự nhận thức rộng rãi về khái niệm ý định, nhưng vẫn chưa đạt được định nghĩa rõ ràng. Hiện tại có một số quan điểm phổ biến.
Đặc điểm cốt lõi của ý định là sự phơi bày dữ liệu. Ký kết thông điệp ý định có nghĩa là người dùng sẵn sàng trả giá cho sự thuận tiện bằng cách trích xuất MEV. Vì ý định không thể được phát sóng trực tiếp vào bộ nhớ Ethereum, chúng được lưu trữ trong một bể ý định ngoài chuỗi riêng tư. Những bể ý định này có thể là có giấy phép, không cần giấy phép hoặc sự kết hợp của cả hai.
Bể ý định không cần cấp phép sử dụng API phi tập trung, cho phép các nút hệ thống tự do chia sẻ ý định và cấp quyền truy cập không hạn chế cho người thực hiện. Bể ý định có cấp phép sử dụng API đáng tin cậy, có khả năng chống lại cuộc tấn công DDoS, không cần phát tán ý định. Giải pháp kết hợp cố gắng kết hợp lợi ích của cả hai.
Các pool ý định phổ biến nhất hiện nay là tập trung và cần có giấy phép, chúng không có động cơ để chia sẻ thông tin với các đối thủ cạnh tranh. Rủi ro tồn tại ở đây là một bên có thể hấp thụ phần lớn các giao dịch dựa trên ý định, lợi dụng vị thế độc quyền để đưa ra các khoản phí bổ sung và các hành vi chiếm đoạt khác.
Ý định có thể được coi là một dạng arbitrage MEV. Cơ hội arbitrage được tạo ra từ các đơn hàng chưa được thực hiện trong thời gian dài có thể có giá trị hơn so với việc thêm thủ công vào pool bộ nhớ, vì bộ giải có thể xác định con đường tối ưu thay vì cạnh tranh MEV với các giao dịch khác trong khối đã cho.
Các bộ giải không được quản lý và không minh bạch có khả năng cung cấp lộ trình kém nhất, vì lợi nhuận của chúng tỉ lệ nghịch với chất lượng thực hiện. Người dùng vẫn phải chọn bộ giải, họ có thể tận dụng khả năng thương lượng này để buộc các bộ giải cạnh tranh giá với nhau. Bộ giải mang lại lợi nhuận cao nhất cho người dùng dưới các điều kiện ràng buộc sẽ thắng cuộc đấu giá.
Hiện tại, một số giao thức đang phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên ý định để hỗ trợ các hệ thống lai. Mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận về người chiến thắng cuối cùng của ý định, nhưng đây là một phần của cuộc cách mạng lớp trung gian đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử, nhằm nâng cao tính thân thiện với người dùng. Ý định hiện tại chủ yếu được sử dụng cho việc hoán đổi token và xử lý đơn hàng hàng loạt, nhưng mục tiêu trong tương lai là làm cho nó có thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu chung rộng rãi hơn.
Điều này mở ra khả năng xây dựng các ứng dụng blockchain mới, vì tất cả các ví có thể mặc định là trừu tượng tài khoản. Lớp ý định mạnh mẽ có thể mở khóa các trường hợp sử dụng mới cho các sản phẩm blockchain và đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng.