Sequans đã huy động được 384 triệu USD để khởi động Quỹ Bitcoin.

Sequans đã huy động được 384 triệu USD từ hơn 40 nhà đầu tư tổ chức để ra mắt một quỹ Bitcoin và tăng cường khả năng tài chính lâu dài.

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ADS và trái phiếu chuyển đổi để mua Bitcoin và mở rộng chiến lược tài sản kỹ thuật số của mình.

Sequans đã hợp tác với Swan Bitcoin để đảm bảo thực hiện và minh bạch khi chuyển tiền thừa từ hoạt động IoT sang Bitcoin.

Sequans Communications đã hoàn tất một vòng gọi vốn trị giá 384 triệu USD để bắt đầu chiến lược kho bạc Bitcoin của mình. Công ty bán dẫn có trụ sở tại Paris đã huy động vốn thông qua các đợt phát hành riêng lẻ liên quan đến nợ và cổ phiếu. Hơn 40 nhà đầu tư tổ chức đã tham gia vào vòng gọi vốn này. Công ty dự định sử dụng toàn bộ số tiền thu được để mua Bitcoin và cho các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp.

Bước đi này đánh dấu sự gia nhập táo bạo của Sequans vào tài sản kỹ thuật số. Công ty, nổi tiếng với các chip và mô-đun IoT 5G/4G, nhằm mục đích đa dạng hóa cơ sở tài chính của mình bằng cách sử dụng Bitcoin. Georges Karam, Giám đốc điều hành của Sequans, đã xác nhận sự chuyển hướng này. Ông cho biết chiến lược này sẽ tăng cường khả năng tài chính và giá trị cổ đông lâu dài. Công ty cũng sẽ tiếp tục mua Bitcoin bằng tiền mặt dư thừa từ các hoạt động IoT của mình.

Chi tiết của Thỏa thuận Tài trợ

Sự chào bán bao gồm 139,4 triệu Chứng khoán lưu ký Mỹ (ADSs), mỗi chứng khoán đại diện cho 10 cổ phiếu phổ thông. Việc bán kết hợp các chứng khoán lưu ký và quyền chọn phổ thông đã thu về 195 triệu USD. Ngoài ra, Sequans đã phát hành 189 triệu USD trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm, đến hạn vào tháng 7 năm 2028. Những trái phiếu này có mức chiết khấu phát hành ban đầu là 4%.

Ngoài ra, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá 2,10 USD mỗi ADS. Các quyền kèm theo có thể được thực hiện trong vòng 90 ngày. Nếu tất cả các quyền phổ thông được thực hiện, công ty có thể huy động thêm 57,6 triệu USD. Tất cả các quỹ này sẽ hỗ trợ kế hoạch tích lũy Bitcoin.

Đối tác chiến lược và Tuân thủ

Để thực hiện chiến lược một cách an toàn, Sequans sẽ hợp tác với Swan Bitcoin. Swan sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký, thực hiện giao dịch trên thị trường và dịch vụ tuân thủ. Do đó, công ty đặt mục tiêu đảm bảo quản trị và tính minh bạch trong suốt quá trình mở rộng tiền điện tử của mình.

Hơn nữa, Northland Capital Markets và B. Riley Securities đã dẫn dắt các nỗ lực phát hành. Yorkville Securities cũng đã hỗ trợ quá trình này. Các cố vấn pháp lý bao gồm Lowenstein Sandler LLP, ARCHERS AARPI và Goodwin Procter LLP.

Sản phẩm được cấu trúc theo các miễn trừ khỏi quy định đăng ký chứng khoán của Hoa Kỳ. Do đó, các chứng khoán đã được bán qua các đợt phát hành riêng lẻ. Sequans đã đồng ý nộp các bản đăng ký bán lại để bảo vệ nhà đầu tư.

Sequans, niêm yết trên NYSE với mã chứng khoán SQNS, đã là một nhân tố chính trong lĩnh vực IoT từ năm 2003. Với hoạt động tại 10 quốc gia, công ty thiết kế các chip và mô-đun không dây tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả.

Bài viết Sequans Raises $384M to Kickstart Bitcoin Treasury xuất hiện trên Crypto Front News. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm nhiều bài viết thú vị về tiền điện tử, công nghệ blockchain và tài sản số.