2021 yılı, blok zinciri için önemli bir yıl oldu. Kripto para piyasa değeri 3 trilyon doları aştı, NFT işlem hacmi 23 milyar doları geçti, ABD ilk Bitcoin vadeli işlem ETF'sini tanıttı, El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti, Ethereum ücretlendirme mekanizmasını değiştirdi, DeFi toplam kilitli değer 200 milyar doları aştı ve yıllık %700 büyüme kaydetti, birçok yeni blok zinciri doğdu, blok zinciri cüzdanı kullanıcı sayısı 70 milyona ulaştı.
Son dönemde kripto para birimleri uluslararası para transferinde önemli bir araç haline geldi. Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra, kripto pazarında kısa süreli bir düşüş yaşandıktan sonra toparlandı ve Ukrayna ordusu sürekli olarak kripto bağışları almaya devam ediyor. Kanada’daki kamyon şoförü protestolarında, protestocular geleneksel kitle fonlaması engellendikten sonra kripto bağışları aldılar. Gelecekte kripto paraların hayır bağışları için önemli bir kanal olması bekleniyor.
Kripto para benimsemesinin, Blok Zinciri ekosisteminin altyapı iyileştirmeleri, uygulama geliştirme, ana akım programlama dillerinin benimsenmesi ve düzenleyici ile kurumsal benimseme artışı dahil olmak üzere birçok alanda gelişimi teşvik ettiği görülmektedir. Bu rapor, 2022 yılında Blok Zinciri'nin ana eğilimlerini analiz etmektedir.
Blok Zinciri alanındaki iyileştirmeler
2022'de, yeni Layer 1 Blok Zinciri'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte, konsensüs protokolü, işlem maliyetleri, işlem süreleri ve token ekonomisindeki iyileştirmelerle birlikte, Blok Zinciri alanının daha da gelişmesi bekleniyor. Layer 2 çözümleri de ilerleme kaydedecek, Layer 1'in ölçeklenebilirliğini artıracak, köprü çözümlerine odaklanacak, çapraz zincir transferlerini basitleştirecek ve çoklu zincirli yapıyı gerçekleştirecektir. Ölçeklenebilirlik, Layer 1 ve Layer 2 çözümlerinin rekabet sonuçlarını belirleyecektir.
1. Çok zincirli etkileşim çözümleri ortaya çıkıyor
2021 yılında birden fazla Layer 1 Blok Zinciri ve Layer 2 çözümleri ortaya çıktı, çapraz zincir likidite talebi benimseme engeli haline geldi ve önemli bir fırsat oluşturdu.
2017-2021 yılları arasında, işlem hızını artıran ve maliyetleri düşüren çeşitli çözümler ortaya çıktı; bunlar arasında Polygon, Avalanche, Optimism, Terra ve Solana bulunmaktadır. Bu Blok Zincirleri, akıllı sözleşmeleri kullanarak geliştiricilerin finansal uygulamalar ve oyunlar inşa etmelerini çekmektedir.
Farklı blok zinciri özelliklerinden yararlanmak ve kazancı maksimize etmek için, çapraz zincir transfer yeteneği kritik hale gelmiştir.
DEX agregatörleri, Paraswap gibi, aynı zincir ve farklı zincirlerde token takasına izin veren köprülerle entegrasyona başlamıştır. Çok zincirli olarak dağıtılmamış uygulamalar için, Symbiosis Finance, Multichain gibi çok zincirli çözümler sorunları çözebilir. Multichain, çok zincirli toplam 77 milyar dolardan fazla kilitli değer çekmektedir, bu da çok zincirli transferleri ve yerel takasları teşvik etmektedir.
Aave, Curve, Uniswap gibi tanınmış DeFi uygulamaları çoklu zincirlerde dağıtıldı, kullanıcıların zincirler arası geçiş yapmadan kullanabilmesi mümkün.
2. DEX kullanıcı deneyimi ve fon tahsis verimliliği iyileştirmesi
2022 yılında, merkeziyetsiz borsa (DEX) kullanıcı deneyimi kullanılabilirlik ve sermaye verimliliği açısından iyileşecektir.
DEX taban algoritması daha karmaşık hale gelecek. Uniswap'ın basit fiyatlandırma algoritması x * y = k, benzer varlık işlemleri üzerinde büyük etki yaparak zarara yol açıyor.
Yeni DEX geliştirilmiş algoritma/eğrisi, örneğin:
Curve: Stabil kripto para ticareti
Balancer: Çok Varlıklı Likidite Havuzu
Dodo: Aktif Piyasa Yapıcı
MCDEX: Sürekli Kontrat Ticareti
Bu algoritmalar işlem fiyatı etkisini azaltır, küçük işlem fiyatları daha stabildir ve daha küçük likidite havuzlarının oluşturulmasına izin verir.
Birçok DEX, emir defteri modelini benimsemektedir. Uniswap v3, likidite sağlayıcılarının likiditeyi belirli bir fiyat aralığı ile sınırlamasına izin verir, buna yoğun likidite denir.
dYdX, bir emir defteri modeli kullanmaktadır, toplam kilitli fonlar hızla artmaktadır ( 2021 yılında 11 milyar dolar ), işlem hacmi Uniswap'a yakın ( Uniswap'ın günlük işlem hacmi yaklaşık 1.3 milyar dolar, dYdX ise yaklaşık 950 milyon dolardır ). Ancak Uniswap'ın geliri, dYdX'ten hala çok daha yüksektir ( günlük zirve 17.7 milyon dolar vs 6.8 milyon dolar ). Sushiswap, benzer bir ürün piyasaya sürmeyi planlıyor, daha fazla DEX de bunu taklit edebilir.
DEX diğer iyileştirmeler arasında tek taraflı likidite dağıtımı, kalıcı olmayan kayıp sigortası, toplu işlem ve ticaret netleştirme, limitli emirler, kaldıraçlı işlem ve Layer 2 çözümlerinin benimsenmesi bulunmaktadır.
3. Layer 2 üzerinde DeFi benimsenmesi artıyor
2021 yılı 31 Aralık itibarıyla, çeşitli merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) için kilitli varlıklar 241 milyar doları aştı. MakerDAO, Aave, Curve ve Anchor Protocol gibi borç verme protokolleri toplam kilitli değer (TVL)'nın yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum gibi DEX'ler ise 13 milyar dolarlık TVL yarattı.
Katman 1 Blok Zinciri TVL'si hızlı bir şekilde büyüyor, Katman 2 çözümleri TVL'si de önemli ölçüde artıyor, Polygon 100 milyon dolardan en yüksek 8 milyar dolara yükseldi. Arbitrum, Optimism gibi Katman 2 çözümleri 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüldü ve DeFi katılımcıları ve geliştiricilerin dikkatini çekti.
Katılımcıların artmasıyla birlikte, DeFi alanı kalabalıklaşıyor, işlem maliyetleri artıyor ve hız düşüyor. Ana Layer 1 blok zincirleri hızla doygunluğa ulaşacak ve gaz ücretleri yükselecek.
Gaz ücretlerindeki yüksek dalgalanma ve gecikmeler, işlemlerde kayma sorununa yol açarak Ethereum'un sürekli bir sorunu haline geldi; giderek daha fazla varlık farklı katmanlara taşınıyor.
Layer 2 ve yan zincirler, işlem hızını artırır ve gas ücretlerini düşürür, DeFi gelişimi daha güçlü olacak. 2022'de daha fazla DeFi uygulamasının Layer 2'yi benimsemesi bekleniyor. Arbitrum, Optimism ve Boba gibi Layer 2'lerin TVL artışı, topluluğun rollup'ı kabul ettiğini kanıtlıyor.
İşlem hızlarının artması, maliyetlerin düşmesi ve Optimism V2 gibi yeniliklerle, Layer 1 akıllı sözleşmelerin Layer 2'ye dağıtımı basitleşecek, gelecekteki ana tokenler Layer 2 versiyonlarını piyasaya sürecek ve köprüler etkili katmanlar arası hareketliliği sağlayacak.
4. "NFT-Fi" 2022'yi tanımlayacak
Çoklu platform NFT ticareti 23 milyar doları aştı, OpenSea önde. 2021'in üçüncü çeyreğinde NFT ticaret hacmi 10 milyar doları aştı, 2021 toplamının neredeyse yarısını oluşturuyor.
Kredi/teminat NFT teknolojisi bu alanda hakim olacak ve token değişim pazarıyla rekabet edecek. 2021'de NFT'ler kamuoyunun dikkatini çekti, sanat dünyasını etkiledi ve ana akım tarafından kabul gördü. 2022'de bu trendin devam etmesi muhtemel. Swap.Kiwi gibi platformlar doğrudan NFT değişimine izin veriyor. NFT'ler, tokenleştirilebilen varlıklar ve pozisyonlardır; büyük kurumlar, likidite havuz pozisyonlarını token olarak oluşturabilir ve pozisyonlarını kapatmadan takas işlemi yapabilir. Taker Protocol gibi platformlar NFT teminatlı krediler sunarak likidite sağlamaktadır.
2021'de NFT işlemlerinin %75'i Ethereum üzerinde gerçekleştirildi. 2022'de NFT işlemlerinin Ronin, Flow, Immutable ve Solana gibi diğer zincirlere kayması mümkün. Çapraz zincir NFT transfer çözümleri alanı yeniden tanımlayacak. Solana NFT toplam işlem hacmi 1,3 milyar doları aştı, SolanArt lider durumda. Polygon'un 480 milyon dolardan fazla NFT işlemi tamamlandı, bunun 413 milyon doları OpenSea'den geldi.
NFT oyun uygulamaları öncelikli olacaktır. Oyun eşyası ticareti, çevrimiçi analiz, eşya performansı, kıtlık ve kullanılabilirlik gibi çeşitli iş modellerini doğuracaktır.
DeFi'ye uygulanan NFT örnekleri şunlardır:
Uniswap V3 likidite sağlayıcı pozisyonları NFT ile temsil edilmektedir.
Ubisoft Quartz, nadir dijital ürünleri kripto para ile satın almaya izin verir.
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü, Nobel Ödülü icat patentini NFT olarak açık artırmaya çıkarıyor.
NFT olarak özel etkinlik bileti
Sanatçılar, hayranlarına müzik akış haklarını satıyor.
5. Güvenlik dikkatinizi artırın
2021 yılında kripto paraların çalınması 14 milyar USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, DeFi platformlarından ise 2.2 milyar USD çalındı. Bu, kurumların zincir üstü protokollere katılımını engelleyebilir.
Crypto.com ve Wormhole protokolü son zamanlarda siber saldırıya uğradı. Crypto.com, yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum'un çalındığını, 500 kullanıcının hesaplarının saldırıya uğradığını açıkladı. Wormhole protokolü ise yaklaşık 320 milyon dolar kaybetti. Bu, dijital varlık platformlarının yaygın benimseme öncesinde geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.
Beyaz şapkalı hackerlar, ekosistemi koruma konusunda önemli bir rol oynayacaklar. ETHDenver 2022 konferansında, Jay Freeman Optimism kodundaki kritik bir açığı keşfetti ve açık ödüllerinin önemini vurguladı. Beyaz şapkalı hackerlar, açıkları aktif olarak arıyor, ekiplerle açık bir şekilde iletişim kuruyor veya platformları saldırıya uğratıp fonları geri iade ediyorlar. Ağustos 2021'deki Poly Network 600 milyon dolarlık hacker olayında, beyaz şapkalı hackerlar fonları geri iade etti ve iş teklifini kabul etti.
Kripto para birimlerinin yaygınlaşması kaçınılmaz olarak dolandırıcılık getirmektedir. Bazı BAYC sahipleri düşük fiyattan satmaya kandırıldı, bu nedenle kullanıcı eğitimini artırmak hayati önem taşıyor.
Daha fazla sermaye DeFi protokollerine dağıtıldıkça, güvenlik denetimleri büyük önem kazanmalıdır. DeFi yenilikleri daha fazla açığı beraberinde getiriyor ve güvenlik yeniliklerini teşvik ediyor. Regülasyonların sıkılaşmasıyla birlikte, zincir üzerindeki güvenlik daha fazla ilgi çekecektir.
6. Yenilikçi DeFi ve Staking Protokol Geliştirme
DeFi
2021 yılında Uniswap V3 piyasa yapıcıları 200 milyon dolar komisyon kazandı, 260 milyon dolar geçici kayıp yaşadı, net kayıp 60 milyon dolar (, komisyonun %30'unu oluşturuyor ). Büyük geçici kayıpların çözümü 2022 yılına odaklanacak. UniV3 yönetim LP pozisyonları V2'ye göre daha karmaşık, algoritma zincir içi ve zincir dışı verilere göre likidite aralığını ayarlayacak. Hassas indeksleme protokollerine talep artıyor. Chainlink gibi protokollerin kullanımı artıyor ve daha fazla rekabetle karşılaşıyor. Geçici kayıpları azaltmak için daha fazla çözüm geliştirilecek.
2021 yılında NFT ve metaverse ilgi gördü. 2022 yılında piyasanın DeFi yeni protokollerine ilgisi yeniden alevlenecek. Geleneksel finans uygulamaları olarak faiz swapları, vadeli işlemler, hedge fonları ve sigorta blok zincirinde piyasaya sürülecek. Tamamen yeni protokoller de ortaya çıkacak.
Birçok yeni proje, Curve token ekonomisi ve bunun Convex ve Votium gibi protokollerin evrimine nasıl yardımcı olduğundan ilham alacak. Curve token ekonomisi, kullanıcılara hangi havuzun CRV ödüllerini alacağını belirlemek için oy verme imkanı tanır.
Mevcut kullanım eğilimlerine göre, Ethereum ana ağı daha pahalı hale gelecek, kullanım eşiğini yükseltecek, Layer 2 ise yeni başlayanlar için daha avantajlı olacak. Sonunda sadece balinalar ve profesyonel yatırımcılar Ethereum ana ağını kullanabilecek. Yeni DeFi protokolleri de daha çok profesyonellere uygundur. Merkezi likidite, piyasa yapıcılar için faydalıdır, ancak perakende yatırımcılar için dostça değildir, ek işlem ücretleri kârı önemli ölçüde azaltır.
Stake
Yeni likit teminat staking protokolü, farklı blok zincirleri ve projelerde token'ları stake etmeye izin verecek ve ardından stake edilmiş token türevleri ( likit teminat token'ları ) kullanılarak DeFi'ye katılacak. Bu token'lar, mevcut olan ve kilitlenmiş token'lar tarafından desteklenmektedir.
ETH-merge, Ethereum işlemlerini doğrulamak için PoS kullanacak. İnsanlar stETH gibi likit staking token'ları kullanarak sürekli faiz kazanacak, şu anda yıllık yaklaşık %4,4.
7. DAO Yükselişi
Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon ( DAO ) yönetim kuralları akıllı sözleşmelerle yazılır ve yürütülür, tüm işlemler blok zincirinde herkes tarafından açıkça görülebilir. DAO büyük bir ilgi görmekte, yüksek fiyatlı ürünler satın almak için fon toplamakta, örneğin futbol ve golf kulüpleri, hatta Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın orijinal metni.
2022 yılında, DAO, TreasureDAO gibi daha fazla iş modeli kolektif olarak inşa edilebileceğini kanıtlayacak. Bu, Arbitrum üzerindeki başarılı NFT pazarıdır ve gelir eşit dağılımı ile topluluk mülkiyetine odaklanmaktadır. BitDAO, 25 milyar doların üzerinde likit varlık tutmaktadır ve DAO fon yönetimi daha da önemli hale gelecektir. BitDAO, Master DAO olarak topluluğu inşa ediyor ve dünya genelindeki birçok DAO'da hisse satın alıyor. BitDAO, tanınmış üniversitelerle birlikte eduDAO'yu oluşturuyor, araştırmaları teşvik ediyor, proje fonları dağıtıyor ve yeni ürünler geliştiriyor. DAO, siyasi bağışlar için de kullanılacak; UkraineDAO büyük miktarda bağış alacak, AssangeDAO ise Julian Assange için 7.5 milyon dolar hukuk masrafı topluyor.
Daha fazla teknoloji şirketi, büyük şirketler de dahil olmak üzere, merkeziyetsiz organizasyonlara yöneliyor. Shapeshift, merkezi bir varlıktan merkeziyetsiz bir varlığa başarıyla geçerek, hissedar haklarını tokenleştirdi ve 1 milyondan fazla kullanıcıya airdrop yaptı, bu da kripto para tarihinin en büyük airdrop'u oldu.
DAO, protokoller ve platformlar için hızlı fon toplama fırsatları sunarak daha fazla topluluk üyesinin karar verme süreçlerine katılmasını sağlar. Bu, yeni protokollerin ve mevcut protokollerin ICO yapmalarını teşvik edebilir, örneğin Boba, Sushiswap ve Uniswap token çıkarabilir.
Merkezi yatırımların DAO'ları giderek daha popüler hale gelse de, bu yeni bir olgu değil. "The DAO", kullanıcıların merkezi yatırımlar yapmasına olanak tanıyan ilk DAO'lardan biridir; 2016'da yaklaşık 11,000 yatırımcıdan 150 milyon dolar topladı, ancak akıllı sözleşme açığı nedeniyle çalındı ve bu durum 2017'de Ethereum'un sert bir ayrılmasına yol açtı.
DAO sıkça sorulan sorunları, topluluk büyüklüğünün karar alma sürecini yavaşlatması ve görev yönetiminde yetersizliktir. DAO yönetim hizmet araçları giderek daha önemli hale gelecek ve sermayenin önlenmesinde rol oynayacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
7
Share
Comment
0/400
ZkSnarker
· 07-20 05:44
teknik olarak... benimseme metrikleri aslında zk alanında şu anda olanların sadece yüzeyine dokunuyor.
View OriginalReply0
PanicSeller69
· 07-19 23:22
Kayıplarını kapattıktan sonra kaçmak, Ayı Piyasası, hoşça kal.
View OriginalReply0
CryptoTherapist
· 07-18 04:54
bu piyasa travmasını birlikte işleyelim... grafikler aslında klasik kaygı kalıplarını gösteriyor
View OriginalReply0
SnapshotLaborer
· 07-18 01:33
Hepsi içeride tüm pozisyonları kapatın
View OriginalReply0
BlockchainBard
· 07-18 01:27
yine de DOGE kadar hızlı yükselmiyor
View OriginalReply0
MEVHunterNoLoss
· 07-18 01:20
boğa koşusu yatarken kazanmak
View OriginalReply0
GovernancePretender
· 07-18 01:19
Ah, yine bir insanları enayi yerine koymak için çıkan biri.
2022 Blok Zinciri Sekiz Büyük Eğilim: Birlikte Çalışabilirlik, Güvenlik ve Yeni Uygulamalar Gelişimi Yönlendiriyor
2022 Yılı Blok Zinciri Ana Eğilim Analizi
2021 yılı, blok zinciri için önemli bir yıl oldu. Kripto para piyasa değeri 3 trilyon doları aştı, NFT işlem hacmi 23 milyar doları geçti, ABD ilk Bitcoin vadeli işlem ETF'sini tanıttı, El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti, Ethereum ücretlendirme mekanizmasını değiştirdi, DeFi toplam kilitli değer 200 milyar doları aştı ve yıllık %700 büyüme kaydetti, birçok yeni blok zinciri doğdu, blok zinciri cüzdanı kullanıcı sayısı 70 milyona ulaştı.
Son dönemde kripto para birimleri uluslararası para transferinde önemli bir araç haline geldi. Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra, kripto pazarında kısa süreli bir düşüş yaşandıktan sonra toparlandı ve Ukrayna ordusu sürekli olarak kripto bağışları almaya devam ediyor. Kanada’daki kamyon şoförü protestolarında, protestocular geleneksel kitle fonlaması engellendikten sonra kripto bağışları aldılar. Gelecekte kripto paraların hayır bağışları için önemli bir kanal olması bekleniyor.
Kripto para benimsemesinin, Blok Zinciri ekosisteminin altyapı iyileştirmeleri, uygulama geliştirme, ana akım programlama dillerinin benimsenmesi ve düzenleyici ile kurumsal benimseme artışı dahil olmak üzere birçok alanda gelişimi teşvik ettiği görülmektedir. Bu rapor, 2022 yılında Blok Zinciri'nin ana eğilimlerini analiz etmektedir.
Blok Zinciri alanındaki iyileştirmeler
2022'de, yeni Layer 1 Blok Zinciri'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte, konsensüs protokolü, işlem maliyetleri, işlem süreleri ve token ekonomisindeki iyileştirmelerle birlikte, Blok Zinciri alanının daha da gelişmesi bekleniyor. Layer 2 çözümleri de ilerleme kaydedecek, Layer 1'in ölçeklenebilirliğini artıracak, köprü çözümlerine odaklanacak, çapraz zincir transferlerini basitleştirecek ve çoklu zincirli yapıyı gerçekleştirecektir. Ölçeklenebilirlik, Layer 1 ve Layer 2 çözümlerinin rekabet sonuçlarını belirleyecektir.
1. Çok zincirli etkileşim çözümleri ortaya çıkıyor
2021 yılında birden fazla Layer 1 Blok Zinciri ve Layer 2 çözümleri ortaya çıktı, çapraz zincir likidite talebi benimseme engeli haline geldi ve önemli bir fırsat oluşturdu.
2017-2021 yılları arasında, işlem hızını artıran ve maliyetleri düşüren çeşitli çözümler ortaya çıktı; bunlar arasında Polygon, Avalanche, Optimism, Terra ve Solana bulunmaktadır. Bu Blok Zincirleri, akıllı sözleşmeleri kullanarak geliştiricilerin finansal uygulamalar ve oyunlar inşa etmelerini çekmektedir.
Farklı blok zinciri özelliklerinden yararlanmak ve kazancı maksimize etmek için, çapraz zincir transfer yeteneği kritik hale gelmiştir.
DEX agregatörleri, Paraswap gibi, aynı zincir ve farklı zincirlerde token takasına izin veren köprülerle entegrasyona başlamıştır. Çok zincirli olarak dağıtılmamış uygulamalar için, Symbiosis Finance, Multichain gibi çok zincirli çözümler sorunları çözebilir. Multichain, çok zincirli toplam 77 milyar dolardan fazla kilitli değer çekmektedir, bu da çok zincirli transferleri ve yerel takasları teşvik etmektedir.
Aave, Curve, Uniswap gibi tanınmış DeFi uygulamaları çoklu zincirlerde dağıtıldı, kullanıcıların zincirler arası geçiş yapmadan kullanabilmesi mümkün.
2. DEX kullanıcı deneyimi ve fon tahsis verimliliği iyileştirmesi
2022 yılında, merkeziyetsiz borsa (DEX) kullanıcı deneyimi kullanılabilirlik ve sermaye verimliliği açısından iyileşecektir.
DEX taban algoritması daha karmaşık hale gelecek. Uniswap'ın basit fiyatlandırma algoritması x * y = k, benzer varlık işlemleri üzerinde büyük etki yaparak zarara yol açıyor.
Yeni DEX geliştirilmiş algoritma/eğrisi, örneğin:
Bu algoritmalar işlem fiyatı etkisini azaltır, küçük işlem fiyatları daha stabildir ve daha küçük likidite havuzlarının oluşturulmasına izin verir.
Birçok DEX, emir defteri modelini benimsemektedir. Uniswap v3, likidite sağlayıcılarının likiditeyi belirli bir fiyat aralığı ile sınırlamasına izin verir, buna yoğun likidite denir.
dYdX, bir emir defteri modeli kullanmaktadır, toplam kilitli fonlar hızla artmaktadır ( 2021 yılında 11 milyar dolar ), işlem hacmi Uniswap'a yakın ( Uniswap'ın günlük işlem hacmi yaklaşık 1.3 milyar dolar, dYdX ise yaklaşık 950 milyon dolardır ). Ancak Uniswap'ın geliri, dYdX'ten hala çok daha yüksektir ( günlük zirve 17.7 milyon dolar vs 6.8 milyon dolar ). Sushiswap, benzer bir ürün piyasaya sürmeyi planlıyor, daha fazla DEX de bunu taklit edebilir.
DEX diğer iyileştirmeler arasında tek taraflı likidite dağıtımı, kalıcı olmayan kayıp sigortası, toplu işlem ve ticaret netleştirme, limitli emirler, kaldıraçlı işlem ve Layer 2 çözümlerinin benimsenmesi bulunmaktadır.
3. Layer 2 üzerinde DeFi benimsenmesi artıyor
2021 yılı 31 Aralık itibarıyla, çeşitli merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) için kilitli varlıklar 241 milyar doları aştı. MakerDAO, Aave, Curve ve Anchor Protocol gibi borç verme protokolleri toplam kilitli değer (TVL)'nın yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum gibi DEX'ler ise 13 milyar dolarlık TVL yarattı.
Katman 1 Blok Zinciri TVL'si hızlı bir şekilde büyüyor, Katman 2 çözümleri TVL'si de önemli ölçüde artıyor, Polygon 100 milyon dolardan en yüksek 8 milyar dolara yükseldi. Arbitrum, Optimism gibi Katman 2 çözümleri 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüldü ve DeFi katılımcıları ve geliştiricilerin dikkatini çekti.
Katılımcıların artmasıyla birlikte, DeFi alanı kalabalıklaşıyor, işlem maliyetleri artıyor ve hız düşüyor. Ana Layer 1 blok zincirleri hızla doygunluğa ulaşacak ve gaz ücretleri yükselecek.
Gaz ücretlerindeki yüksek dalgalanma ve gecikmeler, işlemlerde kayma sorununa yol açarak Ethereum'un sürekli bir sorunu haline geldi; giderek daha fazla varlık farklı katmanlara taşınıyor.
Layer 2 ve yan zincirler, işlem hızını artırır ve gas ücretlerini düşürür, DeFi gelişimi daha güçlü olacak. 2022'de daha fazla DeFi uygulamasının Layer 2'yi benimsemesi bekleniyor. Arbitrum, Optimism ve Boba gibi Layer 2'lerin TVL artışı, topluluğun rollup'ı kabul ettiğini kanıtlıyor.
İşlem hızlarının artması, maliyetlerin düşmesi ve Optimism V2 gibi yeniliklerle, Layer 1 akıllı sözleşmelerin Layer 2'ye dağıtımı basitleşecek, gelecekteki ana tokenler Layer 2 versiyonlarını piyasaya sürecek ve köprüler etkili katmanlar arası hareketliliği sağlayacak.
4. "NFT-Fi" 2022'yi tanımlayacak
Çoklu platform NFT ticareti 23 milyar doları aştı, OpenSea önde. 2021'in üçüncü çeyreğinde NFT ticaret hacmi 10 milyar doları aştı, 2021 toplamının neredeyse yarısını oluşturuyor.
Kredi/teminat NFT teknolojisi bu alanda hakim olacak ve token değişim pazarıyla rekabet edecek. 2021'de NFT'ler kamuoyunun dikkatini çekti, sanat dünyasını etkiledi ve ana akım tarafından kabul gördü. 2022'de bu trendin devam etmesi muhtemel. Swap.Kiwi gibi platformlar doğrudan NFT değişimine izin veriyor. NFT'ler, tokenleştirilebilen varlıklar ve pozisyonlardır; büyük kurumlar, likidite havuz pozisyonlarını token olarak oluşturabilir ve pozisyonlarını kapatmadan takas işlemi yapabilir. Taker Protocol gibi platformlar NFT teminatlı krediler sunarak likidite sağlamaktadır.
2021'de NFT işlemlerinin %75'i Ethereum üzerinde gerçekleştirildi. 2022'de NFT işlemlerinin Ronin, Flow, Immutable ve Solana gibi diğer zincirlere kayması mümkün. Çapraz zincir NFT transfer çözümleri alanı yeniden tanımlayacak. Solana NFT toplam işlem hacmi 1,3 milyar doları aştı, SolanArt lider durumda. Polygon'un 480 milyon dolardan fazla NFT işlemi tamamlandı, bunun 413 milyon doları OpenSea'den geldi.
NFT oyun uygulamaları öncelikli olacaktır. Oyun eşyası ticareti, çevrimiçi analiz, eşya performansı, kıtlık ve kullanılabilirlik gibi çeşitli iş modellerini doğuracaktır.
DeFi'ye uygulanan NFT örnekleri şunlardır:
5. Güvenlik dikkatinizi artırın
2021 yılında kripto paraların çalınması 14 milyar USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, DeFi platformlarından ise 2.2 milyar USD çalındı. Bu, kurumların zincir üstü protokollere katılımını engelleyebilir.
Crypto.com ve Wormhole protokolü son zamanlarda siber saldırıya uğradı. Crypto.com, yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum'un çalındığını, 500 kullanıcının hesaplarının saldırıya uğradığını açıkladı. Wormhole protokolü ise yaklaşık 320 milyon dolar kaybetti. Bu, dijital varlık platformlarının yaygın benimseme öncesinde geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.
Beyaz şapkalı hackerlar, ekosistemi koruma konusunda önemli bir rol oynayacaklar. ETHDenver 2022 konferansında, Jay Freeman Optimism kodundaki kritik bir açığı keşfetti ve açık ödüllerinin önemini vurguladı. Beyaz şapkalı hackerlar, açıkları aktif olarak arıyor, ekiplerle açık bir şekilde iletişim kuruyor veya platformları saldırıya uğratıp fonları geri iade ediyorlar. Ağustos 2021'deki Poly Network 600 milyon dolarlık hacker olayında, beyaz şapkalı hackerlar fonları geri iade etti ve iş teklifini kabul etti.
Kripto para birimlerinin yaygınlaşması kaçınılmaz olarak dolandırıcılık getirmektedir. Bazı BAYC sahipleri düşük fiyattan satmaya kandırıldı, bu nedenle kullanıcı eğitimini artırmak hayati önem taşıyor.
Daha fazla sermaye DeFi protokollerine dağıtıldıkça, güvenlik denetimleri büyük önem kazanmalıdır. DeFi yenilikleri daha fazla açığı beraberinde getiriyor ve güvenlik yeniliklerini teşvik ediyor. Regülasyonların sıkılaşmasıyla birlikte, zincir üzerindeki güvenlik daha fazla ilgi çekecektir.
6. Yenilikçi DeFi ve Staking Protokol Geliştirme
DeFi
2021 yılında Uniswap V3 piyasa yapıcıları 200 milyon dolar komisyon kazandı, 260 milyon dolar geçici kayıp yaşadı, net kayıp 60 milyon dolar (, komisyonun %30'unu oluşturuyor ). Büyük geçici kayıpların çözümü 2022 yılına odaklanacak. UniV3 yönetim LP pozisyonları V2'ye göre daha karmaşık, algoritma zincir içi ve zincir dışı verilere göre likidite aralığını ayarlayacak. Hassas indeksleme protokollerine talep artıyor. Chainlink gibi protokollerin kullanımı artıyor ve daha fazla rekabetle karşılaşıyor. Geçici kayıpları azaltmak için daha fazla çözüm geliştirilecek.
2021 yılında NFT ve metaverse ilgi gördü. 2022 yılında piyasanın DeFi yeni protokollerine ilgisi yeniden alevlenecek. Geleneksel finans uygulamaları olarak faiz swapları, vadeli işlemler, hedge fonları ve sigorta blok zincirinde piyasaya sürülecek. Tamamen yeni protokoller de ortaya çıkacak.
Birçok yeni proje, Curve token ekonomisi ve bunun Convex ve Votium gibi protokollerin evrimine nasıl yardımcı olduğundan ilham alacak. Curve token ekonomisi, kullanıcılara hangi havuzun CRV ödüllerini alacağını belirlemek için oy verme imkanı tanır.
Mevcut kullanım eğilimlerine göre, Ethereum ana ağı daha pahalı hale gelecek, kullanım eşiğini yükseltecek, Layer 2 ise yeni başlayanlar için daha avantajlı olacak. Sonunda sadece balinalar ve profesyonel yatırımcılar Ethereum ana ağını kullanabilecek. Yeni DeFi protokolleri de daha çok profesyonellere uygundur. Merkezi likidite, piyasa yapıcılar için faydalıdır, ancak perakende yatırımcılar için dostça değildir, ek işlem ücretleri kârı önemli ölçüde azaltır.
Stake
Yeni likit teminat staking protokolü, farklı blok zincirleri ve projelerde token'ları stake etmeye izin verecek ve ardından stake edilmiş token türevleri ( likit teminat token'ları ) kullanılarak DeFi'ye katılacak. Bu token'lar, mevcut olan ve kilitlenmiş token'lar tarafından desteklenmektedir.
ETH-merge, Ethereum işlemlerini doğrulamak için PoS kullanacak. İnsanlar stETH gibi likit staking token'ları kullanarak sürekli faiz kazanacak, şu anda yıllık yaklaşık %4,4.
7. DAO Yükselişi
Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon ( DAO ) yönetim kuralları akıllı sözleşmelerle yazılır ve yürütülür, tüm işlemler blok zincirinde herkes tarafından açıkça görülebilir. DAO büyük bir ilgi görmekte, yüksek fiyatlı ürünler satın almak için fon toplamakta, örneğin futbol ve golf kulüpleri, hatta Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın orijinal metni.
2022 yılında, DAO, TreasureDAO gibi daha fazla iş modeli kolektif olarak inşa edilebileceğini kanıtlayacak. Bu, Arbitrum üzerindeki başarılı NFT pazarıdır ve gelir eşit dağılımı ile topluluk mülkiyetine odaklanmaktadır. BitDAO, 25 milyar doların üzerinde likit varlık tutmaktadır ve DAO fon yönetimi daha da önemli hale gelecektir. BitDAO, Master DAO olarak topluluğu inşa ediyor ve dünya genelindeki birçok DAO'da hisse satın alıyor. BitDAO, tanınmış üniversitelerle birlikte eduDAO'yu oluşturuyor, araştırmaları teşvik ediyor, proje fonları dağıtıyor ve yeni ürünler geliştiriyor. DAO, siyasi bağışlar için de kullanılacak; UkraineDAO büyük miktarda bağış alacak, AssangeDAO ise Julian Assange için 7.5 milyon dolar hukuk masrafı topluyor.
Daha fazla teknoloji şirketi, büyük şirketler de dahil olmak üzere, merkeziyetsiz organizasyonlara yöneliyor. Shapeshift, merkezi bir varlıktan merkeziyetsiz bir varlığa başarıyla geçerek, hissedar haklarını tokenleştirdi ve 1 milyondan fazla kullanıcıya airdrop yaptı, bu da kripto para tarihinin en büyük airdrop'u oldu.
DAO, protokoller ve platformlar için hızlı fon toplama fırsatları sunarak daha fazla topluluk üyesinin karar verme süreçlerine katılmasını sağlar. Bu, yeni protokollerin ve mevcut protokollerin ICO yapmalarını teşvik edebilir, örneğin Boba, Sushiswap ve Uniswap token çıkarabilir.
Merkezi yatırımların DAO'ları giderek daha popüler hale gelse de, bu yeni bir olgu değil. "The DAO", kullanıcıların merkezi yatırımlar yapmasına olanak tanıyan ilk DAO'lardan biridir; 2016'da yaklaşık 11,000 yatırımcıdan 150 milyon dolar topladı, ancak akıllı sözleşme açığı nedeniyle çalındı ve bu durum 2017'de Ethereum'un sert bir ayrılmasına yol açtı.
DAO sıkça sorulan sorunları, topluluk büyüklüğünün karar alma sürecini yavaşlatması ve görev yönetiminde yetersizliktir. DAO yönetim hizmet araçları giderek daha önemli hale gelecek ve sermayenin önlenmesinde rol oynayacaktır.