Крипторынок еженедельный отчет: Web3 встречает год революции ИИ

На этой неделе крипторынок демонстрирует широкие колебания, индекс рыночных настроений снизился до 10%, войдя в зону крайнего страха. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что указывает на то, что институциональные средства все еще поступают на рынок. Плохие рыночные настроения в основном вызваны тем, что после вступления в должность Трампа не были своевременно предложены меры по шифрованию, хотя в четверг были подписаны соответствующие законопроекты, но это не смогло существенно поддержать рынок.

Сектор DeFi показывает выдающиеся результаты, TVL увеличился на 0,56% до 53,8 миллиарда долларов. Это в значительной степени обусловлено ростом цен на базовые активы и мерами стимулирования проектов, а также общим увеличением APY на блокчейне. Проекты Sumer.money, Meteora и другие демонстрируют яркие показатели TVL.

Общая рыночная капитализация сектора ИИ достигла 41,9 миллиарда долларов, но затем откатилась из-за низкого рыночного настроения. Virtuals Protocol, Swarms и другие продолжают продвигать технологические инновации, сосредоточив внимание на автономной торговле Agent, многоагентных кооперационных рамках и т.д. Применение технологии TEE, экономическая система Agent и другие новые нарративы вызывают интерес.

Фокус на крипторынке Meme сосредоточен на токенах TRUMP и MELANIA, выпущенных Трампом и Меланией на Solana, что привело к значительному падению других Meme токенов.

В экосистеме публичных цепей Solana и Tron показывают выдающиеся результаты. Объем стабильных монет на цепи Solana достиг исторического максимума в 10,138 миллиарда долларов. Новые публичные цепи, такие как Sonic, Core и BSquared, продолжают внедрять инновации в области DeFi и ИИ.

Взглянув на следующую неделю, рынок будет обращать внимание на заседание FOMC Федеральной резервной системы, индекс потребительских цен PCE и финансовые отчеты технологических компаний. Ожидается, что рынок останется волатильным, но инвесторы настроены оптимистично в отношении возможностей, возникших после ясности политики в феврале. Сектора DeFi и ИИ, вероятно, получат выгоду, а конкуренция в экосистеме публичных блокчейнов будет усиливаться.

Анализ горячих направлений

Восхождение ИИ

После объявления Трампом плана по инфраструктуре ИИ на 500 миллиардов долларов, сектор ИИ в целом отскочил, а затем вернулся к снижению. Проекты продолжают продвигать инновации:

• Обновление механизма накопления ценности Virtuals Protocol
• Swarms создал экологический фонд в 10 миллионов токенов
• AI16Z расширяет экосистему Near и Avalanche
• Holoworld запускает Launchpool

Основное внимание рынка:

• Автономная торговля Agent( как Cod3x, Almanak)
• Многоагентная кооперационная система ( Spectral Lux )
• Строительство инфраструктуры ( Virtuals SDK )

Новая нарративность:

• Проверка применения технологий TEE
• Система экономики агентов формируется
• Интеграция экосистемы межсетевых агентов

Согласно прогнозам Messari, к концу 2025 года 90% цепочных транзакций будут выполняться агентами ИИ, что обеспечит более эффективные и интеллектуальные операции.

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL: топ-5

1. Sumer.money:TVL преодолел 100M, сотрудничает с несколькими проектами для проведения мероприятий по NFT mint.

2. Meteora: запущена функция "Слайдер коэффициента ликвидности", упрощающая действия пользователей.

3. Silo Finance: запустил рынки S-ETH и S-USDC, предлагая высокие доходности.

4. Aura: запустила технологию StableSurge Hook в сотрудничестве с Balancer для предотвращения рисков девальвации.

5. Pell Network: Основное внимание уделяется улучшению функций токена PELL и интеграции протокола повторного стекинга EGLD.

Трасса в целом:

• APY на блокчейне в целом повысился, что привлекает долгосрочных инвесторов обратно
• TVL увеличился на 0.56% до 53.8 миллиарда долларов, на протяжении двух недель наблюдается положительный рост.
• Продолжительный приток средств, ожидается хороший рынок в первом квартале

Производительность публичных цепочек

Топ-5 по росту TVL:

1. Sonic: интеграция функции кросс-цепи Chainlink, токен запущен на OKX и Binance.

2. Solana: Объем стейблкоинов на блокчейне превысил 100 миллиардов, токены Трампа вызвали ажиотаж.

3. Core: Укрепление заимствования в сотрудничестве с SumerMoney, продвижение инновационных стимулов Coretoshi NFT.

4. BSquared: совместная разработка децентрализованной операционной системы ИИ с 0G_labs.

5. Tron: яркое выступление на трех крупных мероприятиях в Вашингтоне, способствующее развитию шифрования и соблюдения норм.

Горячие темы в социальных сетях

Проекты уровня 1 вызывают наибольшее внимание, основная причина:

• TRUMP币 вызвал震荡 на рынке,资金分流
• Высокая доходность DeFi привлекает пользователей, проекты Layer 1 первыми стабилизируются и начинают расти.

Рыночный обзор

Ключевые события на следующей неделе:

• Решение по процентной ставке FOMC Федеральной резервной системы
• Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии в США за декабрь
• Финансовые отчеты акций технологических компаний, таких как Tesla

Ожидается, что рынок останется в состоянии колебаний, инвесторы в целом настроены оптимистично на возможности после февраля. Сектора DeFi и AI, вероятно, продолжат получать выгоду, конкуренция в экосистеме публичных блокчейнов усиливается. Рекомендуется обратить внимание на:

1. DeFi проекты: привлекательность доходов пулов с автоматическим распределением возросла
2. AI-сектор: долгосрочные перспективы выглядят многообещающе, внимание на инфраструктуру и приложения
3. Уровень 1: Конкуренция между публичными цепочками усиливается, внимание к технологическим инновациям и экосистемному строительству