Grande atualização da versão 2.0 do protocolo CoFiX

A rede de oráculos descentralizada NEST Protocol está prestes a se transformar em um sistema de jogos não cooperativos, fornecendo fluxos de informações de preços que podem ser verificados por qualquer pessoa e sem necessidade de permissão no mundo blockchain. Com base nisso, diversos produtos financeiros valiosos podem ser desenvolvidos, entre os quais o CoFiX, um produto financeiro baseado no NEST Protocol, é o primeiro aplicativo financeiro.

CoFiX, desde o seu lançamento em outubro de 2020, alcançou uma liquidez inicial de (LP) que ultrapassou os 100 milhões de dólares. O protocolo acumulou receitas superiores a 6000 ETH, dos quais 20% foram distribuídos aos detentores de CoFi Token em staking, e atualmente ainda há mais de 5000 ETH no fundo de rendimento.

CoFiX 1.0 é posicionado como finanças computacionais, sendo uma exchange descentralizada que utiliza o fluxo de informações de preços on-chain fornecido pelo NEST Protocol para cálculos de gestão de risco e para realizar hedge eficaz (DEX).

Na versão 2.0 do CoFiX, a equipe de desenvolvimento realizou uma atualização sistemática do protocolo, mantendo a filosofia da versão 1.0:

1. Introduzir um mecanismo de arbitragem de cobertura, substituindo a exigência de cobertura perfeita.
2. Otimizar o mecanismo de mineração de market making
3. Aperfeiçoar a estrutura de governança DAO
4. Ajustar o mecanismo de recompra

Arbitragem de Hedge

O CoFiX 2.0 introduz uma estratégia de arbitragem e hedge, exigindo que a proporção dos ativos no par de negociação permaneça constante. Por exemplo, a proporção inicial do par de negociação ETH/USDT é de 1:500, e todo o fundo deve manter essa proporção. Quando um comerciante quebra essa proporção, é oferecido um incentivo a comerciantes inversos, e o incentivo aumenta com o tempo, até cobrir os custos de hedge.

Mineração de Market Making

A nova versão ajustou a distribuição das recompensas de mineração:

• O pool NEST/ETH produz 3 CoFi por bloco
• O pool ETH/USDT produz 1 CoFi
• O pool ETH/HBTC gera 1 CoFi

10% da recompensa de mineração vai para os nós da comunidade, o restante é distribuído para os formadores de mercado.

Governança DAO

DAO é responsável principalmente pelos seguintes assuntos:

1. Correção de código e atualização: no início, foi adotado o método de múltiplas assinaturas, e mais tarde será feita a transição para um mecanismo de votação.
2. Determinação e distribuição de ativos de mineração: esta é a função mais importante da DAO, sendo necessário estabelecer critérios claros para a eficácia do voto.
3. Gestão de contas DAO: envolve principalmente operações de recompra.

Mecanismo de recompra

Qualquer titular de CoFi pode vender CoFi ao DAO de acordo com o preço do oráculo NEST. A cada bloco, são liberados 50 CoFi para recompra, acumulando no máximo 300 blocos. A recompra tem um limite de desvio de preço, e o CoFi recompensado fica armazenado aguardando a destruição futura.

Princípios de Atualização

As atualizações futuras do CoFiX seguirão os seguintes princípios:

1. Manter a pool de ativos inalterada, evitando operações de retirada e novo depósito.
2. Primeiro implantar e depois ativar
3. Estabelecer e validar o processo de atualização da comunidade

A atualização do CoFiX 2.0 não é apenas uma inovação no campo dos DEX, mas também prova o valor da aplicação do fluxo de informações de preços no sistema de jogo não cooperativo do NEST Protocol. O desenvolvimento de protocolos descentralizados é difícil e deve ser visto com uma perspectiva objetiva, racional e de desenvolvimento. Estamos ansiosos pelo desempenho do CoFiX 2.0.