A tríplice catalisador de moeda estável, RWA e Finanças Descentralizadas impulsionará a reavaliação do valor do ETH
Recentemente, as ações de criptomoedas tiveram um bom desempenho, despertando a atenção dos investidores para várias questões importantes, como a origem do aumento do mercado após a aprovação da legislação sobre moeda estável, os motivos para a valorização das ações relacionadas ao Ethereum, a relação entre oportunidades RWA e o Ethereum, e por que continuam a ter uma visão otimista sobre o ETH, mesmo com a volatilidade dos preços no curto prazo. Este artigo abordará sistematicamente essas questões a partir da lógica subjacente e de uma perspectiva de longo prazo.
A valorização do ETH não é impulsionada por um único fator, mas é uma escolha conjunta das instituições mainstream ao planejar uma mudança. O ponto crítico dessa mudança de tendência está prestes a chegar.
I. Análise de Dados
A capitalização total das moedas estáveis atingiu um novo recorde histórico, chegando a 258,3 mil milhões de dólares. O projeto de lei "Genius" dos EUA foi aprovado na votação do Senado e entrou na fase da Câmara dos Representantes. O "Regulamento das Moedas Estáveis" de Hong Kong já foi aprovado e entra em vigor a 1 de agosto. O secretário do Tesouro dos EUA prevê que, se a lei das moedas estáveis dos EUA for aprovada, a capitalização das moedas estáveis poderá ultrapassar os 2 trilhões de dólares nos próximos anos.
A tokenização de ativos ( RWA ) é um dos mercados de mais rápido crescimento, passando de 5,2 bilhões em 2023 para atualmente 24,3 bilhões de dólares, um aumento de 460%. O valor total de mercado das finanças tradicionais ultrapassa 400 trilhões, o valor total de mercado do mercado de criptomoedas é de 3,3 trilhões, o valor total de mercado das moedas estáveis é de 0,25 trilhões, e o valor total de mercado do RWA é de 0,024 trilhões. Especialistas do setor preveem que entre 2030 e 2034, 10%-30% dos ativos globais podem ser tokenizados, com uma escala de 40-120 trilhões, e o valor total de mercado do RWA pode se expandir mais de 1000 vezes.
As instituições financeiras tradicionais estão ativamente se posicionando no negócio de RWA:
Fundo BUIDL da BlackRock: fundo atrelado a dólares tokenizados, AUM de 28,6 bilhões de dólares, 95% implantado na Ethereum.
Securitize: Colaborou com várias instituições para emitir produtos tokenizados, com um valor de mercado de 3,7 bilhões de dólares, 80% implementados na ETH.
Franklin Templeton BENJI Fund: fundo tokenizado, AUM 743 milhões de dólares, 10% alocado na Ethereum.
Dois, Visão Geral de RWA
RWA refere-se à digitalização de ativos reais através da tecnologia blockchain e à sua representação como tokens ou ativos na blockchain. A tokenização tem vantagens como programabilidade, eficiência de liquidação, aumento da liquidez e acessibilidade global.
Atualmente, os principais ativos tokenizados:
Crédito privado: a maior escala, 14,3 mil milhões de dólares, representando 58,8% do total de RWA.
Títulos do governo: 7,4 bilhões de dólares, representando 30%, é o ponto de partida para a tokenização das instituições tradicionais.
Ações: várias bolsas e corretoras estão a avançar ativamente.
Produto: principalmente ouro.
Capital de risco: exploração ativa em andamento.
Três, moeda estável - RWA - fusão DeFi
moeda estável é uma base importante para a integração do financiamento tradicional na blockchain. O rápido desenvolvimento de RWA deve-se à exploração das instituições de formas de fusão em conformidade. Após a tokenização de uma grande quantidade de ativos, as Finanças Descentralizadas terão um papel a desempenhar, promovendo eficiência, automatização e conformidade, impulsionando a criação de derivativos e altos rendimentos de liquidez.
Casos de fusão entre RWA e Finanças Descentralizadas:
Securitize conecta sistemas DeFi através de sTokens
A fusão USDtb da Ethena com BUIDL obtém um limite mínimo de rendimento estável
Quatro, ETH como a escolha principal das instituições
Atualmente, o ETH é a principal blockchain para a tokenização de ativos institucionais, com uma participação de 58,41%. As razões pelas quais as instituições escolhem o ETH:
Máxima segurança e estabilidade
Ecossistema DeFi maduro e liquidez
Alta descentralização e alcance global de negócios
Etherealize considera que ETH é o petróleo digital, fornecendo energia, garantia e reserva para o novo sistema financeiro. ETH é um ativo multifuncional, incluindo combustível de computação, armazenamento de valor, colateral de liquidação, entre outros.
O processo de reavaliação do ETH está a acelerar:
A demanda institucional aumentou.
A demanda por rendimentos de criptomoedas nativas acelera
Acumulação estratégica de ETH
ETH como ativo de capital institucional
Em suma, embora o ETH não seja a única escolha das instituições, é a solução ideal para a tokenização de grandes ativos atualmente. Combinando dados, exemplos e a lógica subjacente, a tendência de reavaliação do ETH torna-se cada vez mais evidente.
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SellTheBounce
· 07-28 08:23
Até ao topo, não é? Agora vai cair.
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VirtualRichDream
· 07-28 06:08
Não posso esperar mais, vou investir tudo em eth agora.
moeda estável, RWA, Finanças Descentralizadas três grandes motores impulsionam a reavaliação do valor do ETH
A tríplice catalisador de moeda estável, RWA e Finanças Descentralizadas impulsionará a reavaliação do valor do ETH
Recentemente, as ações de criptomoedas tiveram um bom desempenho, despertando a atenção dos investidores para várias questões importantes, como a origem do aumento do mercado após a aprovação da legislação sobre moeda estável, os motivos para a valorização das ações relacionadas ao Ethereum, a relação entre oportunidades RWA e o Ethereum, e por que continuam a ter uma visão otimista sobre o ETH, mesmo com a volatilidade dos preços no curto prazo. Este artigo abordará sistematicamente essas questões a partir da lógica subjacente e de uma perspectiva de longo prazo.
A valorização do ETH não é impulsionada por um único fator, mas é uma escolha conjunta das instituições mainstream ao planejar uma mudança. O ponto crítico dessa mudança de tendência está prestes a chegar.
I. Análise de Dados
A capitalização total das moedas estáveis atingiu um novo recorde histórico, chegando a 258,3 mil milhões de dólares. O projeto de lei "Genius" dos EUA foi aprovado na votação do Senado e entrou na fase da Câmara dos Representantes. O "Regulamento das Moedas Estáveis" de Hong Kong já foi aprovado e entra em vigor a 1 de agosto. O secretário do Tesouro dos EUA prevê que, se a lei das moedas estáveis dos EUA for aprovada, a capitalização das moedas estáveis poderá ultrapassar os 2 trilhões de dólares nos próximos anos.
A tokenização de ativos ( RWA ) é um dos mercados de mais rápido crescimento, passando de 5,2 bilhões em 2023 para atualmente 24,3 bilhões de dólares, um aumento de 460%. O valor total de mercado das finanças tradicionais ultrapassa 400 trilhões, o valor total de mercado do mercado de criptomoedas é de 3,3 trilhões, o valor total de mercado das moedas estáveis é de 0,25 trilhões, e o valor total de mercado do RWA é de 0,024 trilhões. Especialistas do setor preveem que entre 2030 e 2034, 10%-30% dos ativos globais podem ser tokenizados, com uma escala de 40-120 trilhões, e o valor total de mercado do RWA pode se expandir mais de 1000 vezes.
As instituições financeiras tradicionais estão ativamente se posicionando no negócio de RWA:
Fundo BUIDL da BlackRock: fundo atrelado a dólares tokenizados, AUM de 28,6 bilhões de dólares, 95% implantado na Ethereum.
Securitize: Colaborou com várias instituições para emitir produtos tokenizados, com um valor de mercado de 3,7 bilhões de dólares, 80% implementados na ETH.
Franklin Templeton BENJI Fund: fundo tokenizado, AUM 743 milhões de dólares, 10% alocado na Ethereum.
Dois, Visão Geral de RWA
RWA refere-se à digitalização de ativos reais através da tecnologia blockchain e à sua representação como tokens ou ativos na blockchain. A tokenização tem vantagens como programabilidade, eficiência de liquidação, aumento da liquidez e acessibilidade global.
Atualmente, os principais ativos tokenizados:
Crédito privado: a maior escala, 14,3 mil milhões de dólares, representando 58,8% do total de RWA.
Títulos do governo: 7,4 bilhões de dólares, representando 30%, é o ponto de partida para a tokenização das instituições tradicionais.
Ações: várias bolsas e corretoras estão a avançar ativamente.
Produto: principalmente ouro.
Capital de risco: exploração ativa em andamento.
Três, moeda estável - RWA - fusão DeFi
moeda estável é uma base importante para a integração do financiamento tradicional na blockchain. O rápido desenvolvimento de RWA deve-se à exploração das instituições de formas de fusão em conformidade. Após a tokenização de uma grande quantidade de ativos, as Finanças Descentralizadas terão um papel a desempenhar, promovendo eficiência, automatização e conformidade, impulsionando a criação de derivativos e altos rendimentos de liquidez.
Casos de fusão entre RWA e Finanças Descentralizadas:
Securitize conecta sistemas DeFi através de sTokens
A fusão USDtb da Ethena com BUIDL obtém um limite mínimo de rendimento estável
Quatro, ETH como a escolha principal das instituições
Atualmente, o ETH é a principal blockchain para a tokenização de ativos institucionais, com uma participação de 58,41%. As razões pelas quais as instituições escolhem o ETH:
Máxima segurança e estabilidade
Ecossistema DeFi maduro e liquidez
Alta descentralização e alcance global de negócios
Etherealize considera que ETH é o petróleo digital, fornecendo energia, garantia e reserva para o novo sistema financeiro. ETH é um ativo multifuncional, incluindo combustível de computação, armazenamento de valor, colateral de liquidação, entre outros.
O processo de reavaliação do ETH está a acelerar:
A demanda institucional aumentou.
A demanda por rendimentos de criptomoedas nativas acelera
Acumulação estratégica de ETH
ETH como ativo de capital institucional
Em suma, embora o ETH não seja a única escolha das instituições, é a solução ideal para a tokenização de grandes ativos atualmente. Combinando dados, exemplos e a lógica subjacente, a tendência de reavaliação do ETH torna-se cada vez mais evidente.