Paradigma de Aplicações de Consumidores Web3 e Reflexões Teóricas sobre Investimento

Recentemente, a Alliance DAO ganhou ampla atenção através da incubação bem-sucedida de aplicações para consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo resume a filosofia de investimento da Alliance DAO no setor de consumidores Web3, realiza uma observação aprofundada desse setor, revisa os paradigmas predominantes das aplicações para consumidores Web3, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e finalmente apresenta reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações para consumidores Web3.

A incubação da Alliance DAO no setor de consumidores Web3

O Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias: Estilo de Vida, Jogos, Especulação em Cripto, SocialFi, Economia dos Criadores, Finanças e Ferramentas.

Do ponto de vista das tendências de desenvolvimento das preferências de investimento, a Alliance DAO começou a investir e incubar projetos da classe Consumer a partir de 2021, focando principalmente em projetos de Games e economia de criadores de 2021 até o primeiro semestre de 2023. A partir do segundo semestre de 2023, sua preferência mudou para projetos de especulação em Crypto, SocialFi e finanças.

A filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 inclui principalmente:

1. As ferramentas básicas do ecossistema têm vindo a melhorar, sendo necessário mais aplicações para trazer verdadeiro valor e capacidade ao ecossistema.

2. A equipe fundadora deve focar no PMF, evitando a introdução prematura de Tokens que possa distorcer os resultados da validação do PMF.

3. Os usuários-alvo de aplicações Web3 para consumidores podem ser divididos com base na sua aceitação do Web3, adotando diferentes estratégias de design de produto para diferentes grupos de usuários.

4. O ecossistema Solana é mais favorável ao sucesso das aplicações Consumer, por razões que incluem: uma comunidade mais vibrante, um suporte de recursos ecológicos mais forte e eficiente, uma infraestrutura mais rápida e de baixo custo, e barreiras competitivas mais altas para produtos.

Paradigma de Aplicações para Consumidores Web3 e Suas Oportunidades e Desafios

De acordo com a análise da filosofia de investimento da Alliance DAO e a observação pessoal, existem três paradigmas comuns de aplicações para consumidores Web3:

1. Otimizar os problemas existentes nas aplicações tradicionais para consumidores, utilizando as características técnicas da infraestrutura Web3.

Principalmente inclui duas direções:

• Proteção de privacidade extrema e soberania dos dados
• Ambiente de execução confiável global e acessível a baixo custo

2. Usar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelização de clientes ou modelos de negócios.

Principalmente inclui três direções:

• Reduzir o custo de aquisição de clientes através de atividades de marketing baseadas em Token, como Airdrop.
• Programa de fidelidade de usuários baseado em X to Earn
• Utilizar as propriedades financeiras dos Tokens para liquidez direta

3. Servir completamente os usuários nativos da Web3, resolvendo as dores únicas desse grupo de usuários.

Principalmente inclui duas direções:

• Construir uma nova narrativa, centrada na monetização de elementos de valor não explorados dos usuários nativos da Web3, criando novas classes de ativos.
• Ao fornecer novos produtos ferramenta, atender às necessidades não satisfeitas dos usuários nativos do Web3 ao participarem do mercado.

Reflexões sobre a Teoria de Investimento em Aplicações para Consumidores Web3

1. Como superar os ciclos especulativos é a principal questão a considerar para as aplicações de consumo Web3.

2. No processo de investimento, a avaliação das aplicações de consumidores Web3 deve ser feita principalmente de duas maneiras:

   • Análise de dados operacionais de produtos e seu potencial de mercado
   • Julgamento da equipe

3. Definir uma aplicação de consumidor Web3 bem-sucedida requer uma consideração abrangente dos impulsos de receita e dos impulsos de preço do token.

4. "O padrão de fábrica de aplicativos" pode ser uma estratégia de negócios mais determinística para aplicativos consumidores Web3.

5. A próxima aplicação de consumidor bem-sucedida em Web3 pode ter as seguintes características:

   • Utilizar a influência dos KOL para completar o arranque a frio
   • A partir das necessidades reais dos usuários de Web3, confiar na força do produto para conquistar diretamente o mercado
   • Inovação de modelos de negócios, como a aplicação do pensamento de "economia compartilhada"

6. As categorias de aplicações Web3 para consumidores onde é mais fácil encontrar PMF podem incluir:

   • Aplicações sociais Web3
   • Aplicações de ferramentas de negociação em blockchain
   • Aplicações de pagamento
   • Aplicações DeFi

No geral, o setor de aplicações para consumidores Web3 ainda se encontra em uma fase inicial, apresentando um enorme espaço para inovação e oportunidades de investimento. Os projetos de sucesso no futuro precisarão explorar continuamente o design do produto, a identificação das necessidades dos usuários, a inovação do modelo de negócios, entre outros aspectos, ao mesmo tempo em que se concentram na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, superando os ciclos de especulação a curto prazo.