Análise das principais tendências da Blockchain em 2022
2021 foi um ano importante para a Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou os 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou os 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum alterou seu mecanismo de cobrança, o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou os 200 bilhões de dólares, um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior, várias novas cadeias nasceram, e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas tornaram-se um importante meio de remessas transfronteiriças. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas caiu temporariamente, mas já se recuperou, e o exército ucraniano continua a receber doações em criptomoeda. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoeda após o financiamento coletivo tradicional ter sido bloqueado. No futuro, espera-se que as criptomoedas se tornem um canal importante para doações de caridade.
A adoção de criptomoedas aumentou e promoveu o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do Blockchain em 2022.
Melhorias no campo da Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novos Blocos Layer 1, melhorias nos protocolos de consenso, custos de transação, tempos de transação e na economia dos tokens, espera-se que o campo do Blockchain se desenvolva ainda mais. As soluções Layer 2 também farão progressos, melhorando a escalabilidade do Layer 1, com foco no desenvolvimento de soluções de ponte, simplificando transferências entre cadeias e realizando multichain. A escalabilidade determinará o resultado da competição entre as soluções Layer 1 e Layer 2.
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multichain
Em 2021, surgiram várias blockchains Layer 1 e soluções Layer 2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo de adoção, mas também uma oportunidade importante.
Entre 2017 e 2021, várias soluções para aumentar a velocidade das transações e reduzir custos surgiram, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam contratos inteligentes para atrair desenvolvedores a construir aplicações financeiras e jogos.
Para aproveitar as diferentes características do Blockchain e maximizar os lucros, a capacidade de transferência entre Blockchains torna-se fundamental.
Agregadores DEX como o Paraswap começam a integrar-se com pontes cross-chain, permitindo a troca de tokens na mesma cadeia e entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, soluções cross-chain como a Symbiosis Finance e a Multichain podem resolver o problema. A Multichain atrai mais de 7,7 bilhões de dólares em total locked value em múltiplas cadeias, facilitando transferências cross-chain e trocas locais.
Aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, já estão implantadas em várias cadeias, permitindo que os usuários as utilizem sem a necessidade de transferências entre cadeias.
2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a experiência do usuário na exchange descentralizada (DEX) irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX será mais complexo. O algoritmo de preços simples do Uniswap x * y = k tem um grande impacto nas transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.
Novo algoritmo/curva de melhoria DEX, como:
Curve: Troca de Stablecoin
Balancer: Pool de liquidez multi-ativo
Dodo: Market Maker Ativo
MCDEX: Contratos Perpétuos
Estes algoritmos reduzem o impacto dos preços das transações, tornando os preços das transações de baixo valor mais estáveis, permitindo a criação de pools de liquidez menores.
Muitos DEX utilizam o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 permite que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica, chamada de liquidez concentrada.
dYdX adota um modelo de livro de ordens, o total de ativos bloqueados cresceu rapidamente ( 11 bilhões de dólares em 2021, ) o volume de transações está próximo do Uniswap ( o volume diário de transações do Uniswap é de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto dYdX é de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita do Uniswap ainda é muito superior à do dYdX ( a máxima diária é de 17,7 milhões de dólares vs 6,8 milhões de dólares ). Sushiswap planeja lançar um produto semelhante, mais DEX podem seguir o exemplo.
Outras melhorias do DEX incluem implantação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens limitadas, negociação alavancada e adoção de soluções Layer 2.
3. A adoção de DeFi no Layer 2 aumenta
Até 31 de dezembro de 2021, os diversos aplicativos descentralizados (dApp) tinham ativos em custódia superiores a 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol representam cerca de 25% do valor total em custódia (TVL). DEXs como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
O TVL da Blockchain de Camada 1 cresceu rapidamente, e o TVL das soluções de Camada 2 também aumentou significativamente, com a Polygon passando de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. As soluções de Camada 2, como Arbitrum e Optimism, foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção dos participantes e desenvolvedores de DeFi.
Com o aumento dos participantes, o campo DeFi torna-se congestionado, os custos de transação aumentam e a velocidade diminui. As principais blockchains Layer 1 ficarão rapidamente saturadas, e as taxas de gás aumentarão.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levam ao deslizamento das transações, tornando-se um problema eterno do Ethereum, com um número crescente de ativos a serem transferidos para diferentes camadas.
Layer 2 e sidechains aumentam a velocidade das transações e reduzem os custos de gas, o desenvolvimento do DeFi será mais forte. Em 2022, espera-se que mais aplicações DeFi adotem Layer 2. O aumento do TVL em Layer 2 como Arbitrum, Optimism e Boba prova a aceitação da comunidade ao rollup.
Com o aumento da velocidade de transação, a redução de taxas e inovações como o Optimism V2, a implementação de contratos inteligentes Layer 1 no Layer 2 será simplificada, e no futuro, os principais tokens lançarão versões Layer 2, com pontes garantindo uma mobilidade eficaz entre camadas.
4. "NFT-Fi" vai definir 2022
O volume de transações de NFT em várias plataformas ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea na liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do total de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na visão pública, impactando o mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, essa tendência pode continuar. Swap.Kiwi e outros permitem a troca direta de NFTs. Os NFTs podem tokenizar ativos e posições, grandes instituições podem criar tokens de posições de pool de liquidez, permitindo trocas sem precisar fechar posições. Protocolos como Taker Protocol permitem o empréstimo colateralizado de NFTs, oferecendo liquidez.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se transferir para outras cadeias como Ronin, Flow, Immutable e Solana. As soluções de transferência de NFT entre cadeias redefinirão o campo. O total de transações de NFT na Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. A Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea.
As aplicações de jogos NFT serão o foco. A negociação de itens de jogos irá gerar vários modelos de negócio, como a análise em cadeia das características, escassez e utilidade dos itens.
Exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
A posição dos provedores de liquidez do Uniswap V3 é representada por NFTs
Ubisoft Quartz permite a compra de produtos digitais escassos com criptomoeda
A Universidade da Califórnia, em Berkeley, leiloa o NFT da patente de invenção do Prêmio Nobel
NFT como bilhete exclusivo para eventos
Artista vende direitos de streaming de música para fãs
5. Reforçar a atenção à segurança
Em 2021, o roubo de criptomoedas atingiu um recorde de 14 bilhões de dólares, com 2,2 bilhões de dólares sendo roubados de plataformas DeFi. Isso pode obstruir a participação institucional em protocolos on-chain.
A Crypto.com e o protocolo Wormhole foram recentemente atacados por hackers. A Crypto.com revelou que cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com 500 contas de usuários comprometidas. O protocolo Wormhole teve uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Isso indica que as plataformas de ativos digitais ainda precisam melhorar antes de uma adoção mais ampla.
Os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades. Os hackers éticos procuram ativamente vulnerabilidades, entram em contato publicamente com as equipes ou atacam plataformas e devolvem fundos. No incidente de hack do Poly Network de 600 milhões de dólares em agosto de 2021, os hackers éticos devolveram os fundos e aceitaram ofertas de trabalho.
A popularização das criptomoedas traz inevitavelmente fraudes. Alguns detentores de BAYC foram enganados a vender a baixo preço, tornando-se crucial fortalecer a educação dos usuários.
À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser priorizada. A inovação DeFi gera mais vulnerabilidades, impulsionando inovações em segurança. Com o aumento da regulamentação, a segurança on-chain atrairá uma atenção ainda maior.
6. Desenvolvimento de protocolos DeFi e de staking inovadores
DeFi
Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, enfrentaram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares (, representando 30% das comissões ). Resolver a enorme perda temporária se tornará um foco em 2022. Gerir posições de LP no UniV3 é mais complexo do que no V2, e o algoritmo ajustará a faixa de liquidez com base em dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa aumentou. O uso de protocolos como a Chainlink aumentou e enfrenta mais concorrência. Mais soluções serão criadas para reduzir as perdas temporárias.
Em 2021, NFTs e o metaverso ganharam atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos DeFi será reacendido. Aplicações de finanças tradicionais como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também aparecerão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas em CRV.
De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum se tornará mais cara, aumentando a barreira de entrada, enquanto o Layer 2 é mais benéfico para iniciantes. No final, apenas as baleias e os traders profissionais conseguirão usar a mainnet do Ethereum. Novos protocolos DeFi também são mais adequados para profissionais. A liquidez concentrada é benéfica para os market makers, mas não é amigável para os investidores individuais, pois as taxas de transação adicionais reduzem significativamente os lucros.
Pledge
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo o staking de tokens em diferentes Blockchains e projetos, e depois usar os derivados de tokens de staking ( para participar em DeFi. Esses tokens são suportados pelos tokens atualmente detidos e em custódia.
ETH-merge usará validação PoS para transações Ethereum. As pessoas continuarão a ganhar juros usando tokens de staking líquido como stETH, atualmente com uma taxa anual de cerca de 4,4%.
As regras de gestão da Organização Autônoma Descentralizada ### DAO ( são escritas e executadas por contratos inteligentes, e todas as transações são publicamente visíveis na blockchain para qualquer pessoa. A DAO ganhou enorme atenção ao financiar a compra de bens de alto valor, como clubes de futebol e de golfe, e até mesmo o original da Constituição dos EUA.
Em 2022, o DAO provará que é possível construir coletivamente mais modelos de negócios, como o TreasureDAO. Este é um mercado NFT de sucesso na Arbitrum, focado na distribuição equitativa de rendimentos e na propriedade comunitária. O BitDAO detém mais de 2,5 bilhões de dólares em fundos líquidos, a gestão de fundos do DAO se tornará ainda mais importante. O BitDAO torna-se o Master DAO, construindo comunidades e adquirindo participações em vários DAOs ao redor do mundo. O BitDAO colabora com universidades renomadas para formar o eduDAO, promovendo pesquisa, concedendo financiamento a projetos e desenvolvendo novos produtos. O DAO também será utilizado para doações políticas, o UkraineDAO recebeu uma quantidade substancial de doações, e o AssangeDAO arrecadou 7,5 milhões de dólares em custos legais para Julian Assange.
Mais empresas de tecnologia irão se voltar para organizações descentralizadas, incluindo grandes empresas. A Shapeshift conseguiu fazer a transição de uma entidade centralizada para uma entidade descentralizada, tokenizando os direitos dos acionistas e airdropando para mais de 1 milhão de usuários, tornando-se o maior airdrop da história das criptomoedas.
DAO oferece oportunidades de arrecadação de fundos rápidas para protocolos e plataformas, permitindo que mais membros da comunidade participem da tomada de decisões. Isso pode incentivar novos protocolos e protocolos existentes a realizarem ICOs, como a Boba, Sushiswap e Uniswap lançando tokens.
Apesar de os DAOs de investimento centralizado estarem a tornar-se cada vez mais populares, não são uma novidade. "The DAO" foi um dos primeiros DAOs a permitir que os utilizadores investissem de forma centralizada, tendo angariado 150 milhões de dólares de cerca de 11 mil investidores em 2016, mas foi roubado devido a uma falha no contrato inteligente, levando a um hard fork do Ethereum em 2017.
As perguntas frequentes sobre DAO são que o aumento da escala da comunidade leva a decisões lentas e má gestão de tarefas. As ferramentas de gestão de DAO se tornarão cada vez mais importantes, tornando-se um meio de evitar capital
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ZkSnarker
· 07-20 05:44
bem, tecnicamente... as métricas de adoção estão apenas arranhando a superfície do que realmente está a acontecer no espaço zk rn
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PanicSeller69
· 07-19 23:22
Perdeu tudo e foi embora, adeus Bear Market
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CryptoTherapist
· 07-18 04:54
vamos processar esse trauma de mercado juntos... os gráficos estão mostrando padrões clássicos de ansiedade, para ser sincero
2022 Blockchain oito grandes tendências: interoperabilidade, segurança e novas aplicações lideram o desenvolvimento
Análise das principais tendências da Blockchain em 2022
2021 foi um ano importante para a Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou os 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou os 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum alterou seu mecanismo de cobrança, o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou os 200 bilhões de dólares, um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior, várias novas cadeias nasceram, e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas tornaram-se um importante meio de remessas transfronteiriças. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas caiu temporariamente, mas já se recuperou, e o exército ucraniano continua a receber doações em criptomoeda. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoeda após o financiamento coletivo tradicional ter sido bloqueado. No futuro, espera-se que as criptomoedas se tornem um canal importante para doações de caridade.
A adoção de criptomoedas aumentou e promoveu o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do Blockchain em 2022.
Melhorias no campo da Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novos Blocos Layer 1, melhorias nos protocolos de consenso, custos de transação, tempos de transação e na economia dos tokens, espera-se que o campo do Blockchain se desenvolva ainda mais. As soluções Layer 2 também farão progressos, melhorando a escalabilidade do Layer 1, com foco no desenvolvimento de soluções de ponte, simplificando transferências entre cadeias e realizando multichain. A escalabilidade determinará o resultado da competição entre as soluções Layer 1 e Layer 2.
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multichain
Em 2021, surgiram várias blockchains Layer 1 e soluções Layer 2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo de adoção, mas também uma oportunidade importante.
Entre 2017 e 2021, várias soluções para aumentar a velocidade das transações e reduzir custos surgiram, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam contratos inteligentes para atrair desenvolvedores a construir aplicações financeiras e jogos.
Para aproveitar as diferentes características do Blockchain e maximizar os lucros, a capacidade de transferência entre Blockchains torna-se fundamental.
Agregadores DEX como o Paraswap começam a integrar-se com pontes cross-chain, permitindo a troca de tokens na mesma cadeia e entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, soluções cross-chain como a Symbiosis Finance e a Multichain podem resolver o problema. A Multichain atrai mais de 7,7 bilhões de dólares em total locked value em múltiplas cadeias, facilitando transferências cross-chain e trocas locais.
Aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, já estão implantadas em várias cadeias, permitindo que os usuários as utilizem sem a necessidade de transferências entre cadeias.
2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a experiência do usuário na exchange descentralizada (DEX) irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX será mais complexo. O algoritmo de preços simples do Uniswap x * y = k tem um grande impacto nas transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.
Novo algoritmo/curva de melhoria DEX, como:
Estes algoritmos reduzem o impacto dos preços das transações, tornando os preços das transações de baixo valor mais estáveis, permitindo a criação de pools de liquidez menores.
Muitos DEX utilizam o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 permite que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica, chamada de liquidez concentrada.
dYdX adota um modelo de livro de ordens, o total de ativos bloqueados cresceu rapidamente ( 11 bilhões de dólares em 2021, ) o volume de transações está próximo do Uniswap ( o volume diário de transações do Uniswap é de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto dYdX é de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita do Uniswap ainda é muito superior à do dYdX ( a máxima diária é de 17,7 milhões de dólares vs 6,8 milhões de dólares ). Sushiswap planeja lançar um produto semelhante, mais DEX podem seguir o exemplo.
Outras melhorias do DEX incluem implantação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens limitadas, negociação alavancada e adoção de soluções Layer 2.
3. A adoção de DeFi no Layer 2 aumenta
Até 31 de dezembro de 2021, os diversos aplicativos descentralizados (dApp) tinham ativos em custódia superiores a 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol representam cerca de 25% do valor total em custódia (TVL). DEXs como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
O TVL da Blockchain de Camada 1 cresceu rapidamente, e o TVL das soluções de Camada 2 também aumentou significativamente, com a Polygon passando de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. As soluções de Camada 2, como Arbitrum e Optimism, foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção dos participantes e desenvolvedores de DeFi.
Com o aumento dos participantes, o campo DeFi torna-se congestionado, os custos de transação aumentam e a velocidade diminui. As principais blockchains Layer 1 ficarão rapidamente saturadas, e as taxas de gás aumentarão.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levam ao deslizamento das transações, tornando-se um problema eterno do Ethereum, com um número crescente de ativos a serem transferidos para diferentes camadas.
Layer 2 e sidechains aumentam a velocidade das transações e reduzem os custos de gas, o desenvolvimento do DeFi será mais forte. Em 2022, espera-se que mais aplicações DeFi adotem Layer 2. O aumento do TVL em Layer 2 como Arbitrum, Optimism e Boba prova a aceitação da comunidade ao rollup.
Com o aumento da velocidade de transação, a redução de taxas e inovações como o Optimism V2, a implementação de contratos inteligentes Layer 1 no Layer 2 será simplificada, e no futuro, os principais tokens lançarão versões Layer 2, com pontes garantindo uma mobilidade eficaz entre camadas.
4. "NFT-Fi" vai definir 2022
O volume de transações de NFT em várias plataformas ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea na liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do total de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na visão pública, impactando o mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, essa tendência pode continuar. Swap.Kiwi e outros permitem a troca direta de NFTs. Os NFTs podem tokenizar ativos e posições, grandes instituições podem criar tokens de posições de pool de liquidez, permitindo trocas sem precisar fechar posições. Protocolos como Taker Protocol permitem o empréstimo colateralizado de NFTs, oferecendo liquidez.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se transferir para outras cadeias como Ronin, Flow, Immutable e Solana. As soluções de transferência de NFT entre cadeias redefinirão o campo. O total de transações de NFT na Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. A Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea.
As aplicações de jogos NFT serão o foco. A negociação de itens de jogos irá gerar vários modelos de negócio, como a análise em cadeia das características, escassez e utilidade dos itens.
Exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
5. Reforçar a atenção à segurança
Em 2021, o roubo de criptomoedas atingiu um recorde de 14 bilhões de dólares, com 2,2 bilhões de dólares sendo roubados de plataformas DeFi. Isso pode obstruir a participação institucional em protocolos on-chain.
A Crypto.com e o protocolo Wormhole foram recentemente atacados por hackers. A Crypto.com revelou que cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com 500 contas de usuários comprometidas. O protocolo Wormhole teve uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Isso indica que as plataformas de ativos digitais ainda precisam melhorar antes de uma adoção mais ampla.
Os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades. Os hackers éticos procuram ativamente vulnerabilidades, entram em contato publicamente com as equipes ou atacam plataformas e devolvem fundos. No incidente de hack do Poly Network de 600 milhões de dólares em agosto de 2021, os hackers éticos devolveram os fundos e aceitaram ofertas de trabalho.
A popularização das criptomoedas traz inevitavelmente fraudes. Alguns detentores de BAYC foram enganados a vender a baixo preço, tornando-se crucial fortalecer a educação dos usuários.
À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser priorizada. A inovação DeFi gera mais vulnerabilidades, impulsionando inovações em segurança. Com o aumento da regulamentação, a segurança on-chain atrairá uma atenção ainda maior.
6. Desenvolvimento de protocolos DeFi e de staking inovadores
DeFi
Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, enfrentaram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares (, representando 30% das comissões ). Resolver a enorme perda temporária se tornará um foco em 2022. Gerir posições de LP no UniV3 é mais complexo do que no V2, e o algoritmo ajustará a faixa de liquidez com base em dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa aumentou. O uso de protocolos como a Chainlink aumentou e enfrenta mais concorrência. Mais soluções serão criadas para reduzir as perdas temporárias.
Em 2021, NFTs e o metaverso ganharam atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos DeFi será reacendido. Aplicações de finanças tradicionais como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também aparecerão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas em CRV.
De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum se tornará mais cara, aumentando a barreira de entrada, enquanto o Layer 2 é mais benéfico para iniciantes. No final, apenas as baleias e os traders profissionais conseguirão usar a mainnet do Ethereum. Novos protocolos DeFi também são mais adequados para profissionais. A liquidez concentrada é benéfica para os market makers, mas não é amigável para os investidores individuais, pois as taxas de transação adicionais reduzem significativamente os lucros.
Pledge
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo o staking de tokens em diferentes Blockchains e projetos, e depois usar os derivados de tokens de staking ( para participar em DeFi. Esses tokens são suportados pelos tokens atualmente detidos e em custódia.
ETH-merge usará validação PoS para transações Ethereum. As pessoas continuarão a ganhar juros usando tokens de staking líquido como stETH, atualmente com uma taxa anual de cerca de 4,4%.
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) 7. Ascensão do DAO
As regras de gestão da Organização Autônoma Descentralizada ### DAO ( são escritas e executadas por contratos inteligentes, e todas as transações são publicamente visíveis na blockchain para qualquer pessoa. A DAO ganhou enorme atenção ao financiar a compra de bens de alto valor, como clubes de futebol e de golfe, e até mesmo o original da Constituição dos EUA.
Em 2022, o DAO provará que é possível construir coletivamente mais modelos de negócios, como o TreasureDAO. Este é um mercado NFT de sucesso na Arbitrum, focado na distribuição equitativa de rendimentos e na propriedade comunitária. O BitDAO detém mais de 2,5 bilhões de dólares em fundos líquidos, a gestão de fundos do DAO se tornará ainda mais importante. O BitDAO torna-se o Master DAO, construindo comunidades e adquirindo participações em vários DAOs ao redor do mundo. O BitDAO colabora com universidades renomadas para formar o eduDAO, promovendo pesquisa, concedendo financiamento a projetos e desenvolvendo novos produtos. O DAO também será utilizado para doações políticas, o UkraineDAO recebeu uma quantidade substancial de doações, e o AssangeDAO arrecadou 7,5 milhões de dólares em custos legais para Julian Assange.
Mais empresas de tecnologia irão se voltar para organizações descentralizadas, incluindo grandes empresas. A Shapeshift conseguiu fazer a transição de uma entidade centralizada para uma entidade descentralizada, tokenizando os direitos dos acionistas e airdropando para mais de 1 milhão de usuários, tornando-se o maior airdrop da história das criptomoedas.
DAO oferece oportunidades de arrecadação de fundos rápidas para protocolos e plataformas, permitindo que mais membros da comunidade participem da tomada de decisões. Isso pode incentivar novos protocolos e protocolos existentes a realizarem ICOs, como a Boba, Sushiswap e Uniswap lançando tokens.
Apesar de os DAOs de investimento centralizado estarem a tornar-se cada vez mais populares, não são uma novidade. "The DAO" foi um dos primeiros DAOs a permitir que os utilizadores investissem de forma centralizada, tendo angariado 150 milhões de dólares de cerca de 11 mil investidores em 2016, mas foi roubado devido a uma falha no contrato inteligente, levando a um hard fork do Ethereum em 2017.
As perguntas frequentes sobre DAO são que o aumento da escala da comunidade leva a decisões lentas e má gestão de tarefas. As ferramentas de gestão de DAO se tornarão cada vez mais importantes, tornando-se um meio de evitar capital