Relatório do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin aumentou para 71,3% e a ecologia da Camada 2 continua a se transformar.
Relatório do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: aumento da dominância do Bitcoin, a ecologia da Camada 2 continua a evoluir
Em janeiro de 2025, o valor total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, e a proporção ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
As mudanças de políticas tiveram um impacto significativo no mercado. As diretrizes de regulação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa diminuição do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de criptomoedas, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA apresentando uma alta este mês.
Ecossistema da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin no mercado aumentou para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. A Solana superou a cadeia BNB (3,4%) com uma participação de mercado de 4,0%. Outras blockchains públicas juntas ocuparam 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado. Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se com um aumento significativo. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente, enquanto a capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9%, totalizando 33,2 bilhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável de 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência acirrada. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera apresenta um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Camada 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com a queda do valor de mercado variando entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Camada 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o total de valor bloqueado (TVL) em Bitcoin Camada 2 e sidechains atingiu 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro. O Core manteve a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda representando 25,3% do mercado. O Bitlayer apresentou um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, enquanto o BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL, atingindo 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, respectivamente, com 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares em TVL. O TVL da AILayer cresceu 13,2%, alcançando 230 milhões de dólares. Entre as plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7%, para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respectivamente.
Ecossistema Ethereum Camada 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado do ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi divergente; embora o Arbitrum tenha caído drasticamente 20,4% em relação a dezembro, manteve a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. O Base continuou seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. O Optimism permaneceu em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a cair 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Relatório do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin aumentou para 71,3% e a ecologia da Camada 2 continua a se transformar.
Relatório do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: aumento da dominância do Bitcoin, a ecologia da Camada 2 continua a evoluir
Em janeiro de 2025, o valor total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, e a proporção ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
As mudanças de políticas tiveram um impacto significativo no mercado. As diretrizes de regulação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa diminuição do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de criptomoedas, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA apresentando uma alta este mês.
Ecossistema da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin no mercado aumentou para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum caiu para 14,0%. A Solana superou a cadeia BNB (3,4%) com uma participação de mercado de 4,0%. Outras blockchains públicas juntas ocuparam 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado. Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se com um aumento significativo. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente, enquanto a capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9%, totalizando 33,2 bilhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável de 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de concorrência acirrada. Embora a TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera apresenta um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Camada 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com a queda do valor de mercado variando entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Camada 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o total de valor bloqueado (TVL) em Bitcoin Camada 2 e sidechains atingiu 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro. O Core manteve a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda representando 25,3% do mercado. O Bitlayer apresentou um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, enquanto o BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL, atingindo 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, respectivamente, com 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares em TVL. O TVL da AILayer cresceu 13,2%, alcançando 230 milhões de dólares. Entre as plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7%, para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respectivamente.
Ecossistema Ethereum Camada 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado do ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi divergente; embora o Arbitrum tenha caído drasticamente 20,4% em relação a dezembro, manteve a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. O Base continuou seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. O Optimism permaneceu em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma ligeira queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a cair 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.