Análise de desempenho recente das principais blockchains: Ethereum retorna ao auge, novas plataformas emergem
Nos últimos três meses, o mercado de criptomoedas experimentou uma recuperação significativa. O desempenho das principais blockchains se tornou o foco do mercado, com o Ethereum recuperando seu antigo esplendor sob a influência de vários fatores positivos. Ao mesmo tempo, os preços de novas blockchains emergentes como Solana, Sui e Hyperliquid também aumentaram substancialmente. Com base nas tendências de preços, o mercado parece estar entrando em um novo período de atividade de pequenas moedas. No entanto, qual é a verdadeira situação do desenvolvimento dessas blockchains por trás dos preços? Este artigo realizará uma análise aprofundada dos principais indicadores de 8 blockchains nos últimos três meses, incluindo preços, valor total bloqueado (TVL), fluxo de fundos, atividade on-chain e progresso do ecossistema, para apresentar uma visão abrangente da verdadeira situação da competição entre blockchains. O período de estatísticas de dados é de 20 de abril a 20 de julho.
Ethereum: O retorno do rei impulsionado pelo capital
O Ethereum teve um aumento significativo em vários dados recentemente, sincronizando-se altamente com seu desempenho de preços. Nos últimos três meses, o preço do Ethereum disparou de 1600 dólares para mais de 3800 dólares, com um aumento superior a 130%. Ao mesmo tempo, o TVL do ecossistema Ethereum cresceu 61,34%, com um fluxo líquido de 8,3 bilhões de dólares, tornando-se novamente a blockchain com o maior fluxo de entrada de capital. No entanto, o crescimento do TVL deve-se principalmente ao aumento do preço do token ETH; em termos de quantidade de ETH, a quantidade no ecossistema está em tendência de queda, diminuindo de 28,39 milhões em abril para cerca de 22,28 milhões, uma redução de 21%.
O número de endereços ativos diários e o volume de transações na blockchain aumentaram 11,94% e 16%, respetivamente, com um crescimento relativamente moderado. Por outro lado, o ETF de spot de Ethereum durante este período teve um aumento líquido de cerca de 5 mil milhões de dólares. Além disso, várias empresas cotadas estão a seguir o exemplo de uma empresa conhecida ao usar Ethereum como ativo de reserva, proporcionando mais compras e um sentimento de mercado positivo. Em suma, o impulso do capital pode ser o principal fator para a grande valorização do preço do Ethereum.
Solana: Desafios duplos de recuperação de valor de mercado e diminuição da atividade
O preço do token SOL da Solana também teve um aumento significativo recentemente, subindo de um máximo de 139 dólares para 189 dólares. No entanto, vários dados do ecossistema Solana não mostraram um aumento evidente, mas sim uma tendência de queda. Nos últimos três meses, houve uma saída líquida de fundos em cadeia de cerca de 112 milhões de dólares, e o número de endereços ativos diários caiu 14%. A emissão de stablecoins também diminuiu ligeiramente, reduzindo cerca de 1,5 bilhões de dólares.
Apesar disso, o valor do TVL ainda cresceu durante este período, passando de 7,3 bilhões de dólares para 9,237 bilhões de dólares. Uma determinada plataforma de negociação dentro do ecossistema continua a ser a maior em termos de volume de negociações, contribuindo com um volume de transações de 234 bilhões de dólares no último mês. Além disso, a plataforma de negociação descentralizada de uma conhecida exchange entrou no top 10 com um volume de transações mensal de 4,6 bilhões de dólares, o que foi surpreendente.
Em relação à moeda MEME, a emissão diária de novos tokens na Solana é de cerca de 40.000 a 50.000, uma diminuição significativa em relação ao nível de 90.000 a 100.000 em janeiro deste ano, mas no geral ainda se mantém relativamente estável. Atualmente, a taxa de staking da Solana é de cerca de 66%, mas o número de validadores está a diminuir, o que significa que validadores maiores estão gradualmente a substituir os validadores menores.
BSC: atividade para promover a recuperação na cadeia
Os dados da BSC contrastam fortemente com os da Solana. Embora o preço do token BNB tenha apenas recuperado quase 30% nos últimos três meses, indicadores como a atividade diária na cadeia, o número de transações e a emissão de stablecoins apresentaram um crescimento significativo. O número de endereços ativos diários aumentou de 25,2 milhões para 44 milhões, um aumento de 74,6%; o número diário de transações aumentou de 7,85 milhões para 16,82 milhões, um crescimento de cerca de 114%; a emissão de stablecoins subiu de 7,12 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares, um aumento de 55%. Essa melhora nos dados pode ser atribuída às várias atividades realizadas recentemente.
No entanto, apesar do aumento evidente da atividade na cadeia, a BSC ainda teve uma saída líquida de 950 milhões de dólares em fundos nos últimos três meses. Como transformar os usuários ativos atraídos pela atividade em fundos de retenção a longo prazo pode ser o principal desafio que a BSC enfrentará a seguir.
Base: Expansão rápida para fornecer fundos ao Ethereum
Os dados na cadeia da Base também são impressionantes, com o TVL a crescer de 2,4 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares em três meses, um aumento de 63%. O número de endereços ativos diários subiu de 15,6 milhões para 33,6 milhões, um aumento de 115%, e o número de transações diárias cresceu 23%. De forma geral, os dados na cadeia da Base mostraram uma melhoria significativa, mas o capital na cadeia saiu em grande quantidade, com uma saída líquida de 5,6 mil milhões de dólares em três meses, tornando-se a cadeia pública com a maior saída líquida. Os dados mostram que esses fundos acabaram por fluir para a rede principal do Ethereum, fazendo da Base a maior fonte de capital recente do Ethereum.
Além disso, a cadeia Base lançou recentemente uma nova tecnologia, reduzindo o tempo de geração de blocos de 2 segundos para 200 milissegundos, tornando-se a cadeia compatível com EVM mais rápida atualmente. Ao mesmo tempo, a empresa-mãe lançou uma plataforma de socialização e negociação tudo-em-um, que promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento do ecossistema Base.
Arbitrum: Período de acumulação firme em segundo lugar no L2
Os dados gerais do Arbitrum não mudaram muito, exceto pelo aumento de 34% no TVL e um aumento de 22% no número de transações, enquanto o número de endereços ativos diários permaneceu basicamente em torno de 4,6 milhões. No entanto, o preço do token ARB ainda subiu 66% recentemente, apresentando um desempenho relativamente forte entre as principais cadeias públicas. Isso pode ser atribuído ao efeito de impulso do aumento do preço do Ethereum. Apesar das mudanças nos dados não serem significativas, o Arbitrum ainda mantém firmemente a segunda posição entre as soluções L2 do Ethereum.
Sui: TVL e preço da moeda disparam juntos
O preço do token SUI subiu drasticamente recentemente, passando de 2,15 dólares para um máximo de 4,24 dólares, um aumento de 97%, quase dobrando. Essa explosão de preços é sustentada por alguns dados fundamentais. Principalmente os dados de TVL, que aumentaram de 1,2 bilhões de dólares em abril para 2,2 bilhões de dólares, um aumento superior a 84%. Além disso, a emissão de stablecoins também ultrapassou 1 bilhão de dólares. Em relação ao número de endereços ativos diários, houve uma grande volatilidade de maio a junho, caindo e depois subindo, atualmente mantendo-se em cerca de 1 milhão por dia, mas ainda não retornou aos níveis de pico anteriores.
Hyperliquid: uma rápida recuperação após a crise de confiança
Hyperliquid é quase a blockchain com o melhor desempenho nos últimos três meses, com o preço do token subindo de 18 dólares para 49,9 dólares, e a capitalização de mercado ultrapassando 15 bilhões de dólares, posicionando-se em décimo terceiro lugar entre todos os tokens. Em termos de dados on-chain, o TVL cresceu de 640 milhões de dólares para 1,943 bilhões de dólares, um aumento de 202%. A emissão de stablecoins aumentou de 2,1 bilhões de dólares para 4,9 bilhões de dólares, tornando-se rapidamente a quinta maior blockchain em termos de emissão. Após a crise de confiança descentralizada anterior, a receita do tesouro de Hyperliquid atingiu recentemente um novo recorde, superando 68 milhões de dólares. Desde julho, o número diário de novos usuários também voltou a ficar acima de 3.000.
Aptos: em preparação em meio a dados fracos
Comparado a outras blockchains, a Aptos apresenta um desempenho relativamente modesto em termos de dados e preços na blockchain. O preço do token subiu apenas 10% nos últimos três meses, e vários indicadores-chave, como TVL, fluxo de capital e número de endereços ativos diários, mostraram crescimento negativo. A maior mudança pode ser o aumento de 34% no número de transações diárias, com a emissão de stablecoins aumentando em 300 milhões de dólares. Em comparação com a Sui, que também utiliza a linguagem MOVE, a Aptos já está em desvantagem em várias dimensões de dados.
De uma forma geral, os dados reais das blockchains públicas recentemente não têm se mostrado tão intensos quanto os preços dos tokens. Apesar de, impulsionados pelo mercado, redes como Sui, Hyperliquid e Base terem apresentado um aumento significativo nos dados, essa elevação é claramente inferior à alta dos preços dos tokens. É evidente que estamos em uma fase em que o capital precede a recuperação do ecossistema. Se o desempenho dos preços dos tokens pode ser convertido em uma prosperidade substancial dos ecossistemas de cada blockchain pública, ou até mesmo se isso pode impulsionar o desenvolvimento de aplicações reais como DeFi e jogos em blockchain, assim como na anterior bull market, pode ser o fator-chave para a continuidade deste período ativo de pequenas moedas. Portanto, embora atualmente os preços e os dados on-chain pareçam não estar em sincronia, no desenvolvimento futuro, esses dados fundamentais podem se tornar os fatores decisivos para a tendência de preços.
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Ethereum lidera a recuperação das blockchains públicas, TVL da nova plataforma sobe bastante.
Análise de desempenho recente das principais blockchains: Ethereum retorna ao auge, novas plataformas emergem
Nos últimos três meses, o mercado de criptomoedas experimentou uma recuperação significativa. O desempenho das principais blockchains se tornou o foco do mercado, com o Ethereum recuperando seu antigo esplendor sob a influência de vários fatores positivos. Ao mesmo tempo, os preços de novas blockchains emergentes como Solana, Sui e Hyperliquid também aumentaram substancialmente. Com base nas tendências de preços, o mercado parece estar entrando em um novo período de atividade de pequenas moedas. No entanto, qual é a verdadeira situação do desenvolvimento dessas blockchains por trás dos preços? Este artigo realizará uma análise aprofundada dos principais indicadores de 8 blockchains nos últimos três meses, incluindo preços, valor total bloqueado (TVL), fluxo de fundos, atividade on-chain e progresso do ecossistema, para apresentar uma visão abrangente da verdadeira situação da competição entre blockchains. O período de estatísticas de dados é de 20 de abril a 20 de julho.
Ethereum: O retorno do rei impulsionado pelo capital
O Ethereum teve um aumento significativo em vários dados recentemente, sincronizando-se altamente com seu desempenho de preços. Nos últimos três meses, o preço do Ethereum disparou de 1600 dólares para mais de 3800 dólares, com um aumento superior a 130%. Ao mesmo tempo, o TVL do ecossistema Ethereum cresceu 61,34%, com um fluxo líquido de 8,3 bilhões de dólares, tornando-se novamente a blockchain com o maior fluxo de entrada de capital. No entanto, o crescimento do TVL deve-se principalmente ao aumento do preço do token ETH; em termos de quantidade de ETH, a quantidade no ecossistema está em tendência de queda, diminuindo de 28,39 milhões em abril para cerca de 22,28 milhões, uma redução de 21%.
O número de endereços ativos diários e o volume de transações na blockchain aumentaram 11,94% e 16%, respetivamente, com um crescimento relativamente moderado. Por outro lado, o ETF de spot de Ethereum durante este período teve um aumento líquido de cerca de 5 mil milhões de dólares. Além disso, várias empresas cotadas estão a seguir o exemplo de uma empresa conhecida ao usar Ethereum como ativo de reserva, proporcionando mais compras e um sentimento de mercado positivo. Em suma, o impulso do capital pode ser o principal fator para a grande valorização do preço do Ethereum.
Solana: Desafios duplos de recuperação de valor de mercado e diminuição da atividade
O preço do token SOL da Solana também teve um aumento significativo recentemente, subindo de um máximo de 139 dólares para 189 dólares. No entanto, vários dados do ecossistema Solana não mostraram um aumento evidente, mas sim uma tendência de queda. Nos últimos três meses, houve uma saída líquida de fundos em cadeia de cerca de 112 milhões de dólares, e o número de endereços ativos diários caiu 14%. A emissão de stablecoins também diminuiu ligeiramente, reduzindo cerca de 1,5 bilhões de dólares.
Apesar disso, o valor do TVL ainda cresceu durante este período, passando de 7,3 bilhões de dólares para 9,237 bilhões de dólares. Uma determinada plataforma de negociação dentro do ecossistema continua a ser a maior em termos de volume de negociações, contribuindo com um volume de transações de 234 bilhões de dólares no último mês. Além disso, a plataforma de negociação descentralizada de uma conhecida exchange entrou no top 10 com um volume de transações mensal de 4,6 bilhões de dólares, o que foi surpreendente.
Em relação à moeda MEME, a emissão diária de novos tokens na Solana é de cerca de 40.000 a 50.000, uma diminuição significativa em relação ao nível de 90.000 a 100.000 em janeiro deste ano, mas no geral ainda se mantém relativamente estável. Atualmente, a taxa de staking da Solana é de cerca de 66%, mas o número de validadores está a diminuir, o que significa que validadores maiores estão gradualmente a substituir os validadores menores.
BSC: atividade para promover a recuperação na cadeia
Os dados da BSC contrastam fortemente com os da Solana. Embora o preço do token BNB tenha apenas recuperado quase 30% nos últimos três meses, indicadores como a atividade diária na cadeia, o número de transações e a emissão de stablecoins apresentaram um crescimento significativo. O número de endereços ativos diários aumentou de 25,2 milhões para 44 milhões, um aumento de 74,6%; o número diário de transações aumentou de 7,85 milhões para 16,82 milhões, um crescimento de cerca de 114%; a emissão de stablecoins subiu de 7,12 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares, um aumento de 55%. Essa melhora nos dados pode ser atribuída às várias atividades realizadas recentemente.
No entanto, apesar do aumento evidente da atividade na cadeia, a BSC ainda teve uma saída líquida de 950 milhões de dólares em fundos nos últimos três meses. Como transformar os usuários ativos atraídos pela atividade em fundos de retenção a longo prazo pode ser o principal desafio que a BSC enfrentará a seguir.
Base: Expansão rápida para fornecer fundos ao Ethereum
Os dados na cadeia da Base também são impressionantes, com o TVL a crescer de 2,4 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares em três meses, um aumento de 63%. O número de endereços ativos diários subiu de 15,6 milhões para 33,6 milhões, um aumento de 115%, e o número de transações diárias cresceu 23%. De forma geral, os dados na cadeia da Base mostraram uma melhoria significativa, mas o capital na cadeia saiu em grande quantidade, com uma saída líquida de 5,6 mil milhões de dólares em três meses, tornando-se a cadeia pública com a maior saída líquida. Os dados mostram que esses fundos acabaram por fluir para a rede principal do Ethereum, fazendo da Base a maior fonte de capital recente do Ethereum.
Além disso, a cadeia Base lançou recentemente uma nova tecnologia, reduzindo o tempo de geração de blocos de 2 segundos para 200 milissegundos, tornando-se a cadeia compatível com EVM mais rápida atualmente. Ao mesmo tempo, a empresa-mãe lançou uma plataforma de socialização e negociação tudo-em-um, que promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento do ecossistema Base.
Arbitrum: Período de acumulação firme em segundo lugar no L2
Os dados gerais do Arbitrum não mudaram muito, exceto pelo aumento de 34% no TVL e um aumento de 22% no número de transações, enquanto o número de endereços ativos diários permaneceu basicamente em torno de 4,6 milhões. No entanto, o preço do token ARB ainda subiu 66% recentemente, apresentando um desempenho relativamente forte entre as principais cadeias públicas. Isso pode ser atribuído ao efeito de impulso do aumento do preço do Ethereum. Apesar das mudanças nos dados não serem significativas, o Arbitrum ainda mantém firmemente a segunda posição entre as soluções L2 do Ethereum.
Sui: TVL e preço da moeda disparam juntos
O preço do token SUI subiu drasticamente recentemente, passando de 2,15 dólares para um máximo de 4,24 dólares, um aumento de 97%, quase dobrando. Essa explosão de preços é sustentada por alguns dados fundamentais. Principalmente os dados de TVL, que aumentaram de 1,2 bilhões de dólares em abril para 2,2 bilhões de dólares, um aumento superior a 84%. Além disso, a emissão de stablecoins também ultrapassou 1 bilhão de dólares. Em relação ao número de endereços ativos diários, houve uma grande volatilidade de maio a junho, caindo e depois subindo, atualmente mantendo-se em cerca de 1 milhão por dia, mas ainda não retornou aos níveis de pico anteriores.
Hyperliquid: uma rápida recuperação após a crise de confiança
Hyperliquid é quase a blockchain com o melhor desempenho nos últimos três meses, com o preço do token subindo de 18 dólares para 49,9 dólares, e a capitalização de mercado ultrapassando 15 bilhões de dólares, posicionando-se em décimo terceiro lugar entre todos os tokens. Em termos de dados on-chain, o TVL cresceu de 640 milhões de dólares para 1,943 bilhões de dólares, um aumento de 202%. A emissão de stablecoins aumentou de 2,1 bilhões de dólares para 4,9 bilhões de dólares, tornando-se rapidamente a quinta maior blockchain em termos de emissão. Após a crise de confiança descentralizada anterior, a receita do tesouro de Hyperliquid atingiu recentemente um novo recorde, superando 68 milhões de dólares. Desde julho, o número diário de novos usuários também voltou a ficar acima de 3.000.
Aptos: em preparação em meio a dados fracos
Comparado a outras blockchains, a Aptos apresenta um desempenho relativamente modesto em termos de dados e preços na blockchain. O preço do token subiu apenas 10% nos últimos três meses, e vários indicadores-chave, como TVL, fluxo de capital e número de endereços ativos diários, mostraram crescimento negativo. A maior mudança pode ser o aumento de 34% no número de transações diárias, com a emissão de stablecoins aumentando em 300 milhões de dólares. Em comparação com a Sui, que também utiliza a linguagem MOVE, a Aptos já está em desvantagem em várias dimensões de dados.
De uma forma geral, os dados reais das blockchains públicas recentemente não têm se mostrado tão intensos quanto os preços dos tokens. Apesar de, impulsionados pelo mercado, redes como Sui, Hyperliquid e Base terem apresentado um aumento significativo nos dados, essa elevação é claramente inferior à alta dos preços dos tokens. É evidente que estamos em uma fase em que o capital precede a recuperação do ecossistema. Se o desempenho dos preços dos tokens pode ser convertido em uma prosperidade substancial dos ecossistemas de cada blockchain pública, ou até mesmo se isso pode impulsionar o desenvolvimento de aplicações reais como DeFi e jogos em blockchain, assim como na anterior bull market, pode ser o fator-chave para a continuidade deste período ativo de pequenas moedas. Portanto, embora atualmente os preços e os dados on-chain pareçam não estar em sincronia, no desenvolvimento futuro, esses dados fundamentais podem se tornar os fatores decisivos para a tendência de preços.