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AI新品來襲 全球算力需求持續走高
Open AI新品即將推出,全球算力及光模塊景氣加碼
Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日上午10點發布新品,雖不是GPT5或搜索引擎,但將是人們感興趣的內容。這一消息將再次引發市場對AI的關注。
海外光通信市場景氣度持續攀升,主要體現在三個方面:
800G業務提速:Coherent公司800G收入環比增長25%,並縮短交貨時間。
800G需求持續增長:Coherent預計未來5年800G復合增速將保持60%。Fabrinet表示1.6T不會替代800G,兩者將共同增長。
1.6T加速落地:Coherent和Lumentum計劃今年下半年開始送樣1.6T產品,明年初量產。
AI發展也帶動了液冷散熱需求。SMCI已具備量產100KW級液冷機櫃能力,每月可生產2000個DLC機架。未來散熱或成爲制約算力密度的關鍵因素之一。
整體來看,AI算力發展基本面夯實,800G和1.6T將成爲後期重點,液冷需求將持續擴大。行業正處於供不應求狀態,未來發展前景良好。