イーサリアム(ETH)市場分析 2025年7月版

現在の概要
2025年7月28日現在、イーサリアム (ETH) は約6,470ドルで取引されており、最近の年高6,800ドルのすぐ下で consolidating しています。ETHは、強いオンチェーン活動、ETH ETFへの楽観、Arbitrum、Base、zkSyncのようなレイヤー2ネットワークの機関投資家による採用の増加に支えられ、7月にほとんどの大型アルトコインを上回っています。
テクニカル分析
重要なレベル:
即時サポート: $6,200
主要サポート: $5,700
短期レジスタンス: $6,800
ブレイクアウトターゲット：$7,200–$7,500レンジ
マクロ抵抗: $8,000+
インジケーター:
RSI: 64 まだ買われすぎではなく、上昇の余地がある
MACD: 日足での強気のクロスオーバー、モメンタムが蓄積中
ボリューム：統合後にわずかな増加；確認を待ちましょう
移動平均線：ETHは50MAと200MAの上で取引されており、強い強気の構造を持っています。
解釈：
イーサリアムは今月強い18%の上昇の後、健全な統合を示しています。ETHが$6,200〜$6,300のゾーンを保持する限り、強気の構造にあり、$6,800を超えて$7,200以上を目指す可能性があります。ボリュームを伴うクリーンなブレイクアウトは、ETHを2021年のATHゾーン($8K+)に戻す可能性があります。
オンチェーンとマーケットの基礎
1. L2 TVLの成長:
イーサリアムのレイヤー2は引き続き成長しており、BaseとArbitrumはそれぞれ100億ドル以上のTVLを記録しており、dAppの活動と手数料のバーンが増加していることを示しており、どちらもETHにとって強気です。
2. ステーキング指標:
現在、3300万以上のETHがステーキングされており、流通供給量のほぼ27%を占めており、利用可能な供給に対してデフレ効果をもたらしています。
3. EIP-4844 & プロト・ダンクシャーディングのオプティミズム:
EIP-4844がテスト中であり、間もなく完全展開が期待される中、イーサリアムのロールアップスケーラビリティとガスコスト効率が大幅に改善され、より多くの開発者とユーザーがエコシステムに引き込まれることが予想されています。
4. ETH ETFの噂 (アメリカ + アジア):
ビットコインETFの成功を受けて、スポットETH ETFに関する憶測が続いています。SECや香港の規制当局からの発表は、機関投資家のFOMOの波を引き起こす可能性があります。
Outlook & Predictions(見通しと予測)
強気シナリオ：ETHが$6,800を強いボリュームとマクロテールウィンドで突破(例えば、ETFニュース)、$7,500～$8,000に上昇
ニュートラルシナリオ: 市場がマクロデータのBTCの動きを待つ中、$6,200–$6,800の間でレンジバウンド
弱気シナリオ: $6,000のサポートゾーンを失うと、ETHは$5,400～$5,700の再テストに戻る可能性があります
トレーダーのための戦略的要点
短期：$6,800を上回る出来高のブレイクアウトを探し、$6,200の下にタイトなストップロスを設定してロングエントリー。
スイングトレード: $5,900〜$6,300の間で蓄積し、目標は$7,400〜$7,800の周辺です。
長期的: 基本的な要素は維持されている; マクロが許せば$5Kへの下落は長期的な買いの機会である
最終的な感想
イーサリアムはスマートコントラクトの王としての地位を維持し続けていますが、2025年には単なる優位性だけではありません。L2の採用からプロトコルのアップグレードへの進化が求められています。ETHはグローバル規模のブロックチェーンユーティリティの次のステップに備えています。市場構造が強力でファンダメンタルが整っている中、次の大きなブレイクアウトはトリガーさえ必要としないかもしれず、スマートマネーは注意深く見守っています。
‍ #TopContentChallenge#