Tahun 2021 adalah tahun yang penting bagi Blockchain. Nilai pasar cryptocurrency melewati 3 triliun dolar AS, volume transaksi NFT melebihi 23 miliar dolar AS, AS meluncurkan ETF futures Bitcoin pertama, El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, Ethereum mengubah mekanisme biayanya, total nilai terkunci DeFi melebihi 200 miliar dolar AS dengan pertumbuhan tahunan 7 kali lipat, beberapa rantai baru lahir, dan pengguna dompet Blockchain meningkat menjadi 70 juta.
Baru-baru ini, cryptocurrency telah menjadi alat penting untuk pengiriman uang lintas batas. Setelah pecahnya perang di Ukraina, pasar crypto mengalami penurunan sementara sebelum pulih, dan tentara Ukraina terus menerima donasi dalam bentuk crypto. Dalam aksi protes pengemudi truk di Kanada, para pengunjuk rasa menerima donasi crypto setelah penggalangan dana tradisional diblokir. Di masa depan, cryptocurrency diharapkan menjadi saluran penting untuk donasi amal.
Adopsi cryptocurrency yang meningkat telah mendorong perkembangan di berbagai bidang ekosistem Blockchain, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan aplikasi, adopsi bahasa pemrograman mainstream, serta peningkatan adopsi regulasi dan institusi. Laporan ini menganalisis tren utama Blockchain pada tahun 2022.
Blockchain bidang perbaikan
Pada tahun 2022, dengan peluncuran Blockchain Layer 1 baru, perbaikan pada protokol konsensus, biaya transaksi, waktu transaksi, dan ekonomi token, diharapkan bidang blockchain akan terus berkembang. Solusi Layer 2 juga akan mencapai kemajuan, meningkatkan skalabilitas Layer 1, dengan fokus pada pengembangan solusi jembatan, menyederhanakan transfer lintas rantai, dan merealisasikan multichain. Skalabilitas akan menentukan hasil kompetisi antara solusi Layer 1 dan Layer 2.
Pada tahun 2021, muncul beberapa Blockchain Layer 1 dan solusi Layer 2, kebutuhan likuiditas lintas rantai menjadi hambatan adopsi, serta merupakan peluang penting.
Antara tahun 2017-2021, beberapa solusi yang meningkatkan kecepatan transaksi dan menurunkan biaya muncul, termasuk Polygon, Avalanche, Optimism, Terra, dan Solana. Blockchain ini memanfaatkan kontrak pintar untuk menarik pengembang membangun aplikasi keuangan dan permainan.
Untuk memanfaatkan berbagai fitur blockchain dan memaksimalkan keuntungan, kemampuan transfer lintas rantai menjadi kunci.
Aggregator DEX seperti Paraswap mulai terintegrasi dengan jembatan lintas rantai, memungkinkan pertukaran token di dalam rantai dan lintas rantai. Untuk aplikasi yang belum dikerahkan di banyak rantai, solusi lintas rantai seperti Symbiosis Finance dan Multichain dapat menyelesaikan masalah. Multichain menarik total lebih dari 7,7 miliar dolar AS dalam total nilai yang terkunci di banyak rantai, memfasilitasi transfer lintas rantai dan pertukaran lokal.
Aave, Curve, Uniswap dan aplikasi DeFi terkenal lainnya telah dikerahkan di banyak rantai, pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu pindah rantai.
2. Peningkatan pengalaman pengguna DEX dan efisiensi alokasi dana
Pada tahun 2022, pengalaman pengguna (DEX) di bursa terdesentralisasi akan meningkat dalam hal kemudahan penggunaan dan efisiensi modal.
Algoritma dasar DEX akan menjadi lebih kompleks. Algoritma penetapan harga sederhana Uniswap x * y = k berdampak besar pada perdagangan aset serupa, menyebabkan kerugian.
Algoritma/Kurva DEX baru yang ditingkatkan, seperti:
Curve: Perdagangan Stablecoin
Balancer: Kolam Likuiditas Multi-Aset
Dodo: Pembuat pasar proaktif
MCDEX: Perdagangan Kontrak Berkelanjutan
Algoritma ini mengurangi dampak harga transaksi, harga transaksi kecil lebih stabil, memungkinkan pembuatan kolam likuiditas yang lebih kecil.
Banyak DEX menggunakan model buku pesanan. Uniswap v3 memungkinkan penyedia likuiditas untuk membatasi likuiditas pada rentang harga tertentu, yang disebut likuiditas terpusat.
dYdX mengadopsi model buku pesanan, total kunci cepat tumbuh ( pada 11 November 2021 sebesar 1,1 miliar dolar AS ), volume perdagangan mendekati Uniswap ( dengan perdagangan harian Uniswap sekitar 1,3 miliar dolar AS, dYdX sekitar 950 juta dolar AS ). Namun, pendapatan Uniswap masih jauh lebih tinggi dibandingkan dYdX ( dengan puncak harian 17,7 juta dolar AS vs 6,8 juta dolar AS ). Sushiswap berencana untuk meluncurkan produk serupa, lebih banyak DEX mungkin meniru.
Perbaikan lain pada DEX termasuk penyebaran likuiditas satu sisi, asuransi kerugian impermanen, pemrosesan batch dan netting perdagangan, pesanan batas, perdagangan dengan leverage, dan adopsi solusi Layer 2.
3. DeFi di Layer 2 mengadopsi peningkatan
Hingga 31 Desember 2021, berbagai jenis aplikasi terdesentralisasi (dApp) memiliki total aset terkunci lebih dari 2410 miliar dolar AS. Protokol pinjaman seperti MakerDAO, Aave, Curve, dan Anchor Protocol menyumbang sekitar 25% dari total nilai terkunci (TVL). DEX seperti Uniswap, PancakeSwap, spookswap, dan Serum menciptakan 130 miliar dolar AS TVL.
TVL blockchain Layer 1 tumbuh cepat, TVL solusi Layer 2 juga meningkat signifikan, Polygon dari 100 juta dolar menjadi puncaknya 8 miliar dolar. Solusi Layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism dirilis pada paruh kedua tahun 2021, menarik perhatian peserta DeFi dan pengembang.
Dengan meningkatnya jumlah peserta, bidang DeFi menjadi padat, biaya transaksi meningkat, dan kecepatan menurun. Blockchain Layer 1 utama akan segera jenuh, dan biaya gas meningkat.
Fluktuasi dan keterlambatan biaya Gas yang tinggi menyebabkan slippage transaksi, menjadi tantangan abadi Ethereum, semakin banyak aset berpindah ke berbagai lapisan.
Layer 2 dan sidechain meningkatkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya gas, dan perkembangan DeFi akan semakin kuat. Pada tahun 2022, diperkirakan lebih banyak aplikasi DeFi yang mengadopsi Layer 2. Peningkatan TVL Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Boba membuktikan penerimaan komunitas terhadap rollup.
Dengan peningkatan kecepatan transaksi, penurunan biaya, dan inovasi seperti Optimism V2, penerapan kontrak pintar Layer 1 ke Layer 2 akan disederhanakan, dan di masa depan, token utama akan meluncurkan versi Layer 2, dengan jembatan yang memastikan pergerakan antar lapisan yang efektif.
4. "NFT-Fi" akan mendefinisikan tahun 2022
Volume transaksi NFT di berbagai platform melebihi 23 miliar USD, OpenSea memimpin. Pada kuartal ketiga 2021, volume transaksi NFT melebihi 10 miliar USD, hampir setengah dari total 2021.
Teknologi pinjaman/jaminan NFT akan mendominasi bidang ini, bersaing dengan pasar pertukaran token. NFT memasuki perhatian publik pada tahun 2021, mempengaruhi dunia seni, dan mendapatkan pengakuan mainstream. Tren ini mungkin akan berlanjut pada tahun 2022. Swap.Kiwi dan lainnya memungkinkan pertukaran NFT secara langsung. NFT dapat menjadi aset dan posisi yang tertokenisasi, lembaga besar dapat membuat token dari posisi kolam likuiditas tanpa harus menutup posisi untuk melakukan pertukaran. Taker Protocol dan lainnya memungkinkan pinjaman dengan menjaminkan NFT, menyediakan likuiditas.
75% transaksi NFT pada tahun 2021 dilakukan di Ethereum. Pada tahun 2022, transaksi NFT mungkin akan berpindah ke rantai lain seperti Ronin, Flow, Immutable, dan Solana. Solusi transfer NFT lintas rantai akan mendefinisikan ulang bidang ini. Total transaksi NFT Solana melebihi 1,3 miliar dolar AS, dengan SolanArt sebagai pemimpin. Polygon menyelesaikan transaksi NFT lebih dari 480 juta dolar AS, di mana 413 juta dolar AS berasal dari OpenSea.
Aplikasi permainan NFT akan menjadi fokus. Perdagangan item game akan melahirkan berbagai model bisnis, seperti analisis kinerja item, kelangkaan, dan kegunaan di blockchain.
Contoh NFT yang diterapkan dalam DeFi termasuk:
Posisi penyedia likuiditas Uniswap V3 diwakili oleh NFT
Ubisoft Quartz memungkinkan pembelian produk digital langka dengan cryptocurrency
Universitas California, Berkeley melelang paten penemuan Nobel NFT
NFT sebagai tiket acara eksklusif
Seniman menjual hak cipta streaming musik kepada penggemar
5. Tingkatkan perhatian terhadap keamanan
Pada tahun 2021, pencurian cryptocurrency mencapai rekor tinggi sebesar 14 miliar USD, dengan platform DeFi dicuri 2,2 miliar USD. Ini dapat menghambat partisipasi institusi dalam protokol on-chain.
Crypto.com dan protokol Wormhole baru-baru ini menjadi sasaran serangan hacker. Crypto.com mengungkapkan bahwa sekitar 30 juta dolar AS dalam Bitcoin dan Ethereum dicuri, serta 500 akun pengguna diserang. Protokol Wormhole mengalami kerugian sekitar 320 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa platform aset digital perlu melakukan perbaikan sebelum diadopsi secara luas.
Hacker topi putih akan memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem. Dalam konferensi ETHDenver 2022, Jay Freeman menemukan celah kritis dalam kode Optimism, menekankan pentingnya imbalan untuk celah. Hacker topi putih secara aktif mencari celah, menghubungi tim secara terbuka, atau menyerang platform dan mengembalikan dana. Dalam peristiwa peretasan Poly Network senilai 600 juta dolar pada bulan Agustus 2021, hacker topi putih mengembalikan dana dan menerima tawaran pekerjaan.
Penyebaran cryptocurrency secara tidak terhindarkan membawa penipuan. Beberapa pemegang BAYC tertipu untuk menjual dengan harga rendah, sehingga pendidikan pengguna menjadi sangat penting.
Dengan semakin banyaknya dana yang dialokasikan ke protokol DeFi, audit keamanan harus diperhatikan. Inovasi DeFi menghasilkan lebih banyak celah, mendorong inovasi keamanan. Dengan semakin ketatnya regulasi, keamanan on-chain akan menarik perhatian yang lebih besar.
6. Pengembangan Protokol DeFi dan Staking Inovatif
DeFi
Pada tahun 2021, pembuat pasar Uniswap V3 menghasilkan komisi sebesar 200 juta dolar AS, mengalami kerugian sementara sebesar 260 juta dolar AS, dan kerugian bersih sebesar 60 juta dolar AS ( yang merupakan 30% dari komisi ). Mengatasi kerugian sementara yang besar akan menjadi fokus utama tahun 2022. Manajemen posisi LP UniV3 lebih rumit dibandingkan V2, algoritma akan menyesuaikan rentang likuiditas berdasarkan data on-chain dan off-chain. Permintaan untuk protokol indeks yang akurat meningkat. Penggunaan protokol seperti Chainlink meningkat dan menghadapi lebih banyak persaingan. Lebih banyak solusi akan dibangun untuk mengurangi kerugian sementara.
Pada tahun 2021, NFT dan metaverse mendapatkan perhatian. Pada tahun 2022, minat pasar terhadap protokol DeFi baru akan kembali meningkat. Aplikasi keuangan tradisional seperti swap suku bunga, futures, hedge fund, dan asuransi akan diluncurkan di Blockchain. Protokol baru juga akan muncul.
Banyak proyek baru akan mendapatkan inspirasi dari ekonomi token Curve dan evolusi protokol seperti Convex dan Votium. Ekonomi token Curve memungkinkan pengguna untuk memberikan suara dalam menentukan kolam mana yang akan mendapatkan hadiah CRV.
Berdasarkan tren penggunaan saat ini, jaringan utama Ethereum akan menjadi lebih mahal, meningkatkan ambang penggunaan, dan Layer 2 lebih menguntungkan bagi pemula. Pada akhirnya, hanya ikan paus dan trader profesional yang dapat menggunakan jaringan utama Ethereum. Protokol DeFi baru juga lebih cocok untuk para profesional. Likuiditas terpusat menguntungkan penyedia likuiditas, tetapi tidak ramah bagi investor ritel, biaya transaksi tambahan secara signifikan mengurangi profit.
Staking
Protokol staking likuid baru akan diluncurkan, memungkinkan staking token di berbagai blockchain dan proyek, kemudian menggunakan derivatif token staking ( untuk berpartisipasi dalam DeFi. Token ini didukung oleh token yang saat ini dimiliki dan dikunci.
ETH-merge akan menggunakan verifikasi PoS untuk transaksi Ethereum. Orang-orang akan terus mendapatkan bunga menggunakan token staking likuid seperti stETH, saat ini sekitar 4,4% per tahun.
Aturan pengelolaan organisasi otonomi terdesentralisasi ### DAO ( ditulis dan dilaksanakan oleh kontrak pintar, semua transaksi dapat dilihat secara publik di blockchain oleh siapa saja. DAO mendapatkan perhatian besar, melalui pembiayaan untuk membeli barang-barang mahal, seperti klub sepak bola dan golf, bahkan salinan asli Konstitusi Amerika.
Pada tahun 2022, DAO akan membuktikan bahwa lebih banyak model bisnis dapat dibangun secara kolektif, seperti TreasureDAO. Ini adalah pasar NFT yang sukses di Arbitrum, yang fokus pada distribusi pendapatan yang setara dan kepemilikan komunitas. BitDAO memiliki dana likuid lebih dari 2,5 miliar USD, manajemen dana DAO akan semakin penting. BitDAO menjadi Master DAO, membangun komunitas, membeli saham di berbagai DAO di seluruh dunia. BitDAO bekerja sama dengan universitas terkenal untuk membentuk eduDAO, mendorong penelitian, memberikan dana proyek, dan mengembangkan produk baru. DAO juga akan digunakan untuk sumbangan politik, UkraineDAO menerima banyak sumbangan, AssangeDAO mengumpulkan 7,5 juta USD untuk biaya hukum Julian Assange.
Lebih banyak perusahaan teknologi akan beralih ke organisasi terdesentralisasi, termasuk perusahaan besar. Shapeshift berhasil bertransformasi dari entitas terpusat menjadi entitas terdesentralisasi, mem-tokenisasi hak pemegang saham, dan mengirimkan airdrop kepada lebih dari 1 juta pengguna, menjadi airdrop terbesar dalam sejarah cryptocurrency.
DAO menyediakan peluang penggalangan dana yang cepat untuk protokol dan platform, memungkinkan lebih banyak anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat mendorong protokol baru dan yang sudah ada untuk melakukan ICO, seperti Boba, Sushiswap, dan Uniswap yang meluncurkan token.
Meskipun investasi terpusat dalam DAO semakin populer, ini bukanlah hal baru. "The DAO" adalah salah satu DAO pertama yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi secara terpusat, yang mengumpulkan 150 juta USD dari sekitar 11.000 investor pada tahun 2016, namun karena celah dalam kontrak pintar, dana tersebut dicuri, yang mengakibatkan hard fork Ethereum pada tahun 2017.
Masalah umum DAO adalah bahwa pertumbuhan ukuran komunitas menyebabkan pengambilan keputusan yang lambat dan manajemen tugas yang buruk. Alat layanan manajemen DAO akan semakin penting, menjadi pencegah kapital.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Bagikan
Komentar
0/400
ZkSnarker
· 07-20 05:44
sebenarnya... metrik adopsi hanya menyentuh permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi di ruang zk saat ini
Lihat AsliBalas0
PanicSeller69
· 07-19 23:22
Habis rugi langsung kabur Selamat tinggal Bear Market
Lihat AsliBalas0
CryptoTherapist
· 07-18 04:54
mari kita proses trauma pasar ini bersama... grafik menunjukkan pola kecemasan klasik sejujurnya
2022 Blockchain delapan tren: interoperabilitas, keamanan, dan aplikasi baru memimpin perkembangan
Analisis Tren Utama Blockchain 2022
Tahun 2021 adalah tahun yang penting bagi Blockchain. Nilai pasar cryptocurrency melewati 3 triliun dolar AS, volume transaksi NFT melebihi 23 miliar dolar AS, AS meluncurkan ETF futures Bitcoin pertama, El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, Ethereum mengubah mekanisme biayanya, total nilai terkunci DeFi melebihi 200 miliar dolar AS dengan pertumbuhan tahunan 7 kali lipat, beberapa rantai baru lahir, dan pengguna dompet Blockchain meningkat menjadi 70 juta.
Baru-baru ini, cryptocurrency telah menjadi alat penting untuk pengiriman uang lintas batas. Setelah pecahnya perang di Ukraina, pasar crypto mengalami penurunan sementara sebelum pulih, dan tentara Ukraina terus menerima donasi dalam bentuk crypto. Dalam aksi protes pengemudi truk di Kanada, para pengunjuk rasa menerima donasi crypto setelah penggalangan dana tradisional diblokir. Di masa depan, cryptocurrency diharapkan menjadi saluran penting untuk donasi amal.
Adopsi cryptocurrency yang meningkat telah mendorong perkembangan di berbagai bidang ekosistem Blockchain, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan aplikasi, adopsi bahasa pemrograman mainstream, serta peningkatan adopsi regulasi dan institusi. Laporan ini menganalisis tren utama Blockchain pada tahun 2022.
Blockchain bidang perbaikan
Pada tahun 2022, dengan peluncuran Blockchain Layer 1 baru, perbaikan pada protokol konsensus, biaya transaksi, waktu transaksi, dan ekonomi token, diharapkan bidang blockchain akan terus berkembang. Solusi Layer 2 juga akan mencapai kemajuan, meningkatkan skalabilitas Layer 1, dengan fokus pada pengembangan solusi jembatan, menyederhanakan transfer lintas rantai, dan merealisasikan multichain. Skalabilitas akan menentukan hasil kompetisi antara solusi Layer 1 dan Layer 2.
1. Munculnya solusi interoperabilitas multi-rantai
Pada tahun 2021, muncul beberapa Blockchain Layer 1 dan solusi Layer 2, kebutuhan likuiditas lintas rantai menjadi hambatan adopsi, serta merupakan peluang penting.
Antara tahun 2017-2021, beberapa solusi yang meningkatkan kecepatan transaksi dan menurunkan biaya muncul, termasuk Polygon, Avalanche, Optimism, Terra, dan Solana. Blockchain ini memanfaatkan kontrak pintar untuk menarik pengembang membangun aplikasi keuangan dan permainan.
Untuk memanfaatkan berbagai fitur blockchain dan memaksimalkan keuntungan, kemampuan transfer lintas rantai menjadi kunci.
Aggregator DEX seperti Paraswap mulai terintegrasi dengan jembatan lintas rantai, memungkinkan pertukaran token di dalam rantai dan lintas rantai. Untuk aplikasi yang belum dikerahkan di banyak rantai, solusi lintas rantai seperti Symbiosis Finance dan Multichain dapat menyelesaikan masalah. Multichain menarik total lebih dari 7,7 miliar dolar AS dalam total nilai yang terkunci di banyak rantai, memfasilitasi transfer lintas rantai dan pertukaran lokal.
Aave, Curve, Uniswap dan aplikasi DeFi terkenal lainnya telah dikerahkan di banyak rantai, pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu pindah rantai.
2. Peningkatan pengalaman pengguna DEX dan efisiensi alokasi dana
Pada tahun 2022, pengalaman pengguna (DEX) di bursa terdesentralisasi akan meningkat dalam hal kemudahan penggunaan dan efisiensi modal.
Algoritma dasar DEX akan menjadi lebih kompleks. Algoritma penetapan harga sederhana Uniswap x * y = k berdampak besar pada perdagangan aset serupa, menyebabkan kerugian.
Algoritma/Kurva DEX baru yang ditingkatkan, seperti:
Algoritma ini mengurangi dampak harga transaksi, harga transaksi kecil lebih stabil, memungkinkan pembuatan kolam likuiditas yang lebih kecil.
Banyak DEX menggunakan model buku pesanan. Uniswap v3 memungkinkan penyedia likuiditas untuk membatasi likuiditas pada rentang harga tertentu, yang disebut likuiditas terpusat.
dYdX mengadopsi model buku pesanan, total kunci cepat tumbuh ( pada 11 November 2021 sebesar 1,1 miliar dolar AS ), volume perdagangan mendekati Uniswap ( dengan perdagangan harian Uniswap sekitar 1,3 miliar dolar AS, dYdX sekitar 950 juta dolar AS ). Namun, pendapatan Uniswap masih jauh lebih tinggi dibandingkan dYdX ( dengan puncak harian 17,7 juta dolar AS vs 6,8 juta dolar AS ). Sushiswap berencana untuk meluncurkan produk serupa, lebih banyak DEX mungkin meniru.
Perbaikan lain pada DEX termasuk penyebaran likuiditas satu sisi, asuransi kerugian impermanen, pemrosesan batch dan netting perdagangan, pesanan batas, perdagangan dengan leverage, dan adopsi solusi Layer 2.
3. DeFi di Layer 2 mengadopsi peningkatan
Hingga 31 Desember 2021, berbagai jenis aplikasi terdesentralisasi (dApp) memiliki total aset terkunci lebih dari 2410 miliar dolar AS. Protokol pinjaman seperti MakerDAO, Aave, Curve, dan Anchor Protocol menyumbang sekitar 25% dari total nilai terkunci (TVL). DEX seperti Uniswap, PancakeSwap, spookswap, dan Serum menciptakan 130 miliar dolar AS TVL.
TVL blockchain Layer 1 tumbuh cepat, TVL solusi Layer 2 juga meningkat signifikan, Polygon dari 100 juta dolar menjadi puncaknya 8 miliar dolar. Solusi Layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism dirilis pada paruh kedua tahun 2021, menarik perhatian peserta DeFi dan pengembang.
Dengan meningkatnya jumlah peserta, bidang DeFi menjadi padat, biaya transaksi meningkat, dan kecepatan menurun. Blockchain Layer 1 utama akan segera jenuh, dan biaya gas meningkat.
Fluktuasi dan keterlambatan biaya Gas yang tinggi menyebabkan slippage transaksi, menjadi tantangan abadi Ethereum, semakin banyak aset berpindah ke berbagai lapisan.
Layer 2 dan sidechain meningkatkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya gas, dan perkembangan DeFi akan semakin kuat. Pada tahun 2022, diperkirakan lebih banyak aplikasi DeFi yang mengadopsi Layer 2. Peningkatan TVL Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Boba membuktikan penerimaan komunitas terhadap rollup.
Dengan peningkatan kecepatan transaksi, penurunan biaya, dan inovasi seperti Optimism V2, penerapan kontrak pintar Layer 1 ke Layer 2 akan disederhanakan, dan di masa depan, token utama akan meluncurkan versi Layer 2, dengan jembatan yang memastikan pergerakan antar lapisan yang efektif.
4. "NFT-Fi" akan mendefinisikan tahun 2022
Volume transaksi NFT di berbagai platform melebihi 23 miliar USD, OpenSea memimpin. Pada kuartal ketiga 2021, volume transaksi NFT melebihi 10 miliar USD, hampir setengah dari total 2021.
Teknologi pinjaman/jaminan NFT akan mendominasi bidang ini, bersaing dengan pasar pertukaran token. NFT memasuki perhatian publik pada tahun 2021, mempengaruhi dunia seni, dan mendapatkan pengakuan mainstream. Tren ini mungkin akan berlanjut pada tahun 2022. Swap.Kiwi dan lainnya memungkinkan pertukaran NFT secara langsung. NFT dapat menjadi aset dan posisi yang tertokenisasi, lembaga besar dapat membuat token dari posisi kolam likuiditas tanpa harus menutup posisi untuk melakukan pertukaran. Taker Protocol dan lainnya memungkinkan pinjaman dengan menjaminkan NFT, menyediakan likuiditas.
75% transaksi NFT pada tahun 2021 dilakukan di Ethereum. Pada tahun 2022, transaksi NFT mungkin akan berpindah ke rantai lain seperti Ronin, Flow, Immutable, dan Solana. Solusi transfer NFT lintas rantai akan mendefinisikan ulang bidang ini. Total transaksi NFT Solana melebihi 1,3 miliar dolar AS, dengan SolanArt sebagai pemimpin. Polygon menyelesaikan transaksi NFT lebih dari 480 juta dolar AS, di mana 413 juta dolar AS berasal dari OpenSea.
Aplikasi permainan NFT akan menjadi fokus. Perdagangan item game akan melahirkan berbagai model bisnis, seperti analisis kinerja item, kelangkaan, dan kegunaan di blockchain.
Contoh NFT yang diterapkan dalam DeFi termasuk:
5. Tingkatkan perhatian terhadap keamanan
Pada tahun 2021, pencurian cryptocurrency mencapai rekor tinggi sebesar 14 miliar USD, dengan platform DeFi dicuri 2,2 miliar USD. Ini dapat menghambat partisipasi institusi dalam protokol on-chain.
Crypto.com dan protokol Wormhole baru-baru ini menjadi sasaran serangan hacker. Crypto.com mengungkapkan bahwa sekitar 30 juta dolar AS dalam Bitcoin dan Ethereum dicuri, serta 500 akun pengguna diserang. Protokol Wormhole mengalami kerugian sekitar 320 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa platform aset digital perlu melakukan perbaikan sebelum diadopsi secara luas.
Hacker topi putih akan memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem. Dalam konferensi ETHDenver 2022, Jay Freeman menemukan celah kritis dalam kode Optimism, menekankan pentingnya imbalan untuk celah. Hacker topi putih secara aktif mencari celah, menghubungi tim secara terbuka, atau menyerang platform dan mengembalikan dana. Dalam peristiwa peretasan Poly Network senilai 600 juta dolar pada bulan Agustus 2021, hacker topi putih mengembalikan dana dan menerima tawaran pekerjaan.
Penyebaran cryptocurrency secara tidak terhindarkan membawa penipuan. Beberapa pemegang BAYC tertipu untuk menjual dengan harga rendah, sehingga pendidikan pengguna menjadi sangat penting.
Dengan semakin banyaknya dana yang dialokasikan ke protokol DeFi, audit keamanan harus diperhatikan. Inovasi DeFi menghasilkan lebih banyak celah, mendorong inovasi keamanan. Dengan semakin ketatnya regulasi, keamanan on-chain akan menarik perhatian yang lebih besar.
6. Pengembangan Protokol DeFi dan Staking Inovatif
DeFi
Pada tahun 2021, pembuat pasar Uniswap V3 menghasilkan komisi sebesar 200 juta dolar AS, mengalami kerugian sementara sebesar 260 juta dolar AS, dan kerugian bersih sebesar 60 juta dolar AS ( yang merupakan 30% dari komisi ). Mengatasi kerugian sementara yang besar akan menjadi fokus utama tahun 2022. Manajemen posisi LP UniV3 lebih rumit dibandingkan V2, algoritma akan menyesuaikan rentang likuiditas berdasarkan data on-chain dan off-chain. Permintaan untuk protokol indeks yang akurat meningkat. Penggunaan protokol seperti Chainlink meningkat dan menghadapi lebih banyak persaingan. Lebih banyak solusi akan dibangun untuk mengurangi kerugian sementara.
Pada tahun 2021, NFT dan metaverse mendapatkan perhatian. Pada tahun 2022, minat pasar terhadap protokol DeFi baru akan kembali meningkat. Aplikasi keuangan tradisional seperti swap suku bunga, futures, hedge fund, dan asuransi akan diluncurkan di Blockchain. Protokol baru juga akan muncul.
Banyak proyek baru akan mendapatkan inspirasi dari ekonomi token Curve dan evolusi protokol seperti Convex dan Votium. Ekonomi token Curve memungkinkan pengguna untuk memberikan suara dalam menentukan kolam mana yang akan mendapatkan hadiah CRV.
Berdasarkan tren penggunaan saat ini, jaringan utama Ethereum akan menjadi lebih mahal, meningkatkan ambang penggunaan, dan Layer 2 lebih menguntungkan bagi pemula. Pada akhirnya, hanya ikan paus dan trader profesional yang dapat menggunakan jaringan utama Ethereum. Protokol DeFi baru juga lebih cocok untuk para profesional. Likuiditas terpusat menguntungkan penyedia likuiditas, tetapi tidak ramah bagi investor ritel, biaya transaksi tambahan secara signifikan mengurangi profit.
Staking
Protokol staking likuid baru akan diluncurkan, memungkinkan staking token di berbagai blockchain dan proyek, kemudian menggunakan derivatif token staking ( untuk berpartisipasi dalam DeFi. Token ini didukung oleh token yang saat ini dimiliki dan dikunci.
ETH-merge akan menggunakan verifikasi PoS untuk transaksi Ethereum. Orang-orang akan terus mendapatkan bunga menggunakan token staking likuid seperti stETH, saat ini sekitar 4,4% per tahun.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a1689fb977f44a8399a084cf2e4bbb13.webp(
) 7. Kebangkitan DAO
Aturan pengelolaan organisasi otonomi terdesentralisasi ### DAO ( ditulis dan dilaksanakan oleh kontrak pintar, semua transaksi dapat dilihat secara publik di blockchain oleh siapa saja. DAO mendapatkan perhatian besar, melalui pembiayaan untuk membeli barang-barang mahal, seperti klub sepak bola dan golf, bahkan salinan asli Konstitusi Amerika.
Pada tahun 2022, DAO akan membuktikan bahwa lebih banyak model bisnis dapat dibangun secara kolektif, seperti TreasureDAO. Ini adalah pasar NFT yang sukses di Arbitrum, yang fokus pada distribusi pendapatan yang setara dan kepemilikan komunitas. BitDAO memiliki dana likuid lebih dari 2,5 miliar USD, manajemen dana DAO akan semakin penting. BitDAO menjadi Master DAO, membangun komunitas, membeli saham di berbagai DAO di seluruh dunia. BitDAO bekerja sama dengan universitas terkenal untuk membentuk eduDAO, mendorong penelitian, memberikan dana proyek, dan mengembangkan produk baru. DAO juga akan digunakan untuk sumbangan politik, UkraineDAO menerima banyak sumbangan, AssangeDAO mengumpulkan 7,5 juta USD untuk biaya hukum Julian Assange.
Lebih banyak perusahaan teknologi akan beralih ke organisasi terdesentralisasi, termasuk perusahaan besar. Shapeshift berhasil bertransformasi dari entitas terpusat menjadi entitas terdesentralisasi, mem-tokenisasi hak pemegang saham, dan mengirimkan airdrop kepada lebih dari 1 juta pengguna, menjadi airdrop terbesar dalam sejarah cryptocurrency.
DAO menyediakan peluang penggalangan dana yang cepat untuk protokol dan platform, memungkinkan lebih banyak anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat mendorong protokol baru dan yang sudah ada untuk melakukan ICO, seperti Boba, Sushiswap, dan Uniswap yang meluncurkan token.
Meskipun investasi terpusat dalam DAO semakin populer, ini bukanlah hal baru. "The DAO" adalah salah satu DAO pertama yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi secara terpusat, yang mengumpulkan 150 juta USD dari sekitar 11.000 investor pada tahun 2016, namun karena celah dalam kontrak pintar, dana tersebut dicuri, yang mengakibatkan hard fork Ethereum pada tahun 2017.
Masalah umum DAO adalah bahwa pertumbuhan ukuran komunitas menyebabkan pengambilan keputusan yang lambat dan manajemen tugas yang buruk. Alat layanan manajemen DAO akan semakin penting, menjadi pencegah kapital.