Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la voie de l'IA continue d'être en pleine effervescence, l'écosystème de la Finance décentralisée se réchauffe
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est globalement en tendance haussière, avec une amélioration de l'humeur du marché. L'indice de sentiment du marché est passé de 10 % la semaine dernière à 19 %, bien qu'il soit encore dans la zone de panique, des signes de reprise commencent à apparaître. Bien que nous soyons encore en période de vacances et que la liquidité du marché ne soit pas complètement rétablie, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies.
La valeur totale des actifs verrouillés des projets de Finance décentralisée (TVL) a augmenté de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars la semaine dernière, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et de DEX de type préliminaire se sont distingués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que de l'augmentation de la demande de trading de contrats liée à la baisse de liquidité pendant les vacances.
Le secteur des Agents IA continue de maintenir sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, en hausse de près de 12 % par rapport à la semaine précédente. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers des projets d'infrastructure AI, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les Agents IA devient le domaine le plus suivi, avec des projets d'infrastructure connexes comme Phala Network qui se distinguent.
Cette semaine, le marché des Meme a principalement été concentré sur des projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de création de richesse apporté par l'émission autonome de jetons par les agents IA, les projets AI Meme ont enregistré des hausses significatives. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.
Les projets de chaînes publiques se sont bien comportés lors du rebond du marché cette semaine, principalement grâce à l'augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, comme Solana et zkSync Era, se sont distinguées, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure basée sur l'IA.
Analyse des secteurs en vogue
Agent IA
La voie des Agents IA continue d'être au centre des préoccupations du marché cette semaine, principalement grâce à l'émission de tokens par les Agents IA. Certains tokens Meme émis par Virtuals et ai16z ont connu une forte augmentation, créant un effet de richesse qui attire l'attention des investisseurs. Le plus grand engouement du marché se concentre sur la plateforme d'émission d'actifs ai16z et le projet d'infrastructure de l'Agent IA, Phala Network, montrant que l'attention du marché se déplace des Meme IA vers l'infrastructure IA.
Finance décentralisée
Les cinq principaux projets par croissance du TVL des projets DeFi sont principalement concentrés dans les domaines des pools de liquidités à haut rendement et des DEX de type pré-équipement :
Resolv : lancement d'un nouveau type de pool de liquidité et achèvement de l'expansion inter-chaînes sur le réseau Base
Bluefin : intégration du pont Sui terminée, support de suiUSDT inter-chaînes
StakeStone : lancement du Berachain Vault prenant en charge l'accès multi-chaînes.
Euler : Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires atteint un niveau comparable à celui de Compound.
Hyperliquid : lancement de la fonctionnalité de staking sur la chaîne principale, ajout du support pour le trading à effet de levier des jetons liés à l'IA
Sur le marché des stablecoins, la capitalisation boursière de l'USDT a légèrement diminué de 1,38 % à 14,27 milliards de dollars, tandis que celle de l'USDC a augmenté de 2,56 % à 4,4 milliards de dollars, montrant que les forces d'achat sur le marché continuent d'entrer des fonds.
Performance des chaînes publiques
Les cinq premiers en termes d'augmentation du TVL de la chaîne publique :
Zircuit: en collaboration avec l'équipe Gud Tech AI pour développer un coffre-fort intelligent AI et une infrastructure de trading multi-chaînes.
Hyperliquid : lancement de la fonction de staking, ajout du support pour le trading à effet de levier des tokens liés à l'IA
Toncoin : développement d'une solution de pont sans autorisation TON Teleport BTC
ZKsync Era : publication de la déclaration "2025 est l'année de ZK"
Solana : lancement du kit de développement AI Agent Kit, plusieurs projets GameFi annoncent leur plan de développement pour 2025
Classement des hausses de tokens
Les cinq jetons avec la plus forte augmentation sont tous liés au secteur des agents IA :
AI16Z : publication de la mise à jour de la version v0.1.7, la capitalisation boursière dépasse 2 milliards de dollars.
ATA : Apporter la technologie TEE sur la chaîne, rejoindre l'écosystème Optimism
GRIFFAIN : lancement du protocole standard ouvert SAIMP
VIRTUAL: le cadre de GAME a été utilisé par plus de 200 projets dans le mois suivant son lancement.
PHA : publication du rapport technique TEE x AI 2025, annonce d'un ajustement important de l'architecture réseau
Perspectives du marché
La semaine prochaine, les États-Unis publieront des données sur l'emploi, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Nous conseillons aux investisseurs:
Maintenir une allocation défensive, augmenter la proportion d'allocation des actifs majeurs comme BTC, ETH.
Vous pouvez participer modérément aux pools à haut rendement et aux projets DEX préliminaires.
Suivre le développement des projets d'infrastructure AI
Contrôler strictement la taille des positions, bien gérer les risques
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NotFinancialAdviser
· Il y a 7h
TVL est enfin revenu, je sens que je peux y aller.
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Anon32942
· 08-10 09:52
J'ai été brisé, cette putain de TVL peut encore hausser.
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TokenUnlocker
· 08-10 09:46
Le cœur baissier a de nouveau vacillé.
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MEVSandwichVictim
· 08-10 09:42
Hé hé, entre l'IA et la Finance décentralisée, je risque encore d'être coincé par des Bots.
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SatoshiNotNakamoto
· 08-10 09:40
Encore une hausse, c'est comme ça que ça va se passer.
La vague d'IA relance le marché, le TVL de l'écosystème DeFi se stabilise et remonte.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la voie de l'IA continue d'être en pleine effervescence, l'écosystème de la Finance décentralisée se réchauffe
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est globalement en tendance haussière, avec une amélioration de l'humeur du marché. L'indice de sentiment du marché est passé de 10 % la semaine dernière à 19 %, bien qu'il soit encore dans la zone de panique, des signes de reprise commencent à apparaître. Bien que nous soyons encore en période de vacances et que la liquidité du marché ne soit pas complètement rétablie, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies.
La valeur totale des actifs verrouillés des projets de Finance décentralisée (TVL) a augmenté de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars la semaine dernière, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et de DEX de type préliminaire se sont distingués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que de l'augmentation de la demande de trading de contrats liée à la baisse de liquidité pendant les vacances.
Le secteur des Agents IA continue de maintenir sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, en hausse de près de 12 % par rapport à la semaine précédente. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers des projets d'infrastructure AI, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les Agents IA devient le domaine le plus suivi, avec des projets d'infrastructure connexes comme Phala Network qui se distinguent.
Cette semaine, le marché des Meme a principalement été concentré sur des projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de création de richesse apporté par l'émission autonome de jetons par les agents IA, les projets AI Meme ont enregistré des hausses significatives. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.
Les projets de chaînes publiques se sont bien comportés lors du rebond du marché cette semaine, principalement grâce à l'augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, comme Solana et zkSync Era, se sont distinguées, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure basée sur l'IA.
Analyse des secteurs en vogue
Agent IA
La voie des Agents IA continue d'être au centre des préoccupations du marché cette semaine, principalement grâce à l'émission de tokens par les Agents IA. Certains tokens Meme émis par Virtuals et ai16z ont connu une forte augmentation, créant un effet de richesse qui attire l'attention des investisseurs. Le plus grand engouement du marché se concentre sur la plateforme d'émission d'actifs ai16z et le projet d'infrastructure de l'Agent IA, Phala Network, montrant que l'attention du marché se déplace des Meme IA vers l'infrastructure IA.
Finance décentralisée
Les cinq principaux projets par croissance du TVL des projets DeFi sont principalement concentrés dans les domaines des pools de liquidités à haut rendement et des DEX de type pré-équipement :
Sur le marché des stablecoins, la capitalisation boursière de l'USDT a légèrement diminué de 1,38 % à 14,27 milliards de dollars, tandis que celle de l'USDC a augmenté de 2,56 % à 4,4 milliards de dollars, montrant que les forces d'achat sur le marché continuent d'entrer des fonds.
Performance des chaînes publiques
Les cinq premiers en termes d'augmentation du TVL de la chaîne publique :
Classement des hausses de tokens
Les cinq jetons avec la plus forte augmentation sont tous liés au secteur des agents IA :
Perspectives du marché
La semaine prochaine, les États-Unis publieront des données sur l'emploi, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Nous conseillons aux investisseurs: