Aperçu du marché

Principales tendances du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC oscille à des niveaux élevés tandis que les altcoins sont généralement sous pression, ce qui accentue la divergence sur le marché.
• La capitalisation de marché de l'USDT et de l'USDC a augmenté de +2,91% et +3,23% respectivement, (, le TVL total de DeFi a atteint 54,1 milliards de dollars, montrant que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
• Le rendement hebdomadaire du secteur DeFi est de 16,47%, leader du marché, avec un volume d'échanges DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 à 630 milliards de dollars, montrant une forte dynamique de développement.
• Le marché des Meme coins revient sous les projecteurs, affichant une activité dynamique au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
• Les projets DEX attirent le plus d'attention, tandis que des secteurs comme l'IA et le GameFi montrent une performance faible, reflétant une concentration des intérêts du marché vers les infrastructures et les secteurs de liquidité.
• Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur DEX, et de suivre de près les fluctuations du marché qui pourraient résulter de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

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Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière oscillante.
• Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu une liquidation forcée d'environ 2 milliards de dollars de positions, avec une désaturation significative des positions longues.
• Il est prévu que les altcoins à court terme se synchronisent avec l'indice de référence, la probabilité d'un marché indépendant est faible.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est dans une tendance de forte volatilité cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
• Les projets de type DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
• Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
• Le domaine des mèmes revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.

Pistes tendances

DEX

Cette semaine, les prix du marché ont fluctué considérablement, créant de nombreuses opportunités de profit pour les investisseurs. Les investisseurs sur la chaîne utilisent massivement les échanges décentralisés (DEX), ce qui stimule la croissance des projets DEX.

) données sur la chaîne DEX

• TVL : Passé de 25,22B la semaine dernière à 26,58B, une augmentation de 5,39 %, les fonds affluent vers les projets DEX.
• Volume de transactions hebdomadaire : atteint un maximum de 63 milliards de dollars en 2024, volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, explosion du volume des transactions.

Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles commerciaux. Les protocoles de tête passent d'une fonction de trading unique à une transformation en infrastructure financière intégrée, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctionnalités basée sur une architecture de chaîne propriétaire, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Ce type d'innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX vers une infrastructure financière complète, avec une restructuration de la valeur de la piste en cours.

SUI

L'écosystème Sui a suscité beaucoup de discussions cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 %, surpassant BTC et ETH, et la croissance des projets DeFi dans l'écosystème est remarquable.

Données des projets DeFi sur la chaîne Sui

• TVL : passé de 1,598B à 1,793B, augmentation de 12,88 %, les fonds affluent activement vers la chaîne Sui
• Comptes : un total de 66 543 317, en hausse de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière (3,39 % )
• Volume de trading DEX : le total de cette semaine a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume de trading quotidien moyen de 466 millions de dollars, les DEX sur la chaîne sont très actifs.
• Croissance du TVL des projets DeFi : les trois premiers, NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, affichent des taux de croissance du TVL respectifs de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %.

Sur la base des données ci-dessus, la chaîne Sui continue de se développer rapidement. Le prix de SUI surpasse le marché, entraînant une augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne, et les fluctuations du marché offrent des opportunités de profit, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer et stimulant le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.

Piste DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché par augmentation du TVL au cours de la semaine dernière ### TVL > 30 millions de dollars (:

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL)million( | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Argent Usuel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Équilibres | 40,27 % | 281,03 |

) Synthetix(SNX):### indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Présentation du projet : un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en garantissant des jetons SNX.
• Dernières nouvelles : Augmentation de l'APY pour les utilisateurs LP, la part des frais de transaction LP V3 passe de 40 % à 60 % ; acquisition de TLX finalisée, intégration de la fonction de jetons à effet de levier ; lancement d'un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.

) Babylon( Non émis):### Indice recommandé:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Présentation du projet : Utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains PoS, en activant des actifs Bitcoin inactifs par un mécanisme de staking sans confiance.
• Derniers développements : BTC se maintient bien, les utilisateurs sont optimistes quant à son développement futur, et davantage d'options de projets de rendement basés sur BTC ; Binance annonce qu'il est possible de staker BTC directement depuis le compte sur Babylon, ce qui apporte d'énormes nouveaux fonds.

) Argent Habituel(USUEL):###Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(

• Présentation du projet : projet de stablecoin soutenu par Binance, les mécanismes clés incluent le stablecoin USD0, l'obligation USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL
• Dernières nouvelles : Après la mise à niveau de Checker, le rendement annuel des détenteurs de USD0++ atteint 48 %, tandis que l'APY moyen de USD0/USD0++ et USD0/USDC dans Curve est respectivement de 54 % et 52 %. En même temps, la quantité de monnaie USUAL émise a été réduite de 17 %, attirant les utilisateurs à participer à l'arbitrage à haut rendement.

) BounceBit(BB):### indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Présentation du projet : couche de base de nouveau staking de l'écosystème Bitcoin, collaboration approfondie avec Binance pour construire des éléments CeDeFi, construction de la BounceBit Chain.
• Dernières nouvelles : Augmentation des taux de rendement des tokens en staking, les rendements annuels sur 30 jours pour USDT, BTC, BNB et ETH atteignent respectivement 54,25 %, 24,55 %, 37,13 % et 37,7 % ; partenariat avec Ondo pour introduire des actifs réels tokenisés.

) Equilibria(EQB):###Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(

• Présentation du projet : le projet Gun Pool utilise le modèle de rendement amélioré de veToken de Pendle, offrant un rendement plus élevé aux LP via ePENDLE.
• Dernières nouvelles : Renforcement de la collaboration avec Curve, lancement d'un pool amélioré, APY des utilisateurs atteignant jusqu'à 59 %, attirant de nombreux utilisateurs à participer à l'arbitrage.

En résumé, les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ) et des pools de mitrailleuses (.

Performance globale de la piste

• La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement : USDT en hausse de 2,91 % à 145,1 milliards de dollars, USDC en hausse de 3,23 % à 41,5 milliards de dollars, montrant que les fonds continuent d'entrer sur le marché.
• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques, revenir à DeFi devient un bon choix.
• Situation des fonds : le TVL des projets DeFi est passé de 53,2 milliards de dollars à 54,1 milliards de dollars, avec un nouvel ajout de fonds de 1,69 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.

Analyse approfondie

Moteur de hausse: Le marché entre dans un cycle haussier, entraînant une augmentation de la demande de liquidité, poussant les niveaux des taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies de cycle d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :

• Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande globale de liquidités
• Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds
• Point de bénéfice : l'élargissement du taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire, amélioration significative des revenus endogènes du protocole.

Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance vertueuse.

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Performance dans d'autres catégories

Chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL)million( | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21,23 % | 2606,34 | | Sui | 14,45 % | 1870,36 | | Algorand | 10,99 % | 201,15 | | PulseChain | 7,33 % | 953,99 | | Bitcoin | 6,99 % | 4854,36 |

• Hyperliquid : contrats non réglés atteignent 3,5 milliards de dollars, surpassant DYDX pour devenir le plus grand DEX Perp sur la chaîne ; le volume des transactions a rapidement augmenté après le lancement du projet ME.
• Sui : Le lancement de la monnaie stimule l'augmentation du système Move ; collaboration avec les portefeuilles Backpack et Phantom ; le meme coin KAPI en plein essor sur la chaîne ; le volume quotidien des transactions DEX dépasse 466 millions de dollars.
• Algorand : une forte popularité pour la monnaie meme MONKO sur la chaîne ; annonce du soutien pour la piste RWA ; deux principales stablecoins conformes aux normes MiCA
• PulseChain : des Meme coins actifs sur la chaîne ; le volume des transactions du plus grand DEX-PulseX a augmenté de 62 % ; la sortie de PLS vers Binance.
• Bitcoin : bonne performance, baisse limitée ; les utilisateurs sont optimistes quant à la hausse future et choisissent le projet BTCFi pour obtenir des revenus supplémentaires.

Aperçu du classement des hausses

Les 5 principaux tokens en termes de hausse du marché au cours de la semaine dernière ) n'ont pas pris en compte un volume de transactions trop faible et les meme coins ( :

| Token | Nom du projet | Variation sur les sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Taux de circulation | |------|---------|-----------|----------|--------| | USUEL | Usuel | 98,57% | 257 540 796 $ | 8,37% | | BGB | Bitget | 95,01 % | 4 816 158 400 $ | 69,99 % | | SUSHI | Sushi | 65,77% | 473 147 704 $ | 69,06% | | ORCA | ORCA | 48,16 % | 299 415 167 $ | 53,27 % | | ACX | Across Protocol | 45,88 % | 382 450 514 $ | 44,39 % |

• USUAL : Le rendement a augmenté après la mise à niveau de Checker, réduisant le volume de frappe de 17 %, attirant les utilisateurs à participer à l'arbitrage à haut rendement.
• BGB : lancement de jetons populaires ; le PDG envisage d'entrer sur le marché américain ; le volume des transactions dépasse celui d'OKX, se classant troisième.
• SUSHI : lancement des fonctionnalités Dojo Agent et Tweet Token ; la DAO a proposé une stratégie de diversification des fonds
• ORCA : renforce sa collaboration avec Binance ; lance un nouvel outil de création de Token ; collabore avec HawkFi et NATIX Network
• ACX : Partenariat avec Binance, le jeton est lancé sur plusieurs plateformes ; collaboration avec HTX Global, Bitvavo et Yodl.

Classement des augmentations de tokens Meme

| Token | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière en circulation | Chaîne publique associée | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187,53 % | 507 074 756 $ | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117,03 % | 861 228 822 $ | BSC | | LOUP | LandWolf | 74,42 % | 235 865 534 $ | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52,45 % | 879 341 386 $ | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON )Runes( | 40,57 % | 957 481 330 $ | Bitcoin |

Ce semaine, le projet Meme revient sur le devant de la scène, affichant de bonnes performances au milieu des fluctuations du marché, créant un effet de richesse sur la chaîne et attirant davantage d'utilisateurs à participer.

Tendances des médias sociaux

Cette semaine, )12.7-12.13( DEX a été le plus souvent mentionné, la situation des tokens classés est la suivante : ) n'inclut pas les volumes de transactions trop faibles et les meme coins ( :

| Token | Capitalisation ) milliards ( | FDV ) milliards ( | Taux de circulation | Variation hebdomadaire | |------|----------|---------|--------|----------| | UNI | 112,8657 | 187,9582 | 60,04% | 19,92% | | SUSHI | 4,4686 | 6,4703 | 69,06 % | 56,87 % | | RAY | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | 90.45% | -12.36% | | HYPE | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | AERO | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | JOE | 2.0533 | 2.7218 | 75.43% | 1.23% | | CRV |