Bitcoin Liquidité : Débloquer le potentiel d'un marché de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réserve de fonds" la plus grande et de la plus haute qualité dans le monde de la cryptographie, a toujours attiré l'attention sur sa valeur potentielle. Récemment, de nouveaux développements ont émergé dans l'écosystème Bitcoin, visant à transformer le BTC d'un simple stockage de valeur numérique en un outil financier plus actif.
Depuis des projets tels que Babylon et Solv, le BTC, en tant qu'actif de liquidité et actif de niche, s'étend vers des scénarios de rendement on-chain plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique en son genre. Si nous pouvons efficacement dynamiser le BTC endormi et construire un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'imagination global pour cet actif de niveau trillion de dollars en tant qu'actif de niche DeFi.
Le potentiel énorme de la liquidité du Bitcoin
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, en hausse de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'ETH, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste en retard par rapport à Ethereum.
Il est à noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée à 10 %, cela créerait un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si un ratio TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %) pouvait être atteint, cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser le réseau EVM général pour devenir l'écosystème financier de super chaîne le plus important.
L'émergence de l'écosystème de prêt Bitcoin
Dans l'écosystème Bitcoin, certaines plateformes de prêt émergent rapidement. Ces plateformes offrent aux détenteurs de BTC l'opportunité de tirer pleinement parti de leurs actifs immobilisés tout en minimisant les risques de perte en capital. Certaines plateformes proposent des prêts à taux fixe, avec des bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, et fournissent des stablecoins en quantité illimitée, créant ainsi de meilleures opportunités de liquidité pour les détenteurs de BTC de participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Ce modèle ne se concentre pas seulement sur les gros investisseurs, mais met également l'accent sur la construction d'une santé globale pour les petits investisseurs dans l'écosystème. Tout le monde peut participer et utiliser l'effet de levier pour augmenter le rendement dans une fourchette de sécurité.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Certaines plateformes construisent des extensions pour l'utilisation des stablecoins à travers des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants.
Ces plateformes incluent généralement plusieurs segments d'activité clés, tels que les stablecoins générateurs de rendement basés sur le Bitcoin, les protocoles de prêt, les plateformes de prêt hybrides connectant le DeFi et le CeFi, ainsi que les protocoles de prêt décentralisés prenant en charge le staking de BTC. Ce modèle résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps perturbé l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une opération transparente dans un écosystème multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, étendant la liquidité de l'écosystème Bitcoin à d'autres chaînes.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur sommeil, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la blockchain. En construisant diverses formes de produits financiers et de scénarios DeFi autour de BTC, cela redéfinit le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau.
La profonde intégration du BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant clé ? Cela nécessite encore une validation supplémentaire du marché. Mais il est certain que cette tendance apporte des opportunités et des défis sans précédent à l'écosystème Bitcoin.
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FastLeaver
· Il y a 13h
Le grand frère btc a enfin accepté de se mettre au travail.
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ChainWatcher
· Il y a 13h
Le BTC endormi devrait aussi se réveiller.
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SerumSurfer
· Il y a 14h
J'ai dit plus tôt que c'était le sujet brûlant de la prochaine phase de Finance décentralisée, ceux qui comprennent savent.
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BottomMisser
· Il y a 14h
On ne peut que saluer les pigeons, vieux pigeons ! Ils peuvent encore être pris pour des idiots une fois.
BTCFi nouvelle paradigme : Libérer le potentiel de liquidité de Bitcoin de milliers de milliards
Bitcoin Liquidité : Débloquer le potentiel d'un marché de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réserve de fonds" la plus grande et de la plus haute qualité dans le monde de la cryptographie, a toujours attiré l'attention sur sa valeur potentielle. Récemment, de nouveaux développements ont émergé dans l'écosystème Bitcoin, visant à transformer le BTC d'un simple stockage de valeur numérique en un outil financier plus actif.
Depuis des projets tels que Babylon et Solv, le BTC, en tant qu'actif de liquidité et actif de niche, s'étend vers des scénarios de rendement on-chain plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique en son genre. Si nous pouvons efficacement dynamiser le BTC endormi et construire un réseau de liquidité efficace et sécurisé, cela ouvrira un espace d'imagination global pour cet actif de niveau trillion de dollars en tant qu'actif de niche DeFi.
Le potentiel énorme de la liquidité du Bitcoin
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, en hausse de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'ETH, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste en retard par rapport à Ethereum.
Il est à noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée à 10 %, cela créerait un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si un ratio TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %) pouvait être atteint, cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser le réseau EVM général pour devenir l'écosystème financier de super chaîne le plus important.
L'émergence de l'écosystème de prêt Bitcoin
Dans l'écosystème Bitcoin, certaines plateformes de prêt émergent rapidement. Ces plateformes offrent aux détenteurs de BTC l'opportunité de tirer pleinement parti de leurs actifs immobilisés tout en minimisant les risques de perte en capital. Certaines plateformes proposent des prêts à taux fixe, avec des bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, et fournissent des stablecoins en quantité illimitée, créant ainsi de meilleures opportunités de liquidité pour les détenteurs de BTC de participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Ce modèle ne se concentre pas seulement sur les gros investisseurs, mais met également l'accent sur la construction d'une santé globale pour les petits investisseurs dans l'écosystème. Tout le monde peut participer et utiliser l'effet de levier pour augmenter le rendement dans une fourchette de sécurité.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Certaines plateformes construisent des extensions pour l'utilisation des stablecoins à travers des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants.
Ces plateformes incluent généralement plusieurs segments d'activité clés, tels que les stablecoins générateurs de rendement basés sur le Bitcoin, les protocoles de prêt, les plateformes de prêt hybrides connectant le DeFi et le CeFi, ainsi que les protocoles de prêt décentralisés prenant en charge le staking de BTC. Ce modèle résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps perturbé l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une opération transparente dans un écosystème multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, étendant la liquidité de l'écosystème Bitcoin à d'autres chaînes.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur sommeil, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la blockchain. En construisant diverses formes de produits financiers et de scénarios DeFi autour de BTC, cela redéfinit le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau.
La profonde intégration du BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant clé ? Cela nécessite encore une validation supplémentaire du marché. Mais il est certain que cette tendance apporte des opportunités et des défis sans précédent à l'écosystème Bitcoin.