Analyse des tendances principales de février : Progrès technologiques d'Arbitrum, écosystème, projets populaires et perspectives futures
Résumé
Avec la Réserve fédérale ralentissant le rythme des hausses de taux, le marché des cryptomonnaies a connu un léger rebond fin janvier, le Bitcoin dépassant 23 700 dollars pour atteindre un nouveau sommet en près de six mois. De bonnes nouvelles affluent concernant le réseau de deuxième couche d'Ethereum, en particulier Arbitrum, qui a insufflé une nouvelle vitalité à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Arbitrum a réalisé une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation des activités de trading, et en raison de l'ampleur de l'événement Odyssey au cours de sa première semaine, les projets de l'écosystème Arbitrum ont reçu une attention énorme.
Cet article se concentrera sur l'évolution d'Arbitrum, en analysant ses mises à niveau technologiques et sa feuille de route future. En ce qui concerne l'écosystème, nous examinerons les facteurs de succès et les perspectives futures des projets DeFi et de jeux en plein essor, tels que les projets innovants comme GMX, qui ont bien performé pendant le marché baissier. De plus, les attentes concernant l'émission de jetons d'Arbitrum continueront d'apporter des effets positifs sur le marché.
Aperçu
Début 2023, la performance du secteur Layer2 est la plus remarquable, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des leaders d'opinion de l'industrie. En termes de performance des prix, les cryptomonnaies de l'écosystème Optimism, Polygon et Arbitrum ont toutes affiché de bons résultats, par exemple, le $OP a atteint un sommet de $3,17 en février, et le $MATIC a également atteint un moment $1,32. Dans le contexte où de nouvelles blockchains publiques comme Terra et Solana ont subi de lourdes pertes pendant le marché baissier, l'écosystème Ethereum continuera de dominer le marché, et l'avenir sera davantage une compétition entre de nouvelles blockchains publiques et Layer2. Avec un léger réchauffement du marché des cryptomonnaies, Arbitrum a particulièrement excellé en février, réalisant des performances remarquables.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec le TVL le plus élevé parmi les solutions d'extension de la couche 2 d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % du TVL de tous les réseaux, et occupant même 49,51 % du TVL dans la couche 2. Arbitrum Rollup est un protocole hors chaîne géré par des contrats intelligents Ethereum. Strictement parlant, Arbitrum n'est pas une blockchain indépendante, mais télécharge des transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum via un algorithme de compression. Cette méthode permet de soulager dans une certaine mesure le problème de congestion d'Ethereum, réalisant des transactions rapides, des frais de gas faibles, une grande sécurité et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a intensifié ses efforts en matière de mise à niveau technique. En plus d'organiser l'événement Odyssey, plusieurs innovations ont été lancées, notamment le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que l'introduction d'un nouvel environnement de programmation, Stylus. Voici une présentation détaillée des cœurs technologiques et des problèmes qu'ils résolvent.
Arbitrum Nova --- AnyTrust chaîne
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne "Arbitrum Nova". Cette chaîne est construite sur la technologie AnyTrust, spécialement conçue pour les jeux, les applications sociales et les scénarios plus sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale garantie par un comité de disponibilité des données. Ce comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit un support de données par lots. Ainsi, AnyTrust élimine la période d'attente de 7 jours pour le retrait des fonds, améliorant l'expérience utilisateur. Les principales technologies centrales comprennent :
Signer le certificat de disponibilité des données pour les transactions en masse (DACerts) et le publier.
Si le comité ne parvient pas à un consensus, la chaîne sera restaurée à la protocol de résumé Arbitrum.
L'exécution des données se fait sur la chaîne L2, et après une période de contestation, le nouvel état de résumé sera confirmé sur Ethereum.
Nitro
À la fin août 2022, Arbitrum One a réussi à passer à la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement amélioré la vitesse du réseau et réduit les coûts de transaction. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Des modifications ont été apportées à l'architecture AVM précédente et à ArbOS.
Remplacer l'architecture AVM ancienne et sur mesure par l'architecture WebAssembly populaire (WASM)
Remplacer le simulateur EVM personnalisé par Geth
ArbOS a été réduit en taille et réécrit en Go, offrant un système de traitement par lots et de compression optimisé pour les transactions.
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur (prover) capable d'effectuer des preuves de fraude interactives d'Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standards. De plus, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, améliorant ainsi la compatibilité avec l'EVM.
Stylo
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement d'un nouvel environnement de programmation de prochaine génération, Stylus, pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant leur langage de programmation préféré (y compris Rust, C et C++) grâce aux fonctionnalités des contrats intelligents WebAssembly et de fonctionner en conjonction avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus améliore la vitesse d'un ordre de grandeur, réduit les frais et est entièrement interopérable avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs qualifie Stylus d'EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année dernière, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, cette croissance étant principalement due à : 1. L'optimisme continu autour des Layer2 ; 2. Les attentes concernant l'émission de jetons Arb ; 3. La croissance des applications écologiques, en particulier des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels que Uniswap, Sushiswap, Curve, etc., ont tous été intégrés et déployés sur Arbitrum One, ainsi que certains protocoles inter-chaînes connus comme Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications indique également la reconnaissance par les développeurs de la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant des domaines tels que les ponts inter-chaînes, DeFi, NFT et jeux. L'événement devait initialement durer 8 semaines, mais a en réalité été suspendu après la première semaine. La principale raison de la suspension était la congestion du réseau lors de la deuxième semaine, entraînant des frais de gaz trop élevés, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter autant d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a attiré une grande attention. Arbitrum a suscité l'engagement des utilisateurs sous forme de semaine d'événements combinant NFT, ce qui aide les utilisateurs à comprendre l'écosystème Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets de l'écosystème. En même temps, cela a préservé les attentes pour l'émission de jetons à l'avenir, plutôt que de se précipiter pour émettre des jetons pour des airdrops.
Selon les données du navigateur, depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin des missions de la première semaine, le nombre de nouvelles adresses Arbitrum a atteint 207 000. De plus, le 27 juin, le nombre de nouvelles adresses en une seule journée a atteint 55 000, établissant un record du plus grand nombre de nouvelles adresses en une seule journée. Il est évident que l'événement Odyssey a connu un grand succès.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à progresser sur le plan technique et a lancé des projets innovants dans son écosystème, suscitant de grandes attentes pendant le petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum de octobre 2022 à janvier 2023 est de 608 000, en hausse de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également connu une croissance correspondante.
Chapitre trois Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs de l'écosystème Arbitrum ont attiré l'attention de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se démarquent, dont la capitalisation boursière reste relativement inférieure à celle des projets similaires sur d'autres blockchains, se trouvant ainsi dans un état de sous-évaluation. Avec l'émission de jetons d'Arbitrum et son développement futur, ces projets ont un grand potentiel d'amélioration.
3.1 Catégorie DeFi
Il existe des projets bien connus déployés sur Arbitrum, tels que Uniswap et AAVE. Cependant, les projets natifs d'Arbitrum montrent une incroyable puissance d'explosion, comme l'échange de contrats à terme GMX, les agrégateurs de rendement dérivés et le projet de pool de mitraillettes Jones DAO, entre autres. Actuellement, Arbitrum a formé un volant d'affaires durable : les protocoles dérivés ressemblent à des casinos, générant un revenu commercial constant ; divers agrégateurs de rendement attirent continuellement des fonds grâce à leurs stratégies et augmentent les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui rend la liquidité plus abondante et les revenus de plus en plus élevés.
Projets phares 1 : GMX
GMX est un échange décentralisé de contrats à terme perpétuels. Il permet aux utilisateurs de trader des contrats à terme perpétuels sur ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée, au lieu d'utiliser un effet de levier pour shorter ou long sur des échanges centralisés comme Binance ou FTX.
En pratique, GMX est plus complexe à utiliser que les échanges centralisés, nécessitant l'utilisation d'oracles pour fournir les prix. Par conséquent, il a besoin d'une force externe pour exécuter les opérations d'ouverture et de fermeture de positions, GMX s'appuyant sur des Keepers (similaires à un système de crowdsourcing) pour accomplir cette tâche.
Lorsqu'un utilisateur clôture une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'utilisateur envoie la transaction et exécute l'opération, tandis que l'exécution de l'opération est réalisée par le GMX Keeper.
Les utilisateurs doivent non seulement payer des frais de Gas pour envoyer des transactions, mais pour garantir que la transaction s'exécute correctement, ils doivent également payer des frais de Gas pour l'exécution des opérations par le Keeper.
Le TVL de GMX atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année dernière, faisant du jeton GMX l'un des actifs les plus performants de 2022, avec un rendement de 84,0 % par rapport au dollar et de 428,5 % par rapport à l'ETH.
Projet en vedette 2 : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a terminé sa vente de jetons en décembre 2022. Dans l'ensemble, il s'agit d'un DEX de type Uniswap V2 + Curve classique, auquel s'ajoutent des fonctionnalités telles que Launchpad, la personnalisation des frais de transaction, la combinaison de LP avec des NFT, et la possibilité pour les projets de définir des incitations. Ses principales caractéristiques comprennent :
DEX AMM similaire à Uniswap V2, avec une liquidité dispersée sur tout l'intervalle de zéro à l'infini.
Paires de trading de stablecoins similaires à Curve
Prend en charge les frais de transaction dynamiques, les projets peuvent définir le pourcentage des frais de transaction en fonction des conditions du marché et de l'état du protocole.
Offrir des revenus et des incitations via les NFT, les utilisateurs fournissent de la liquidité pour obtenir des spNFT représentant des positions de staking.
Le protocole est sans permission, les équipes de projet peuvent établir des mesures d'incitation via les Nitro Pools.
Dispose de la fonctionnalité Launchpad, permettant aux projets de lever des fonds et de guider la liquidité.
Le projet de même type sur OP avec le plus haut TVL est Velodrome, qui a une liquidité de 77,14 millions de dollars. Ce chiffre dépasse même les 44,87 millions de dollars de Uniswap V3, mais la FDV n'est que de 9,46 millions de dollars, avec un ratio FDV/TVL de 0,21. Par rapport à Camelot, le TVL de Velodrome est plus élevé, mais l'évaluation est plus basse.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum a deux innovations : utiliser LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; possibilité de prêt cyclique (non disponible pour le moment). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL dépassant celui de la version Arb d'Aave V3, mais à long terme, la concurrence reste très intense.
En tant que protocole de prêt sur la blockchain, les utilisateurs peuvent déposer n'importe quel actif majeur sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Le prêteur dépose des actifs, l'emprunteur peut emprunter et les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % au prêteur et les 50 % restants sont attribués au verrouillage de RNDT comme récompense. Actuellement, ce protocole est en version V1, la version V2 apportera les mises à jour suivantes :
Autoriser le prêt et l'emprunt inter-chaînes complets de BTC, ETH et USDC, avec des actifs supplémentaires choisis ultérieurement par vote de Radiant DAO.
Incliner les frais de protocole vers les LP pour améliorer la liquidité et réduire le slippage.
Introduction du mécanisme "Liquidité Dynamique", récompensant les investisseurs à long terme.
Quitter le pool de liquidité déclenchera un mécanisme de pénalité
3.2 Jeux
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, notamment avec trois projets en plein essor : Treasure DAO, The beacon, Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi sur Arbitrum n'a pas d'avantage absolu par rapport à sa piste de dérivés, il est simplement relativement en avance, tout dépendra des développements futurs.
Trésor DAO
Treasure s'engage à construire un "Nintendo décentralisé", une série de jeux sur la chaîne.
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SmartContractRebel
· 07-21 09:47
L'écosystème ARB décolle enfin.
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GameFiCritic
· 07-19 21:48
Encore une explosion d'écosystème, mais la qualité des projets est cruciale.
Bilan d'Arbitrum en février : mises à niveau techniques, explosion de l'écosystème et analyse approfondie des projets populaires
Analyse des tendances principales de février : Progrès technologiques d'Arbitrum, écosystème, projets populaires et perspectives futures
Résumé
Avec la Réserve fédérale ralentissant le rythme des hausses de taux, le marché des cryptomonnaies a connu un léger rebond fin janvier, le Bitcoin dépassant 23 700 dollars pour atteindre un nouveau sommet en près de six mois. De bonnes nouvelles affluent concernant le réseau de deuxième couche d'Ethereum, en particulier Arbitrum, qui a insufflé une nouvelle vitalité à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Arbitrum a réalisé une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation des activités de trading, et en raison de l'ampleur de l'événement Odyssey au cours de sa première semaine, les projets de l'écosystème Arbitrum ont reçu une attention énorme.
Cet article se concentrera sur l'évolution d'Arbitrum, en analysant ses mises à niveau technologiques et sa feuille de route future. En ce qui concerne l'écosystème, nous examinerons les facteurs de succès et les perspectives futures des projets DeFi et de jeux en plein essor, tels que les projets innovants comme GMX, qui ont bien performé pendant le marché baissier. De plus, les attentes concernant l'émission de jetons d'Arbitrum continueront d'apporter des effets positifs sur le marché.
Aperçu
Début 2023, la performance du secteur Layer2 est la plus remarquable, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des leaders d'opinion de l'industrie. En termes de performance des prix, les cryptomonnaies de l'écosystème Optimism, Polygon et Arbitrum ont toutes affiché de bons résultats, par exemple, le $OP a atteint un sommet de $3,17 en février, et le $MATIC a également atteint un moment $1,32. Dans le contexte où de nouvelles blockchains publiques comme Terra et Solana ont subi de lourdes pertes pendant le marché baissier, l'écosystème Ethereum continuera de dominer le marché, et l'avenir sera davantage une compétition entre de nouvelles blockchains publiques et Layer2. Avec un léger réchauffement du marché des cryptomonnaies, Arbitrum a particulièrement excellé en février, réalisant des performances remarquables.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec le TVL le plus élevé parmi les solutions d'extension de la couche 2 d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % du TVL de tous les réseaux, et occupant même 49,51 % du TVL dans la couche 2. Arbitrum Rollup est un protocole hors chaîne géré par des contrats intelligents Ethereum. Strictement parlant, Arbitrum n'est pas une blockchain indépendante, mais télécharge des transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum via un algorithme de compression. Cette méthode permet de soulager dans une certaine mesure le problème de congestion d'Ethereum, réalisant des transactions rapides, des frais de gas faibles, une grande sécurité et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a intensifié ses efforts en matière de mise à niveau technique. En plus d'organiser l'événement Odyssey, plusieurs innovations ont été lancées, notamment le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que l'introduction d'un nouvel environnement de programmation, Stylus. Voici une présentation détaillée des cœurs technologiques et des problèmes qu'ils résolvent.
Arbitrum Nova --- AnyTrust chaîne
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne "Arbitrum Nova". Cette chaîne est construite sur la technologie AnyTrust, spécialement conçue pour les jeux, les applications sociales et les scénarios plus sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale garantie par un comité de disponibilité des données. Ce comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit un support de données par lots. Ainsi, AnyTrust élimine la période d'attente de 7 jours pour le retrait des fonds, améliorant l'expérience utilisateur. Les principales technologies centrales comprennent :
Nitro
À la fin août 2022, Arbitrum One a réussi à passer à la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement amélioré la vitesse du réseau et réduit les coûts de transaction. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur (prover) capable d'effectuer des preuves de fraude interactives d'Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standards. De plus, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, améliorant ainsi la compatibilité avec l'EVM.
Stylo
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement d'un nouvel environnement de programmation de prochaine génération, Stylus, pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant leur langage de programmation préféré (y compris Rust, C et C++) grâce aux fonctionnalités des contrats intelligents WebAssembly et de fonctionner en conjonction avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus améliore la vitesse d'un ordre de grandeur, réduit les frais et est entièrement interopérable avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs qualifie Stylus d'EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année dernière, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, cette croissance étant principalement due à : 1. L'optimisme continu autour des Layer2 ; 2. Les attentes concernant l'émission de jetons Arb ; 3. La croissance des applications écologiques, en particulier des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels que Uniswap, Sushiswap, Curve, etc., ont tous été intégrés et déployés sur Arbitrum One, ainsi que certains protocoles inter-chaînes connus comme Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications indique également la reconnaissance par les développeurs de la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant des domaines tels que les ponts inter-chaînes, DeFi, NFT et jeux. L'événement devait initialement durer 8 semaines, mais a en réalité été suspendu après la première semaine. La principale raison de la suspension était la congestion du réseau lors de la deuxième semaine, entraînant des frais de gaz trop élevés, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter autant d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a attiré une grande attention. Arbitrum a suscité l'engagement des utilisateurs sous forme de semaine d'événements combinant NFT, ce qui aide les utilisateurs à comprendre l'écosystème Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets de l'écosystème. En même temps, cela a préservé les attentes pour l'émission de jetons à l'avenir, plutôt que de se précipiter pour émettre des jetons pour des airdrops.
Selon les données du navigateur, depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin des missions de la première semaine, le nombre de nouvelles adresses Arbitrum a atteint 207 000. De plus, le 27 juin, le nombre de nouvelles adresses en une seule journée a atteint 55 000, établissant un record du plus grand nombre de nouvelles adresses en une seule journée. Il est évident que l'événement Odyssey a connu un grand succès.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à progresser sur le plan technique et a lancé des projets innovants dans son écosystème, suscitant de grandes attentes pendant le petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum de octobre 2022 à janvier 2023 est de 608 000, en hausse de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également connu une croissance correspondante.
Chapitre trois Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs de l'écosystème Arbitrum ont attiré l'attention de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se démarquent, dont la capitalisation boursière reste relativement inférieure à celle des projets similaires sur d'autres blockchains, se trouvant ainsi dans un état de sous-évaluation. Avec l'émission de jetons d'Arbitrum et son développement futur, ces projets ont un grand potentiel d'amélioration.
3.1 Catégorie DeFi
Il existe des projets bien connus déployés sur Arbitrum, tels que Uniswap et AAVE. Cependant, les projets natifs d'Arbitrum montrent une incroyable puissance d'explosion, comme l'échange de contrats à terme GMX, les agrégateurs de rendement dérivés et le projet de pool de mitraillettes Jones DAO, entre autres. Actuellement, Arbitrum a formé un volant d'affaires durable : les protocoles dérivés ressemblent à des casinos, générant un revenu commercial constant ; divers agrégateurs de rendement attirent continuellement des fonds grâce à leurs stratégies et augmentent les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui rend la liquidité plus abondante et les revenus de plus en plus élevés.
Projets phares 1 : GMX
GMX est un échange décentralisé de contrats à terme perpétuels. Il permet aux utilisateurs de trader des contrats à terme perpétuels sur ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée, au lieu d'utiliser un effet de levier pour shorter ou long sur des échanges centralisés comme Binance ou FTX.
En pratique, GMX est plus complexe à utiliser que les échanges centralisés, nécessitant l'utilisation d'oracles pour fournir les prix. Par conséquent, il a besoin d'une force externe pour exécuter les opérations d'ouverture et de fermeture de positions, GMX s'appuyant sur des Keepers (similaires à un système de crowdsourcing) pour accomplir cette tâche.
Lorsqu'un utilisateur clôture une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'utilisateur envoie la transaction et exécute l'opération, tandis que l'exécution de l'opération est réalisée par le GMX Keeper.
Les utilisateurs doivent non seulement payer des frais de Gas pour envoyer des transactions, mais pour garantir que la transaction s'exécute correctement, ils doivent également payer des frais de Gas pour l'exécution des opérations par le Keeper.
Le TVL de GMX atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année dernière, faisant du jeton GMX l'un des actifs les plus performants de 2022, avec un rendement de 84,0 % par rapport au dollar et de 428,5 % par rapport à l'ETH.
Projet en vedette 2 : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a terminé sa vente de jetons en décembre 2022. Dans l'ensemble, il s'agit d'un DEX de type Uniswap V2 + Curve classique, auquel s'ajoutent des fonctionnalités telles que Launchpad, la personnalisation des frais de transaction, la combinaison de LP avec des NFT, et la possibilité pour les projets de définir des incitations. Ses principales caractéristiques comprennent :
Le projet de même type sur OP avec le plus haut TVL est Velodrome, qui a une liquidité de 77,14 millions de dollars. Ce chiffre dépasse même les 44,87 millions de dollars de Uniswap V3, mais la FDV n'est que de 9,46 millions de dollars, avec un ratio FDV/TVL de 0,21. Par rapport à Camelot, le TVL de Velodrome est plus élevé, mais l'évaluation est plus basse.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum a deux innovations : utiliser LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; possibilité de prêt cyclique (non disponible pour le moment). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL dépassant celui de la version Arb d'Aave V3, mais à long terme, la concurrence reste très intense.
En tant que protocole de prêt sur la blockchain, les utilisateurs peuvent déposer n'importe quel actif majeur sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Le prêteur dépose des actifs, l'emprunteur peut emprunter et les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % au prêteur et les 50 % restants sont attribués au verrouillage de RNDT comme récompense. Actuellement, ce protocole est en version V1, la version V2 apportera les mises à jour suivantes :
3.2 Jeux
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, notamment avec trois projets en plein essor : Treasure DAO, The beacon, Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi sur Arbitrum n'a pas d'avantage absolu par rapport à sa piste de dérivés, il est simplement relativement en avance, tout dépendra des développements futurs.
Trésor DAO
Treasure s'engage à construire un "Nintendo décentralisé", une série de jeux sur la chaîne.