Analyse des principales tendances de la Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année importante pour le Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée du DeFi a dépassé 200 milliards de dollars avec une croissance de 7 fois par rapport à l'année précédente, plusieurs nouvelles chaînes ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptocurrencies sont devenues un moyen important de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir, et l'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs canadiens, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que le financement participatif traditionnel a été bloqué. À l'avenir, les cryptocurrencies devraient devenir un canal important pour les dons de charité.
L'adoption des cryptomonnaies a contribué à l'évolution de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption des langages de programmation mainstream et l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Améliorations dans le domaine de la Blockchain
En 2022, avec le lancement de nouveaux Blockchains Layer 1, l'amélioration des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des tokens, le domaine de la Blockchain devrait se développer davantage. Les solutions Layer 2 progresseront également, augmentant la scalabilité de Layer 1, en se concentrant sur le développement de solutions de pont, simplifiant les transferts inter-chaînes et réalisant la multi-chaînes. La scalabilité déterminera le résultat de la concurrence entre les solutions Layer 1 et Layer 2.
1. Émergence de solutions d'interopérabilité multi-chaînes
En 2021, plusieurs Blockchains Layer 1 et solutions Layer 2 sont apparues, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption, mais constitue également une opportunité importante.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains attirent les développeurs à construire des applications financières et des jeux grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des caractéristiques de différentes Blockchain et maximiser les profits, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Les agrégateurs DEX tels que Paraswap commencent à s'intégrer avec les ponts inter-chaînes, permettant l'échange de tokens sur la même chaîne et entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, des solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance et Multichain peuvent résoudre le problème. Multichain attire plus de 7,7 milliards de dollars de TVL sur plusieurs chaînes, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Des applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap ont été déployées sur plusieurs blockchains, permettant aux utilisateurs de les utiliser sans avoir à effectuer de transferts inter-chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'expérience utilisateur de l'échange décentralisé (DEX) s'améliorera en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme de base du DEX sera plus complexe. L'algorithme de tarification simple d'Uniswap x * y = k a un impact significatif sur les transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
Nouvel algorithme/amélioration de la courbe DEX, comme :
Curve: Échange de stablecoins
Balancer: Piscine de liquidité multi-actifs
Dodo: Market Maker actif
MCDEX: Contrats à terme perpétuels
Ces algorithmes réduisent l'impact des prix sur les transactions, rendant les prix des petites transactions plus stables, et permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX utilisent un modèle de carnet d'ordres. Uniswap v3 permet aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX utilise un modèle de carnet de commandes, le total des fonds bloqués a rapidement augmenté ( 11 milliards de dollars en novembre 2021 ), le volume des transactions est proche de Uniswap ( Uniswap effectue environ 1,3 milliard de dollars de transactions par jour, dYdX environ 950 millions de dollars ). Cependant, les revenus de Uniswap restent nettement supérieurs à ceux de dYdX ( pic de 17,7 millions de dollars contre 6,8 millions de dollars ). Sushiswap prévoit de lancer des produits similaires, plus de DEX pourraient imiter.
Les autres améliorations de DEX incluent le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption des solutions Layer 2.
3. Adoption du DeFi sur la couche 2
Au 31 décembre 2021, la valeur totale des actifs verrouillés dans divers types d'applications décentralisées (dApp) dépassait 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol représentaient environ 25 % de la valeur totale verrouillée (TVL). Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap et Serum ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
La TVL des Blockchains de couche 1 connaît une croissance rapide, la TVL des solutions de couche 2 augmente également de manière significative, Polygon passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions de couche 2 telles qu'Arbitrum et Optimism, lancées au second semestre 2021, ont attiré l'attention des participants et des développeurs DeFi.
Avec l'augmentation du nombre de participants, le domaine DeFi devient saturé, les coûts de transaction augmentent et la vitesse diminue. Les principales blockchains Layer 1 seront rapidement saturées, et les frais de gaz augmenteront.
Les frais de gaz élevés, la volatilité et les retards entraînent un glissement des transactions, devenant un problème éternel pour Ethereum, de plus en plus d'actifs se déplaçant vers différentes couches.
Les Layer 2 et les chaînes latérales améliorent la vitesse des transactions et réduisent les frais de gas, le développement de la DeFi sera plus robuste. En 2022, on prévoit que davantage d'applications DeFi adopteront les Layer 2. L'augmentation de la TVL des Layer 2 tels qu'Arbitrum, Optimism et Boba prouve l'acceptation des rollups par la communauté.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le déploiement de contrats intelligents Layer 1 vers Layer 2 sera simplifié, et les principaux tokens à venir lanceront des versions Layer 2, le pont garantissant un déplacement efficace entre les couches.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant près de la moitié du total de 2021.
La technologie des NFT de prêt/garantie dominera ce domaine et concurrencera le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont pénétré le grand public, influençant le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. 2022 pourrait poursuivre cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent l'échange direct de NFT. Les NFT peuvent être des actifs et des positions tokenisés, les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir de positions de pools de liquidité, permettant d'échanger sans devoir liquider. Des protocoles comme Taker Protocol permettent d'emprunter en utilisant des NFT en garantie, offrant ainsi de la liquidité.
75 % des transactions NFT en 2021 ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes comme Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions de transfert de NFT inter-chaînes redéfiniront le domaine. Le volume total des transactions NFT sur Solana dépasse 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea.
Les applications de jeux NFT seront au cœur des préoccupations. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, comme l'analyse en chaîne de la performance, de la rareté et de l'utilité des objets.
Les exemples d'application des NFT dans la DeFi incluent :
Les positions de fournisseur de liquidité Uniswap V3 sont représentées par des NFT.
Ubisoft Quartz permet d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley met aux enchères le brevet d'invention Nobel en NFT
NFT en tant que billet d'entrée exclusif pour l'événement
Les artistes vendent les droits de diffusion musicale en streaming aux fans
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, le vol de cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet de 14 milliards de dollars, avec 2,2 milliards de dollars volés sur des plateformes DeFi. Cela pourrait freiner la participation des institutions aux protocoles on-chain.
Crypto.com et le protocole Wormhole ont récemment été attaqués par des hackers. Crypto.com a révélé qu'environ 30 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum ont été volés, et 500 comptes utilisateurs ont été compromis. Le protocole Wormhole a perdu environ 320 millions de dollars. Cela montre que les plateformes d'actifs numériques doivent encore s'améliorer avant d'être largement adoptées.
Les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code d'Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les failles. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué les fonds et ont accepté une offre d'emploi.
La popularité des cryptomonnaies entraîne inévitablement des escroqueries. Certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs.
Avec de plus en plus de fonds déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. L'innovation DeFi génère plus de vulnérabilités, stimulant l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement de la réglementation, la sécurité sur la chaîne suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les market makers de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars. ( représente 30 % des commissions. ). Résoudre ces énormes pertes temporaires sera un point central en 2022. La gestion des positions LP de UniV3 est plus complexe que celle de V2, et l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction des données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précise augmente. L'utilisation de protocoles comme Chainlink augmente et fait face à plus de concurrence. Davantage de solutions seront mises en place pour réduire les pertes temporaires.
En 2021, les NFT et le métavers ont attiré l'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles DeFi sera relancé. Les applications de finance traditionnelle telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons Curve et de son évolution pour des protocoles comme Convex et Votium. L'économie de jetons Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool recevra des récompenses CRV.
Selon les tendances actuelles, la chaîne principale d'Ethereum deviendra plus coûteuse, augmentant ainsi le seuil d'utilisation, tandis que la Layer 2 sera plus avantageuse pour les débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser la chaîne principale d'Ethereum. Les nouveaux protocoles DeFi conviennent également mieux aux professionnels. La liquidité centralisée est favorable aux teneurs de marché, mais défavorable aux petits investisseurs, les frais de transaction supplémentaires réduisant considérablement les profits.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant de miser des jetons sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser des dérivés de jetons stakés ( pour participer au staking liquide ) dans DeFi. Ces jetons sont soutenus par les jetons actuellement détenus et verrouillés.
ETH-merge utilisera la validation PoS pour les transactions Ethereum. Les gens utiliseront des jetons de staking liquide comme stETH pour continuer à gagner des intérêts, actuellement d'environ 4,4 % par an.
7. L'émergence des DAO
Les règles de gestion de l'organisation autonome décentralisée ( DAO ) sont rédigées et exécutées par des contrats intelligents, toutes les transactions étant publiquement visibles sur la Blockchain. Le DAO a suscité un énorme intérêt, en finançant l'achat de biens coûteux, tels que des clubs de football et de golf, voire des exemplaires originaux de la Constitution américaine.
En 2022, le DAO prouvera qu'il est possible de construire collectivement plus de modèles commerciaux, comme TreasureDAO. Il s'agit d'un marché NFT réussi sur Arbitrum, axé sur la répartition équitable des revenus et la propriété communautaire. BitDAO détient des liquidités de plus de 2,5 milliards de dollars, la gestion des fonds du DAO deviendra plus importante. BitDAO devient le Master DAO, construisant une communauté et achetant des participations dans plusieurs DAO à travers le monde. BitDAO collabore avec des universités renommées pour former eduDAO, promouvant la recherche, distribuant des subventions de projet et développant de nouveaux produits. Le DAO sera également utilisé pour les dons politiques, UkraineDAO ayant reçu d'importants dons, et AssangeDAO ayant levé 7,5 millions de dollars pour les frais juridiques de Julian Assange.
Plus d'entreprises technologiques se tourneront vers des organisations décentralisées, y compris de grandes entreprises. Shapeshift a réussi à passer d'une entité centralisée à une entité décentralisée, en tokenisant les droits des actionnaires et en les airdroppant à plus d'un million d'utilisateurs, devenant ainsi le plus grand airdrop de l'histoire des cryptomonnaies.
DAO offre des opportunités de financement rapide pour les protocoles et les plateformes, permettant à un plus grand nombre de membres de la communauté de participer à la prise de décision. Cela pourrait inciter de nouveaux protocoles et des protocoles existants à procéder à des ICO, comme Boba, Sushiswap et Uniswap qui lancent des jetons.
Bien que l'investissement concentré dans les DAO gagne en popularité, ce n'est pas une nouveauté. "The DAO" est l'un des premiers DAO à permettre aux utilisateurs d'investir de manière concentrée, ayant levé 150 millions de dollars en 2016 auprès d'environ 11 000 investisseurs, mais a été volé en raison d'une vulnérabilité dans le contrat intelligent, entraînant un hard fork d'Ethereum en 2017.
Les questions fréquentes sur les DAO sont que l'expansion de la taille de la communauté entraîne un ralentissement des décisions et une mauvaise gestion des tâches. Les outils de gestion des DAO deviendront de plus en plus importants, devenant une protection contre le capital
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ZkSnarker
· 07-20 05:44
eh bien techniquement... les métriques d'adoption ne font que gratter la surface de ce qui se passe réellement dans l'espace zk rn
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PanicSeller69
· 07-19 23:22
Perdre tout et s'en aller Marché baissier au revoir
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CryptoTherapist
· 07-18 04:54
traitons ensemble ce traumatisme du marché... les graphiques montrent des schémas d'anxiété classiques, à vrai dire.
Les huit grandes tendances de la Blockchain en 2022 : L'interopérabilité, la sécurité et les nouvelles applications en tête du développement
Analyse des principales tendances de la Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année importante pour le Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée du DeFi a dépassé 200 milliards de dollars avec une croissance de 7 fois par rapport à l'année précédente, plusieurs nouvelles chaînes ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptocurrencies sont devenues un moyen important de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir, et l'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs canadiens, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que le financement participatif traditionnel a été bloqué. À l'avenir, les cryptocurrencies devraient devenir un canal important pour les dons de charité.
L'adoption des cryptomonnaies a contribué à l'évolution de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption des langages de programmation mainstream et l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Améliorations dans le domaine de la Blockchain
En 2022, avec le lancement de nouveaux Blockchains Layer 1, l'amélioration des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des tokens, le domaine de la Blockchain devrait se développer davantage. Les solutions Layer 2 progresseront également, augmentant la scalabilité de Layer 1, en se concentrant sur le développement de solutions de pont, simplifiant les transferts inter-chaînes et réalisant la multi-chaînes. La scalabilité déterminera le résultat de la concurrence entre les solutions Layer 1 et Layer 2.
1. Émergence de solutions d'interopérabilité multi-chaînes
En 2021, plusieurs Blockchains Layer 1 et solutions Layer 2 sont apparues, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption, mais constitue également une opportunité importante.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains attirent les développeurs à construire des applications financières et des jeux grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des caractéristiques de différentes Blockchain et maximiser les profits, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Les agrégateurs DEX tels que Paraswap commencent à s'intégrer avec les ponts inter-chaînes, permettant l'échange de tokens sur la même chaîne et entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, des solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance et Multichain peuvent résoudre le problème. Multichain attire plus de 7,7 milliards de dollars de TVL sur plusieurs chaînes, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Des applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap ont été déployées sur plusieurs blockchains, permettant aux utilisateurs de les utiliser sans avoir à effectuer de transferts inter-chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'expérience utilisateur de l'échange décentralisé (DEX) s'améliorera en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme de base du DEX sera plus complexe. L'algorithme de tarification simple d'Uniswap x * y = k a un impact significatif sur les transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
Nouvel algorithme/amélioration de la courbe DEX, comme :
Ces algorithmes réduisent l'impact des prix sur les transactions, rendant les prix des petites transactions plus stables, et permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX utilisent un modèle de carnet d'ordres. Uniswap v3 permet aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX utilise un modèle de carnet de commandes, le total des fonds bloqués a rapidement augmenté ( 11 milliards de dollars en novembre 2021 ), le volume des transactions est proche de Uniswap ( Uniswap effectue environ 1,3 milliard de dollars de transactions par jour, dYdX environ 950 millions de dollars ). Cependant, les revenus de Uniswap restent nettement supérieurs à ceux de dYdX ( pic de 17,7 millions de dollars contre 6,8 millions de dollars ). Sushiswap prévoit de lancer des produits similaires, plus de DEX pourraient imiter.
Les autres améliorations de DEX incluent le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption des solutions Layer 2.
3. Adoption du DeFi sur la couche 2
Au 31 décembre 2021, la valeur totale des actifs verrouillés dans divers types d'applications décentralisées (dApp) dépassait 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol représentaient environ 25 % de la valeur totale verrouillée (TVL). Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap et Serum ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
La TVL des Blockchains de couche 1 connaît une croissance rapide, la TVL des solutions de couche 2 augmente également de manière significative, Polygon passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions de couche 2 telles qu'Arbitrum et Optimism, lancées au second semestre 2021, ont attiré l'attention des participants et des développeurs DeFi.
Avec l'augmentation du nombre de participants, le domaine DeFi devient saturé, les coûts de transaction augmentent et la vitesse diminue. Les principales blockchains Layer 1 seront rapidement saturées, et les frais de gaz augmenteront.
Les frais de gaz élevés, la volatilité et les retards entraînent un glissement des transactions, devenant un problème éternel pour Ethereum, de plus en plus d'actifs se déplaçant vers différentes couches.
Les Layer 2 et les chaînes latérales améliorent la vitesse des transactions et réduisent les frais de gas, le développement de la DeFi sera plus robuste. En 2022, on prévoit que davantage d'applications DeFi adopteront les Layer 2. L'augmentation de la TVL des Layer 2 tels qu'Arbitrum, Optimism et Boba prouve l'acceptation des rollups par la communauté.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le déploiement de contrats intelligents Layer 1 vers Layer 2 sera simplifié, et les principaux tokens à venir lanceront des versions Layer 2, le pont garantissant un déplacement efficace entre les couches.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant près de la moitié du total de 2021.
La technologie des NFT de prêt/garantie dominera ce domaine et concurrencera le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont pénétré le grand public, influençant le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. 2022 pourrait poursuivre cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent l'échange direct de NFT. Les NFT peuvent être des actifs et des positions tokenisés, les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir de positions de pools de liquidité, permettant d'échanger sans devoir liquider. Des protocoles comme Taker Protocol permettent d'emprunter en utilisant des NFT en garantie, offrant ainsi de la liquidité.
75 % des transactions NFT en 2021 ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes comme Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions de transfert de NFT inter-chaînes redéfiniront le domaine. Le volume total des transactions NFT sur Solana dépasse 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea.
Les applications de jeux NFT seront au cœur des préoccupations. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, comme l'analyse en chaîne de la performance, de la rareté et de l'utilité des objets.
Les exemples d'application des NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, le vol de cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet de 14 milliards de dollars, avec 2,2 milliards de dollars volés sur des plateformes DeFi. Cela pourrait freiner la participation des institutions aux protocoles on-chain.
Crypto.com et le protocole Wormhole ont récemment été attaqués par des hackers. Crypto.com a révélé qu'environ 30 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum ont été volés, et 500 comptes utilisateurs ont été compromis. Le protocole Wormhole a perdu environ 320 millions de dollars. Cela montre que les plateformes d'actifs numériques doivent encore s'améliorer avant d'être largement adoptées.
Les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code d'Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les failles. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué les fonds et ont accepté une offre d'emploi.
La popularité des cryptomonnaies entraîne inévitablement des escroqueries. Certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs.
Avec de plus en plus de fonds déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. L'innovation DeFi génère plus de vulnérabilités, stimulant l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement de la réglementation, la sécurité sur la chaîne suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les market makers de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars. ( représente 30 % des commissions. ). Résoudre ces énormes pertes temporaires sera un point central en 2022. La gestion des positions LP de UniV3 est plus complexe que celle de V2, et l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction des données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précise augmente. L'utilisation de protocoles comme Chainlink augmente et fait face à plus de concurrence. Davantage de solutions seront mises en place pour réduire les pertes temporaires.
En 2021, les NFT et le métavers ont attiré l'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles DeFi sera relancé. Les applications de finance traditionnelle telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons Curve et de son évolution pour des protocoles comme Convex et Votium. L'économie de jetons Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool recevra des récompenses CRV.
Selon les tendances actuelles, la chaîne principale d'Ethereum deviendra plus coûteuse, augmentant ainsi le seuil d'utilisation, tandis que la Layer 2 sera plus avantageuse pour les débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser la chaîne principale d'Ethereum. Les nouveaux protocoles DeFi conviennent également mieux aux professionnels. La liquidité centralisée est favorable aux teneurs de marché, mais défavorable aux petits investisseurs, les frais de transaction supplémentaires réduisant considérablement les profits.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant de miser des jetons sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser des dérivés de jetons stakés ( pour participer au staking liquide ) dans DeFi. Ces jetons sont soutenus par les jetons actuellement détenus et verrouillés.
ETH-merge utilisera la validation PoS pour les transactions Ethereum. Les gens utiliseront des jetons de staking liquide comme stETH pour continuer à gagner des intérêts, actuellement d'environ 4,4 % par an.
7. L'émergence des DAO
Les règles de gestion de l'organisation autonome décentralisée ( DAO ) sont rédigées et exécutées par des contrats intelligents, toutes les transactions étant publiquement visibles sur la Blockchain. Le DAO a suscité un énorme intérêt, en finançant l'achat de biens coûteux, tels que des clubs de football et de golf, voire des exemplaires originaux de la Constitution américaine.
En 2022, le DAO prouvera qu'il est possible de construire collectivement plus de modèles commerciaux, comme TreasureDAO. Il s'agit d'un marché NFT réussi sur Arbitrum, axé sur la répartition équitable des revenus et la propriété communautaire. BitDAO détient des liquidités de plus de 2,5 milliards de dollars, la gestion des fonds du DAO deviendra plus importante. BitDAO devient le Master DAO, construisant une communauté et achetant des participations dans plusieurs DAO à travers le monde. BitDAO collabore avec des universités renommées pour former eduDAO, promouvant la recherche, distribuant des subventions de projet et développant de nouveaux produits. Le DAO sera également utilisé pour les dons politiques, UkraineDAO ayant reçu d'importants dons, et AssangeDAO ayant levé 7,5 millions de dollars pour les frais juridiques de Julian Assange.
Plus d'entreprises technologiques se tourneront vers des organisations décentralisées, y compris de grandes entreprises. Shapeshift a réussi à passer d'une entité centralisée à une entité décentralisée, en tokenisant les droits des actionnaires et en les airdroppant à plus d'un million d'utilisateurs, devenant ainsi le plus grand airdrop de l'histoire des cryptomonnaies.
DAO offre des opportunités de financement rapide pour les protocoles et les plateformes, permettant à un plus grand nombre de membres de la communauté de participer à la prise de décision. Cela pourrait inciter de nouveaux protocoles et des protocoles existants à procéder à des ICO, comme Boba, Sushiswap et Uniswap qui lancent des jetons.
Bien que l'investissement concentré dans les DAO gagne en popularité, ce n'est pas une nouveauté. "The DAO" est l'un des premiers DAO à permettre aux utilisateurs d'investir de manière concentrée, ayant levé 150 millions de dollars en 2016 auprès d'environ 11 000 investisseurs, mais a été volé en raison d'une vulnérabilité dans le contrat intelligent, entraînant un hard fork d'Ethereum en 2017.
Les questions fréquentes sur les DAO sont que l'expansion de la taille de la communauté entraîne un ralentissement des décisions et une mauvaise gestion des tâches. Les outils de gestion des DAO deviendront de plus en plus importants, devenant une protection contre le capital