BTCFi: El camino innovador para activar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
El contexto del surgimiento de BTCFi incluye: la disminución de la narrativa de cadenas públicas como Ethereum, la falta de nuevos conceptos en la industria y la ausencia de un monopolio de recursos en el ecosistema de Bitcoin.
Las principales soluciones de escalado de Bitcoin son canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + validación del cliente, bloques grandes, etc., cada solución necesita equilibrar la "ortodoxia" y la innovación.
Las condiciones clave para el desarrollo de BTCFi incluyen: interoperabilidad entre cadenas, escalabilidad de segunda capa, funciones de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo e infraestructuras.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad entre cadenas, dificultad en la implementación de oráculos, encontrar el propio camino de desarrollo.
Resumen de BTCFi
Definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras como el staking, los préstamos y el market making para obtener rendimientos, activando así el valor de las propiedades financieras de Bitcoin.
antecedentes del desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimenta un auge en su desarrollo, los tokens como BRC20 generan un efecto de riqueza. La industria en general carece de conceptos frescos, pero el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades. Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, con un total que supera los 71.1 millones de dólares. También han surgido diversos activos de protocolo en el lado de los activos.
Protocolo de activos indexados
Los primeros puntos calientes del mercado incluyen protocolos de activos indexados como BRC20 y ARC20. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin "satoshi", lo que permite que la tecnología de monedas coloreadas se implemente en el ecosistema de Bitcoin. Otros protocolos como ORC20, SRC20 y CAT20 también se han lanzado sucesivamente, cada uno con sus propias características.
Plan de expansión de segunda capa
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de la escalabilidad, pero actualmente no hay un consenso sobre el camino de escalabilidad. Las diferentes propuestas implican un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, y deben cumplir con la "ortodoxia" de Bitcoin.
canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando se abra o cierre el canal. Proyectos representativos incluyen la red Lightning y Ark.
cadenas laterales y Rollup
Más adecuado para el rápido desarrollo del ecosistema de Bitcoin. La independencia de las cadenas laterales es fuerte, Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, mejorando el rendimiento. Ambos muestran un buen desempeño en la liberación de liquidez.
validación del cliente UTXO+
Desde la perspectiva de la originalidad y la seguridad, es bastante destacado. El protocolo RGB es una implementación concreta que utiliza UTXO de Bitcoin como "sello", logrando cambios seguros de estado fuera de la cadena.
esquema de bloques grandes
Cambiar el consenso existente enfrenta muchos problemas. BCH y otros son intentos relacionados, pero alteraron la esencia de Bitcoin.
Liberación de liquidez de BTCFi
condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes cruzados confiables para permitir que Bitcoin participe en DeFi en otras cadenas.
Expansión de segunda capa: equilibrar la descentralización con el efecto riqueza.
Función de contratos inteligentes: soporte para aplicaciones DeFi a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo e infraestructura: completas pero evitando la duplicación de construcciones.
enfrenta los principales desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contrato inteligente integradas, se requiere innovación tecnológica.
Falta de liquidez: la liquidez después de la cadena cruzada sigue siendo inferior a la de tokens como Ethereum.
Problemas de seguridad de puentes entre cadenas: se debe prevenir el riesgo de centralización y fallos técnicos.
Problema de los oráculos: La arquitectura de Bitcoin limita el despliegue de oráculos, enfrentando mayores desafíos.
Ruta de desarrollo: es necesario equilibrar la seguridad y la funcionalidad, explorando direcciones de productos financieros adecuados para Bitcoin.
El desarrollo de BTCFi se centrará en innovaciones financieras relacionadas con los pagos y el almacenamiento de valor, el concepto de PayFi puede ser más adecuado para el ecosistema de Bitcoin. Si BTCFi podrá liberar el potencial de capitalización de mercado de un billón de Bitcoin en el futuro, aún necesita ser validado por el mercado.
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WagmiWarrior
· 07-27 14:33
Hmm, BTC tiene tantas variaciones. Me gusta.
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GasFeeDodger
· 07-26 19:29
Otra vez no hay cupones de clip.
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BoredApeResistance
· 07-24 15:13
btc gran alcista activa el motor ¡Hacerlo ya!
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HackerWhoCares
· 07-24 15:11
El camino de Bitcoin no es tan estrecho como se imagina.
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-24 15:03
Todavía es el BTC el más estable.
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BagHolderTillRetire
· 07-24 14:56
Jugar a esto no es mejor que comprar moneda directamente.
Auge de BTCFi: el camino innovador del ecosistema Bitcoin y la activación de la capitalización de mercado de un billón
BTCFi: El camino innovador para activar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
El contexto del surgimiento de BTCFi incluye: la disminución de la narrativa de cadenas públicas como Ethereum, la falta de nuevos conceptos en la industria y la ausencia de un monopolio de recursos en el ecosistema de Bitcoin.
Las principales soluciones de escalado de Bitcoin son canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + validación del cliente, bloques grandes, etc., cada solución necesita equilibrar la "ortodoxia" y la innovación.
Las condiciones clave para el desarrollo de BTCFi incluyen: interoperabilidad entre cadenas, escalabilidad de segunda capa, funciones de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo e infraestructuras.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad entre cadenas, dificultad en la implementación de oráculos, encontrar el propio camino de desarrollo.
Resumen de BTCFi
Definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras como el staking, los préstamos y el market making para obtener rendimientos, activando así el valor de las propiedades financieras de Bitcoin.
antecedentes del desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimenta un auge en su desarrollo, los tokens como BRC20 generan un efecto de riqueza. La industria en general carece de conceptos frescos, pero el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades. Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, con un total que supera los 71.1 millones de dólares. También han surgido diversos activos de protocolo en el lado de los activos.
Protocolo de activos indexados
Los primeros puntos calientes del mercado incluyen protocolos de activos indexados como BRC20 y ARC20. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin "satoshi", lo que permite que la tecnología de monedas coloreadas se implemente en el ecosistema de Bitcoin. Otros protocolos como ORC20, SRC20 y CAT20 también se han lanzado sucesivamente, cada uno con sus propias características.
Plan de expansión de segunda capa
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de la escalabilidad, pero actualmente no hay un consenso sobre el camino de escalabilidad. Las diferentes propuestas implican un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, y deben cumplir con la "ortodoxia" de Bitcoin.
canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando se abra o cierre el canal. Proyectos representativos incluyen la red Lightning y Ark.
cadenas laterales y Rollup
Más adecuado para el rápido desarrollo del ecosistema de Bitcoin. La independencia de las cadenas laterales es fuerte, Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, mejorando el rendimiento. Ambos muestran un buen desempeño en la liberación de liquidez.
validación del cliente UTXO+
Desde la perspectiva de la originalidad y la seguridad, es bastante destacado. El protocolo RGB es una implementación concreta que utiliza UTXO de Bitcoin como "sello", logrando cambios seguros de estado fuera de la cadena.
esquema de bloques grandes
Cambiar el consenso existente enfrenta muchos problemas. BCH y otros son intentos relacionados, pero alteraron la esencia de Bitcoin.
Liberación de liquidez de BTCFi
condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes cruzados confiables para permitir que Bitcoin participe en DeFi en otras cadenas.
Expansión de segunda capa: equilibrar la descentralización con el efecto riqueza.
Función de contratos inteligentes: soporte para aplicaciones DeFi a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo e infraestructura: completas pero evitando la duplicación de construcciones.
enfrenta los principales desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contrato inteligente integradas, se requiere innovación tecnológica.
Falta de liquidez: la liquidez después de la cadena cruzada sigue siendo inferior a la de tokens como Ethereum.
Problemas de seguridad de puentes entre cadenas: se debe prevenir el riesgo de centralización y fallos técnicos.
Problema de los oráculos: La arquitectura de Bitcoin limita el despliegue de oráculos, enfrentando mayores desafíos.
Ruta de desarrollo: es necesario equilibrar la seguridad y la funcionalidad, explorando direcciones de productos financieros adecuados para Bitcoin.
El desarrollo de BTCFi se centrará en innovaciones financieras relacionadas con los pagos y el almacenamiento de valor, el concepto de PayFi puede ser más adecuado para el ecosistema de Bitcoin. Si BTCFi podrá liberar el potencial de capitalización de mercado de un billón de Bitcoin en el futuro, aún necesita ser validado por el mercado.