Análisis de las principales tendencias de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año importante para la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares, un crecimiento interanual de 7 veces, surgieron varias nuevas cadenas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han convertido en un medio importante para las remesas transfronterizas. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas sufrió una breve caída, pero ya se ha recuperado, y el ejército ucraniano sigue recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que el crowdfunding tradicional fuera bloqueado. En el futuro, se espera que las criptomonedas se conviertan en un canal importante para donaciones benéficas.
La adopción de criptomonedas ha fomentado el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación convencionales y un aumento en la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la Cadena de bloques en 2022.
Mejora en el campo de la cadena de bloques
En 2022, con el lanzamiento de nuevas cadenas de bloques Layer 1, se espera que los protocolos de consenso, los costos de transacción, el tiempo de transacción y las mejoras en la economía de tokens impulsen aún más el desarrollo en el campo de la cadena de bloques. Las soluciones Layer 2 también avanzarán, mejorando la escalabilidad de Layer 1, con un enfoque en el desarrollo de soluciones de puente, simplificando las transferencias entre cadenas y logrando la multichain. La escalabilidad determinará el resultado de la competencia entre las soluciones Layer 1 y Layer 2.
1. Surgimiento de soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, aparecieron múltiples cadenas de bloques Layer 1 y soluciones Layer 2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción, así como en una oportunidad importante.
Entre 2017 y 2021, surgieron múltiples soluciones para aumentar la velocidad de las transacciones y reducir costos, incluyendo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques utilizan contratos inteligentes para atraer a desarrolladores a construir aplicaciones financieras y juegos.
Para aprovechar las diferentes características de la Cadena de bloques y maximizar los beneficios, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve clave.
Los agregadores DEX como Paraswap comienzan a integrarse con puentes cruzados, permitiendo el intercambio de tokens en la misma cadena y entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, soluciones cruzadas como Symbiosis Finance y Multichain pueden resolver el problema. Multichain ha atraído más de 77 mil millones de dólares en total bloqueado en múltiples cadenas, facilitando la transferencia cruzada y el intercambio local.
Las conocidas aplicaciones DeFi como Aave, Curve y Uniswap ya están desplegadas en múltiples cadenas, lo que permite a los usuarios utilizarlas sin necesidad de transferencias entre cadenas.
2. Mejora de la experiencia del usuario DEX y la eficiencia de la asignación de fondos
En 2022, la experiencia del usuario en el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX será más complejo. El algoritmo de precios simple de Uniswap x * y = k tiene un gran impacto en el comercio de activos similares, lo que lleva a pérdidas.
Nuevo algoritmo/curva de mejora de DEX, como:
Curve: intercambio de monedas estables
Balancer: Fondo de liquidez multi-activo
Dodo: comerciante de mercado proactivo
MCDEX: negociación de contratos perpetuos
Estos algoritmos reducen el impacto en el precio de las transacciones, el precio de las transacciones pequeñas es más estable, lo que permite la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX adoptan el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 permite a los proveedores de liquidez limitar la liquidez a un rango de precios específico, conocido como liquidez concentrada.
dYdX adopta un modelo de libro de órdenes, el total de bloqueo ha crecido rápidamente ( 11 de noviembre de 2021 11 mil millones de dólares ), el volumen de transacciones se acerca a Uniswap ( Uniswap tiene un volumen de transacciones diario de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, dYdX aproximadamente 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de Uniswap aún son mucho más altos que los de dYdX ( el máximo intradía fue de 17.7 millones de dólares frente a 6.8 millones de dólares ). Sushiswap planea lanzar productos similares, más DEX o seguir su ejemplo.
Otras mejoras en DEX incluyen el despliegue de liquidez unilateral, seguro contra pérdidas no permanentes, procesamiento por lotes y neto de transacciones, órdenes límite, comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones de Layer 2.
3. La adopción de DeFi en la Capa 2 aumenta
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos bloqueados en diversas aplicaciones descentralizadas (dApp) superaron los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol representan aproximadamente el 25% del valor total bloqueado (TVL). DEX como Uniswap, PancakeSwap, spookswap y Serum generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
El TVL de la Cadena de bloques de Capa 1 crece rápidamente, y el TVL de las soluciones de Capa 2 también aumenta significativamente, Polygon pasó de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones de Capa 2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, atrayendo la atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.
A medida que aumenta el número de participantes, el campo DeFi se vuelve concurrido, los costos de transacción aumentan y la velocidad disminuye. Las principales cadenas de bloques de Capa 1 se saturarán rápidamente, y los costos de gas aumentarán.
Las altas fluctuaciones y retrasos en las tarifas de Gas causan deslizamientos en las transacciones, convirtiéndose en un problema eterno de Ethereum, cada vez más activos se transfieren a diferentes capas.
Layer 2 y las cadenas laterales aumentan la velocidad de las transacciones y reducen las tarifas de gas, el desarrollo de DeFi será más fuerte. Se espera que en 2022 más aplicaciones DeFi adopten Layer 2. El aumento del TVL de Layer 2 como Arbitrum, Optimism y Boba demuestra la aceptación de la comunidad del rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el despliegue de contratos inteligentes de Layer 1 a Layer 2 se simplificará, y en el futuro, los principales tokens lanzarán versiones de Layer 2, con puentes que aseguran un movimiento efectivo entre capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas supera los 23 mil millones de dólares, con OpenSea a la cabeza. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del total de 2021.
La tecnología de préstamos/garantías de NFT dominará este campo, compitiendo con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, afectando al mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. Es posible que en 2022 se mantenga esta tendencia. Intercambios como Swap.Kiwi permiten el intercambio directo de NFT. Los NFT pueden tokenizar activos y posiciones, y las grandes instituciones pueden crear tokens de posiciones de pools de liquidez, intercambiando sin necesidad de cerrar posiciones. Protocolo Taker y otros permiten préstamos garantizados por NFT, proporcionando liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas como Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones de transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. El volumen total de transacciones de NFT en Solana supera los 1.3 mil millones de dólares, siendo SolanArt el líder. Polygon completó más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea.
Las aplicaciones de juegos NFT serán el enfoque. El comercio de artículos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena del rendimiento, la escasez y la utilidad de los artículos.
Ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
Las posiciones de proveedores de liquidez de Uniswap V3 se representan mediante NFT
Ubisoft Quartz permite comprar productos digitales escasos con criptomonedas
La Universidad de California en Berkeley subasta el NFT de la patente de invención del Premio Nobel
NFT como entradas exclusivas para eventos
Los artistas venden los derechos de streaming musical a sus fans
5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, el robo de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 14 mil millones de dólares, y se robaron 2.2 mil millones de dólares en plataformas DeFi. Esto podría obstaculizar la participación institucional en los protocolos de cadena de bloques.
Crypto.com y el protocolo Wormhole fueron atacados recientemente por hackers. Crypto.com reveló que aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados, con 500 cuentas de usuario comprometidas. El protocolo Wormhole perdió aproximadamente 320 millones de dólares. Esto indica que las plataformas de activos digitales necesitan mejoras antes de una adopción generalizada.
Los hackers de sombrero blanco desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad crítica en el código de Optimism, enfatizando la importancia de las recompensas por vulnerabilidades. Los hackers de sombrero blanco buscan activamente vulnerabilidades, se comunican públicamente con los equipos o atacan plataformas y devuelven los fondos. En el incidente de hackeo de Poly Network de 600 millones de dólares en agosto de 2021, los hackers de sombrero blanco devolvieron los fondos y aceptaron ofertas de trabajo.
La proliferación de criptomonedas inevitablemente trae estafas. Algunos poseedores de BAYC fueron engañados para vender a bajo precio, por lo que la educación del usuario se vuelve crucial.
Con más fondos desplegados en los protocolos DeFi, la auditoría de seguridad debe ser una prioridad. La innovación en DeFi está generando más vulnerabilidades, impulsando la innovación en seguridad. Con el endurecimiento de la regulación, la seguridad en la cadena de bloques atraerá una mayor atención.
6. Desarrollo innovador de protocolos DeFi y de staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones, sufriendo una pérdida temporal de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares. ( representa el 30% de las comisiones. ). Abordar esta gran pérdida temporal será una prioridad en 2022. La gestión de posiciones LP en UniV3 es más compleja que en V2, y el algoritmo ajustará el rango de liquidez según los datos en cadena y fuera de cadena. Hay una mayor demanda de protocolos de indexación precisa. El uso de protocolos como Chainlink ha aumentado y enfrentan más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
En 2021, los NFT y el metaverso recibieron atención. En 2022, el mercado volverá a interesarse por los nuevos protocolos de DeFi. Aplicaciones de finanzas tradicionales como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se lanzarán en la Cadena de bloques. También aparecerán nuevos protocolos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía del token Curve y en la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía del token Curve permite a los usuarios votar para decidir qué grupo recibe recompensas CRV.
Según la tendencia de uso actual, la red principal de Ethereum será más cara, aumentando la barrera de entrada, y la Capa 2 es más favorable para los principiantes. Al final, solo las ballenas y los traders profesionales podrán utilizar la red principal de Ethereum. Los nuevos protocolos DeFi también son más adecuados para los profesionales. La liquidez concentrada beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los minoristas, y los costos de transacción adicionales reducen drásticamente las ganancias.
Pagar
Se lanzará un nuevo protocolo de staking líquido, que permitirá la participación de tokens en diferentes cadenas de bloques y proyectos, y luego utilizar los derivados de los tokens de staking ( para participar en DeFi con tokens de staking líquido ). Estos tokens están respaldados por los tokens que se poseen actualmente y se encuentran bloqueados.
ETH-merge utilizará la verificación PoS para las transacciones de Ethereum. Las personas seguirán ganando intereses utilizando tokens de participación líquida como stETH, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 4.4%.
7. El auge de DAO
Las reglas de gestión de la organización autónoma descentralizada ( DAO ) son redactadas y ejecutadas por contratos inteligentes, y todas las transacciones son públicamente visibles en la cadena de bloques para cualquier persona. La DAO ha recibido una gran atención, adquiriendo productos de alto precio, como clubes de fútbol y golf, e incluso una copia original de la Constitución de EE. UU.
En 2022, el DAO demostrará que se pueden construir colectivamente más modelos comerciales, como TreasureDAO. Este es un mercado NFT exitoso en Arbitrum, enfocado en la distribución equitativa de ingresos y la propiedad comunitaria. BitDAO tiene más de 2.5 mil millones de dólares en fondos líquidos, y la gestión de fondos del DAO será aún más importante. BitDAO se convierte en el Master DAO, construyendo comunidades y comprando participaciones en múltiples DAOs a nivel global. BitDAO colabora con universidades de renombre para formar eduDAO, promoviendo la investigación, otorgando financiamiento para proyectos y desarrollando nuevos productos. Los DAOs también se utilizarán para donaciones políticas; UkraineDAO recibió una gran cantidad de donaciones, y AssangeDAO recaudó 7.5 millones de dólares para los gastos legales de Julian Assange.
Más empresas tecnológicas se moverán hacia organizaciones descentralizadas, incluidas grandes compañías. Shapeshift ha logrado transformarse de una entidad centralizada a una entidad descentralizada, tokenizando los derechos de los accionistas y airdropeando a más de 1 millón de usuarios, convirtiéndose en el mayor airdrop en la historia de las criptomonedas.
DAO proporciona oportunidades de financiación rápida para protocolos y plataformas, permitiendo que más miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones. Esto podría impulsar a los nuevos protocolos y a los existentes a realizar ICO, como el lanzamiento de tokens de Boba, Sushiswap y Uniswap.
A pesar de que la inversión centralizada en DAO se está volviendo cada vez más popular, no es algo nuevo. "The DAO" fue uno de los primeros DAO que permitió a los usuarios invertir de manera centralizada, recaudando 150 millones de dólares de aproximadamente 11,000 inversores en 2016, pero fue robado debido a una vulnerabilidad en el contrato inteligente, lo que llevó a un hard fork de Ethereum en 2017.
Las preguntas frecuentes sobre DAO son la lentitud en la toma de decisiones y la mala gestión de tareas debido al crecimiento de la comunidad. Las herramientas de gestión de DAO serán cada vez más importantes, convirtiéndose en una defensa contra el capital.
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ZkSnarker
· 07-20 05:44
bueno, técnicamente... las métricas de adopción solo están arañando la superficie de lo que realmente está sucediendo en el espacio zk rn
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PanicSeller69
· 07-19 23:22
Perder todo y salir Mercado bajista adiós
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CryptoTherapist
· 07-18 04:54
procesemos juntos este trauma del mercado... los gráficos muestran patrones de ansiedad clásicos, la verdad.
2022 Cadena de bloques ocho grandes tendencias: interoperabilidad, seguridad y nuevas aplicaciones lideran el desarrollo
Análisis de las principales tendencias de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año importante para la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares, un crecimiento interanual de 7 veces, surgieron varias nuevas cadenas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han convertido en un medio importante para las remesas transfronterizas. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas sufrió una breve caída, pero ya se ha recuperado, y el ejército ucraniano sigue recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que el crowdfunding tradicional fuera bloqueado. En el futuro, se espera que las criptomonedas se conviertan en un canal importante para donaciones benéficas.
La adopción de criptomonedas ha fomentado el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación convencionales y un aumento en la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la Cadena de bloques en 2022.
Mejora en el campo de la cadena de bloques
En 2022, con el lanzamiento de nuevas cadenas de bloques Layer 1, se espera que los protocolos de consenso, los costos de transacción, el tiempo de transacción y las mejoras en la economía de tokens impulsen aún más el desarrollo en el campo de la cadena de bloques. Las soluciones Layer 2 también avanzarán, mejorando la escalabilidad de Layer 1, con un enfoque en el desarrollo de soluciones de puente, simplificando las transferencias entre cadenas y logrando la multichain. La escalabilidad determinará el resultado de la competencia entre las soluciones Layer 1 y Layer 2.
1. Surgimiento de soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, aparecieron múltiples cadenas de bloques Layer 1 y soluciones Layer 2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella para la adopción, así como en una oportunidad importante.
Entre 2017 y 2021, surgieron múltiples soluciones para aumentar la velocidad de las transacciones y reducir costos, incluyendo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques utilizan contratos inteligentes para atraer a desarrolladores a construir aplicaciones financieras y juegos.
Para aprovechar las diferentes características de la Cadena de bloques y maximizar los beneficios, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve clave.
Los agregadores DEX como Paraswap comienzan a integrarse con puentes cruzados, permitiendo el intercambio de tokens en la misma cadena y entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, soluciones cruzadas como Symbiosis Finance y Multichain pueden resolver el problema. Multichain ha atraído más de 77 mil millones de dólares en total bloqueado en múltiples cadenas, facilitando la transferencia cruzada y el intercambio local.
Las conocidas aplicaciones DeFi como Aave, Curve y Uniswap ya están desplegadas en múltiples cadenas, lo que permite a los usuarios utilizarlas sin necesidad de transferencias entre cadenas.
2. Mejora de la experiencia del usuario DEX y la eficiencia de la asignación de fondos
En 2022, la experiencia del usuario en el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX será más complejo. El algoritmo de precios simple de Uniswap x * y = k tiene un gran impacto en el comercio de activos similares, lo que lleva a pérdidas.
Nuevo algoritmo/curva de mejora de DEX, como:
Estos algoritmos reducen el impacto en el precio de las transacciones, el precio de las transacciones pequeñas es más estable, lo que permite la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX adoptan el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 permite a los proveedores de liquidez limitar la liquidez a un rango de precios específico, conocido como liquidez concentrada.
dYdX adopta un modelo de libro de órdenes, el total de bloqueo ha crecido rápidamente ( 11 de noviembre de 2021 11 mil millones de dólares ), el volumen de transacciones se acerca a Uniswap ( Uniswap tiene un volumen de transacciones diario de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, dYdX aproximadamente 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de Uniswap aún son mucho más altos que los de dYdX ( el máximo intradía fue de 17.7 millones de dólares frente a 6.8 millones de dólares ). Sushiswap planea lanzar productos similares, más DEX o seguir su ejemplo.
Otras mejoras en DEX incluyen el despliegue de liquidez unilateral, seguro contra pérdidas no permanentes, procesamiento por lotes y neto de transacciones, órdenes límite, comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones de Layer 2.
3. La adopción de DeFi en la Capa 2 aumenta
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos bloqueados en diversas aplicaciones descentralizadas (dApp) superaron los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol representan aproximadamente el 25% del valor total bloqueado (TVL). DEX como Uniswap, PancakeSwap, spookswap y Serum generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
El TVL de la Cadena de bloques de Capa 1 crece rápidamente, y el TVL de las soluciones de Capa 2 también aumenta significativamente, Polygon pasó de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones de Capa 2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, atrayendo la atención de los participantes y desarrolladores de DeFi.
A medida que aumenta el número de participantes, el campo DeFi se vuelve concurrido, los costos de transacción aumentan y la velocidad disminuye. Las principales cadenas de bloques de Capa 1 se saturarán rápidamente, y los costos de gas aumentarán.
Las altas fluctuaciones y retrasos en las tarifas de Gas causan deslizamientos en las transacciones, convirtiéndose en un problema eterno de Ethereum, cada vez más activos se transfieren a diferentes capas.
Layer 2 y las cadenas laterales aumentan la velocidad de las transacciones y reducen las tarifas de gas, el desarrollo de DeFi será más fuerte. Se espera que en 2022 más aplicaciones DeFi adopten Layer 2. El aumento del TVL de Layer 2 como Arbitrum, Optimism y Boba demuestra la aceptación de la comunidad del rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el despliegue de contratos inteligentes de Layer 1 a Layer 2 se simplificará, y en el futuro, los principales tokens lanzarán versiones de Layer 2, con puentes que aseguran un movimiento efectivo entre capas.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas supera los 23 mil millones de dólares, con OpenSea a la cabeza. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del total de 2021.
La tecnología de préstamos/garantías de NFT dominará este campo, compitiendo con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, afectando al mundo del arte y obteniendo reconocimiento mainstream. Es posible que en 2022 se mantenga esta tendencia. Intercambios como Swap.Kiwi permiten el intercambio directo de NFT. Los NFT pueden tokenizar activos y posiciones, y las grandes instituciones pueden crear tokens de posiciones de pools de liquidez, intercambiando sin necesidad de cerrar posiciones. Protocolo Taker y otros permiten préstamos garantizados por NFT, proporcionando liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas como Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones de transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. El volumen total de transacciones de NFT en Solana supera los 1.3 mil millones de dólares, siendo SolanArt el líder. Polygon completó más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea.
Las aplicaciones de juegos NFT serán el enfoque. El comercio de artículos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena del rendimiento, la escasez y la utilidad de los artículos.
Ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, el robo de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 14 mil millones de dólares, y se robaron 2.2 mil millones de dólares en plataformas DeFi. Esto podría obstaculizar la participación institucional en los protocolos de cadena de bloques.
Crypto.com y el protocolo Wormhole fueron atacados recientemente por hackers. Crypto.com reveló que aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados, con 500 cuentas de usuario comprometidas. El protocolo Wormhole perdió aproximadamente 320 millones de dólares. Esto indica que las plataformas de activos digitales necesitan mejoras antes de una adopción generalizada.
Los hackers de sombrero blanco desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad crítica en el código de Optimism, enfatizando la importancia de las recompensas por vulnerabilidades. Los hackers de sombrero blanco buscan activamente vulnerabilidades, se comunican públicamente con los equipos o atacan plataformas y devuelven los fondos. En el incidente de hackeo de Poly Network de 600 millones de dólares en agosto de 2021, los hackers de sombrero blanco devolvieron los fondos y aceptaron ofertas de trabajo.
La proliferación de criptomonedas inevitablemente trae estafas. Algunos poseedores de BAYC fueron engañados para vender a bajo precio, por lo que la educación del usuario se vuelve crucial.
Con más fondos desplegados en los protocolos DeFi, la auditoría de seguridad debe ser una prioridad. La innovación en DeFi está generando más vulnerabilidades, impulsando la innovación en seguridad. Con el endurecimiento de la regulación, la seguridad en la cadena de bloques atraerá una mayor atención.
6. Desarrollo innovador de protocolos DeFi y de staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones, sufriendo una pérdida temporal de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares. ( representa el 30% de las comisiones. ). Abordar esta gran pérdida temporal será una prioridad en 2022. La gestión de posiciones LP en UniV3 es más compleja que en V2, y el algoritmo ajustará el rango de liquidez según los datos en cadena y fuera de cadena. Hay una mayor demanda de protocolos de indexación precisa. El uso de protocolos como Chainlink ha aumentado y enfrentan más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
En 2021, los NFT y el metaverso recibieron atención. En 2022, el mercado volverá a interesarse por los nuevos protocolos de DeFi. Aplicaciones de finanzas tradicionales como swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se lanzarán en la Cadena de bloques. También aparecerán nuevos protocolos.
Muchos nuevos proyectos se inspirarán en la economía del token Curve y en la evolución de protocolos como Convex y Votium. La economía del token Curve permite a los usuarios votar para decidir qué grupo recibe recompensas CRV.
Según la tendencia de uso actual, la red principal de Ethereum será más cara, aumentando la barrera de entrada, y la Capa 2 es más favorable para los principiantes. Al final, solo las ballenas y los traders profesionales podrán utilizar la red principal de Ethereum. Los nuevos protocolos DeFi también son más adecuados para los profesionales. La liquidez concentrada beneficia a los creadores de mercado, pero no es amigable para los minoristas, y los costos de transacción adicionales reducen drásticamente las ganancias.
Pagar
Se lanzará un nuevo protocolo de staking líquido, que permitirá la participación de tokens en diferentes cadenas de bloques y proyectos, y luego utilizar los derivados de los tokens de staking ( para participar en DeFi con tokens de staking líquido ). Estos tokens están respaldados por los tokens que se poseen actualmente y se encuentran bloqueados.
ETH-merge utilizará la verificación PoS para las transacciones de Ethereum. Las personas seguirán ganando intereses utilizando tokens de participación líquida como stETH, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 4.4%.
7. El auge de DAO
Las reglas de gestión de la organización autónoma descentralizada ( DAO ) son redactadas y ejecutadas por contratos inteligentes, y todas las transacciones son públicamente visibles en la cadena de bloques para cualquier persona. La DAO ha recibido una gran atención, adquiriendo productos de alto precio, como clubes de fútbol y golf, e incluso una copia original de la Constitución de EE. UU.
En 2022, el DAO demostrará que se pueden construir colectivamente más modelos comerciales, como TreasureDAO. Este es un mercado NFT exitoso en Arbitrum, enfocado en la distribución equitativa de ingresos y la propiedad comunitaria. BitDAO tiene más de 2.5 mil millones de dólares en fondos líquidos, y la gestión de fondos del DAO será aún más importante. BitDAO se convierte en el Master DAO, construyendo comunidades y comprando participaciones en múltiples DAOs a nivel global. BitDAO colabora con universidades de renombre para formar eduDAO, promoviendo la investigación, otorgando financiamiento para proyectos y desarrollando nuevos productos. Los DAOs también se utilizarán para donaciones políticas; UkraineDAO recibió una gran cantidad de donaciones, y AssangeDAO recaudó 7.5 millones de dólares para los gastos legales de Julian Assange.
Más empresas tecnológicas se moverán hacia organizaciones descentralizadas, incluidas grandes compañías. Shapeshift ha logrado transformarse de una entidad centralizada a una entidad descentralizada, tokenizando los derechos de los accionistas y airdropeando a más de 1 millón de usuarios, convirtiéndose en el mayor airdrop en la historia de las criptomonedas.
DAO proporciona oportunidades de financiación rápida para protocolos y plataformas, permitiendo que más miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones. Esto podría impulsar a los nuevos protocolos y a los existentes a realizar ICO, como el lanzamiento de tokens de Boba, Sushiswap y Uniswap.
A pesar de que la inversión centralizada en DAO se está volviendo cada vez más popular, no es algo nuevo. "The DAO" fue uno de los primeros DAO que permitió a los usuarios invertir de manera centralizada, recaudando 150 millones de dólares de aproximadamente 11,000 inversores en 2016, pero fue robado debido a una vulnerabilidad en el contrato inteligente, lo que llevó a un hard fork de Ethereum en 2017.
Las preguntas frecuentes sobre DAO son la lentitud en la toma de decisiones y la mala gestión de tareas debido al crecimiento de la comunidad. Las herramientas de gestión de DAO serán cada vez más importantes, convirtiéndose en una defensa contra el capital.